행복투자 주간 리포트(2025년 8월 3주차)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 주간실적 요약

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,210.01	3,225.66	15.65	0.49%
	코스닥	809.27	815.26	5.99	0.74%
주식(미국)	다 우	44,176.10	44,946.12	770.02	1.74%
	나스닥	21,450.02	21,622.98	172.96	0.81%
주식(중국)	중국심천	24,843.00	25,258.50	415.50	1.67%
	홍콩항셍	3,210.01	3,225.66	15.65	0.49%
채권(한국)	30년물	2.697	2.726	0.029	1.08%(손실)
	10년물	2.776	2.787	0.011	0.40%(손실)
채권(미국)	30년물	4.851	4.925	0.074	1.53%(손실)
	10년물	4.283	4.328	0.045	1.05%(손실)
가상자산	비트코인(천원)	160,757	163,058	2,301	1.43%
현물	금(원/g)	153,190	149,800	-3,390	-2.21%

(채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

■ 시장전반 요약

 지난주 자산시장은 채권시장 및 금 현물을 제외하고 시장호전으로 전반적으로 상승하였으나 주후반 약세

 미국 나스닥 및 중국심천 시장이 1.74%, 1.67% 로 기술주 중심으로 상승률이 가장 높았고,

 미국채권 30년물 및 한국채권 30년물이 1.53%, 1.08% 순으로 하락율이 가장 컸음

 주식은 중국 SMIC가▲8.55%, SK하이닉스가 ▲7.80%로 상승률이 가장 높았고

 미국 센트러스에너지가 ▼17.81%, 클래시스가 ▼5.55%로 하락율이 가장 컸음

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

 국가별 포트폴리오 조정 : 미국(55%), 한국(30%), 중국(5%), 예수금(10%)

 주간성과(22종목) : 신고가 3종목(14%), 상승 8종목(36%), 하락 11종목(50%)

  1) 한국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▼0.28%	주간 주가변화없음	눌림목이후 상승추세 복귀	17
SK하이닉스	▲7.80%	업황호전기대 마이크론 가이던스 상향	눌림목	6
하이브	▼2.58%	기술적 조정	눌림목에서 상승반전	43
삼양식품	▼5.15%	단기상승에 따른 차익매물	사상최고가 부근	23
한화에어로스페이스	▲0.23%	주가변동 미미	눌림목조정중	20
LIG넥스원	▼1.36%	러우전쟁 종전기대감으로 모멘텀 약화	눌림목 구간	24
삼성화재	▲1.73%	배당소득 분리과세 기대감	눌림목구간	9
삼성생명	▲4.13%	배당소득 분리과세 기대감 및 실적발표	눌림목에서 재상승	7
클래시스	▼5.55%	단기상승따른 이익실현 매물	눌림목구간에서 반등	23

 우리 시장은 정부의 세제개편안의 향방을 주시, 지수 영향력이 큰 반도체주 상승(삼전은 보합 수준,, 하이닉스의 대폭상승) 통한 소폭 상승

 

  2) 미국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▼1.26%	트럼프 반도체관세 불확실로 인한 금요일 소폭 하락	사상최고가 근처	33
브로드컴	▲0.45%	금요일 트럼프 관세발언 이슈로 상승폭 축소	사상최고가	45
마이크로소프트	▼0.38%	주가변화 미미정	눌림목 소폭 조정	38
팔란티어테크놀러지	▼5.22%	밸류에이션 기반 공매도뉴스	사상최고가에서 소폭 조정	294
메타	▲2.07%	신사업 펀더멘탈 호전 기대감	사상최고가	31
스포티파이	▲3.81%	실적오인으로 반락한 주가의 회복	눌림목 조정 상승복귀	70
MP머티리얼즈	▲0.96%	업황호전 기대감 및 정책모멘텀 지속	사상최고가	24
센트러스에너지	▼17.81%	전환사채 7억불 발행	눌림목진입	50
이턴코퍼레이션	▼3.25%	섹터 동반 하락	눌림목	36

 트럼프 발언 : 엔비디아 중국수출에 15% 수출세 물림, 추가로 다른 안보우려물자 수출기업으로 확대가능성 시사, 금요일 반도체 관세 200-300% 시사, 금요일 반도체주가 하락배경

 알래스카회담 : 큰 성과 없이 종료, 주간내내 관련 섹터에 선 반영되어 주가 하락 초래

 미국시장은 애플의 호재와 베센트의 금리인하 발언으로 주초 강세, 주 후반 트럼프의 반도체 관세발언으로 반도체주식의 조정, 나스닥 상승폭 축소

  3) 중국주식 (4)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▲8.55%	중국정부의 엔비디아 칩 사용자제 요청	눌림목에서 상승전환	42
샤오미	▲3.32%	실적기대감에 반등	사상최고가에서 소폭 조정	37
BYD	▲1.62%	기술적 지지선에서 반등	눌림목에서 반등중	16
샤오펑	▼2.08%	단기 차익매물	눌림목에서 반등중	적자지속

 중국시장은 개인투자자 참여확대, 글로벌증시의 호조에 힘입어 소폭 상승

 글로벌 증시는 향후 미국의 9월 금리인하기대감이 하방을지지, 미중 간 패권경쟁이 초래한 정부의 펀더멘탈개입등이 상승폭을 제한하는 움직임 예상

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,889	7,857	-32.00	-0.41%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	87.29	86.4	-0.89	-1.02%

 주초 베센트장관의 발언과 엇갈린 CPI지표로 인해 하락했던 미 금리가, 주후반 PPI발표 및 견조한 주간고용지표 발표와, 관세영향으로 3-4분기 중 미국 PCE가 일시적 3%대를 넘을 것이란 골드만삭스의 전망에 힘이 실리면서 금리반등

 9월 50bp 빅컷 기대감 감소, 25bp 인하 가능성이 힘을 얻고 있음

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

 가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	160,757,000	163,058,000	2,301,000	1.43%	업비트기준
이더리움	5,754,000	6,146,000	392,000	6.81%	업비트기준
리플(xrp)	4546	4315	-231	-5.08%	업비트기준

 주초 미국 금리 9월 50bp 빅컷 기대감으로 큰폭 상승하였으나, 주 후반 미국 PPI가 컨센대비 대폭상승하면서 미국금리 빅컷 기대감이 하락하면서 상승폭 축소

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	153,190	149,800	-3,390	-2.21%	-
KODEX 골드선물	20,310	19,815	-495	-2.44%	-

 한때 미국 세관이 1kg 금괴에 관세를 부과할 수 있다는 초기 보고로 인해 금값이 급등하였으나, 이후 도널드 트럼프 대통령이 “금에 관세를 부과하지 않겠다”라고” 발표하면서, 시장의 불확실성이 해소되어 금값이 하락

 

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=3ETSL_Ra51E

- https://www.youtube.com/watch?v=iV5gPLhwmAc

- https://www.youtube.com/watch?v=U9tQf5cR5zs

※ 가상자산(암호화폐) 학습종목은 홍익희의 경제산책 방송내용을 참고하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=vDSQS786qiY