행복투자 주간 리포트(2025년 8월 4주차)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 주간실적 요약

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,225.66	3,168.73	-56.93	-1.76%
	코스닥	815.26	782.51	-32.75	-4.02%
주식(미국)	다 우	44,946.12	45,631.74	685.62	1.53%
	나스닥	21,622.98	21,496.54	-126.44	-0.58%
주식(중국)	중국심천	11,634.67	12,166.06	531.39	4.57%
	홍콩항셍	25,258.50	25,315.00	56.50	0.22%
채권(한국)	30년물	2.726	2.766	0.040	1.47%(손실)
	10년물	2.787	2.860	0.073	2.62%(손실)
채권(미국)	30년물	4.925	4.883	-0.042	-0.85%(손실)
	10년물	4.328	4.258	-0.070	-1.62%(손실)
가상자산	비트코인(천원)	163,058	159,705	-3,353	-2.06%
현물	금(원/g)	149,800	149,390	-410	-0.27%

(채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

■ 시장전반 요약

 지난주 자산시장은 AI버블론 영향으로 중국 및 미국주식 일부를 제외하고는 전박적으로 약세

 중국심천 시장이 4.57%, 미국 다우지수가 1.53%,1.53%로 상승률이 가장 높았고,

 한국 코스닥이 –4.02%, 한국채권 10년물이 2.62% 순으로 하락율이 가장 컸음

 주식시장은 중국 샤오펑이 ▲18.28%, 삼성생명 ▲8.48%로 상승률이 가장 높았고

 미국 팔란티어가 ▼10.40%, MP머티리얼즈가 ▼9.53%로 하락율이 가장 컸음

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

 국가별 포트폴리오 : 미국(55%), 한국(30%), 중국(5%), 예수금(10%)

 주간성과(22종목) : 신고가 0종목(0%), 상승 10종목(45%), 하락 12종목(55%)

1) 한국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▼0.28%	주간 주가변화없음	눌림목이후 상승추세 복귀	17
SK하이닉스	▼9.22%	삼성전자의 HBM4 엔비디아 퀄 통과 가능성	눌림목 1단계 하락	6
하이브	▲0.71%	한한령해제기대감 및 케데헌 열풍	눌림목에서 상승반전	44
삼양식품	▲4.20%	1회성 실적부진에 대한 시장인식 제고	사상최고가 부근	24
한화에어로스페이스	▲0.57%	우크라이나전 모멘텀따라 출렁이는 주가	눌림목조정중	24
LIG넥스원	▲3.56%	지속적인 외인매수, MSCI영향권	눌림목 구간 상승반전중	38
삼성화재	▲0.45%	밸류업기대감 지속	눌림목구간	9
삼성생명	▲8.48%	회계논란 지속,숨겨진 가치의 부각	신고가부근	7
클래시스	▼4.27%	지속적인 시장 소외	눌림목구간에서 반등	23

 우리 시장은 반도체 관세부과 관련 트럼프 발언 등의 영향으로 시장은 조정흐름

 밸류업 관련기업과 펀더멘탈 대비 우크라이나전 종전기대감으로 낙폭이 과대했던 방산주 반등 성공, 지수 관련대형주인 삼성전자는 HBM4 퀄 통과 소식 등으로 지수 낙폭 제어

 전 세계 시장의 주식투자수요로 미국은 원래부터 점증, 중국과 국내 시장은 이제 막 시작 단계

 

2) 미국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▼1.36%	AI버블론, 기술주 전반 약세	사상최고가 근처	28
브로드컴	▼4.03%	AI버블론 및 기술주 조정	신고가에서 조정	43
마이크로소프트	▼2.49%	AI버블론 및 기술주 조정	눌림목 조정	33
팔란티어테크놀러지	▼10.40%	공매도 및 AI버블론	조정권 진입	200
메타	▼3.88%	AI버블론	눌림목 진입	27
스포티파이	▼5.43%	단기 차익매물	눌림목 조정중	66
MP머티리얼즈	▼9.53%	단기 차익매물 출회	눌림목 조정	60
센트러스에너지	▲1.67%	우랴늄 수입허가기간 연장으로 가시성 향상	눌림목진입	43
이턴코퍼레이션	▼0.89%	주간 횡보수준	눌림목	29

 미국시장은 실적발표 이후 모멘텀 소진구간 및 샘 울트먼의 AI버블론 등으로 주간 기술주의 조정 흐름이었으나 파월의장의 금리인하정책 시사로 리스크 온 모드로 시장이 전환, 주말 반등 성공하는 모습 (다우지수 사상최고치 경신)

3) 중국주식 (4)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▲7.77%	중국정부의 H20사용 자제 및 자국산 반도체 사용장려정책	신고가 부근	35
샤오미	▼0.66%	시장컨센에 부합하는 실적	사상최고가에서 소폭 조정	31
BYD	▲1.15%	저가권 인식	눌림목권역	18
샤오펑	▲18.28%	호실적 발표	눌림목에서 반등중	적자지속

 중국 본토시장의 경우 개인투자자 투자수요 점증, 중국당국의 반도체 굴기노력, 그리고 금요일 딥시크의 추론모델 업그레이드 소식 등으로 자극, 기술주 위주의 선전시장 급등

 학습 기업 중 샤오펑은 실적호전으로 급등세, SMIC는 중국당국의 H20사용억제 및 자국반도체 의무사용 대상 지역의 전국 확산 조짐 등을 반영, 급등세를 이어가는 모습

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,857	7,802	-55.00	-0.70%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	86.4	87.05	0.65	0.75%

 고용 부진, 경기 견조, 관세영향은 일시적으로 인플레이션 우려감 지속 중

 파월의장의 금리인하정책 시사로 금요일 미국 금리 하락

 향후 지표방향에 따라 시장금리 방향 정해질 예정

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

 가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	163,058,000	159,705,000	-3,353,000	-2.06%	업비트기준
이더리움	6,146,000	6,614,000	468,000	7.61%	업비트기준
리플(xrp)	4315	4215	-100	-2.32%	업비트기준

 지난주 PPI가 컨센대비 대폭상승하면서 빅컷 기대감 소멸로 하락하였으나, 주후반 파월의장의 금리인하 기대감 발언으로 상승전환 후 횡보 중

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	149,800	149,390	-410	-0.27%	-
KODEX 골드선물	19,815	19,600	-215	-1.09%	-

 달러 강세 및 파월의장 연설 앞둔 통화정책 불확실성으로 등락 중

 

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=d7jxXT1Xp9U&t=373s

- https://www.youtube.com/watch?v=RRoUTAuxjI0&t=648s

- https://www.youtube.com/watch?v=Pn2wPnBQChk