행복투자 주간 리포트(2025년 7월 3주차)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 자산별 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 시장전반 요약

 지난주 자산시장은 홍콩증시가 +2.84%, 한국 코스피가 +2.52%,로 상승률이 가장 높았고, 한국채권 10년물이 –1.77%로 하락율이 가장 컸습니다.

 우리 시장은 정부의 지속적인 증시부양을 위한 노력과 글로벌시장의 안정 등에 힘입어 지수 상승

 기존 주도주들의 상대적으로 높은 주가위치에 따른 조정흐름과, 펀더멘탈 흐름과는 괴리된 주가의 상대위치가 낮은 섹터로의 순환매가 특징, 지수에 대한 부담감은 상승세를 지속적으로 이어가기 어려운 수준

 정부에서 금년도 경제성장률 전망치를 0%로 낮춘 것을 보더라도 우리경제의 성장은 어려운 상황에 있음이 분명

 미국시장은 엔비디아의 대중국 H20수출 재개 기대감 및 메타의 대규모 AI 인프라투자계획, 미국정부의 AI방위를 위한 AI모델개발 기업과의 계약소식, 트럼프의 700억불 AI인프라 투자 계획 등이 발표되면서 AI기업위주로 견조한 흐름 지속 중(그리드앤 피어지수 75를 기록 중)

 한편으로 관세영향이 크지 않음을 확인한 투자자들이 넷플릭스와 스포티파이 등 관세 무풍지대 관련기업들에 대해서 소폭 비중조절

 중국시장은 양호한 GDP 성장 (5.0%를 넘는 5.2%성장), 그리고 수출과 산업 생산 데이터의 호조, 그리고 H20의 대중국수출 재개의 뉴스를 미중간 관세협상의 희망적인 메시지라는 점에서 지속적인 조정흐름에서 상승세로 전환, 향후 하반기 동안 중국시장의 기조적인 상승가능성에도 주목해야 할 것으로 전망

 

■ 자산별 주간실적 요약

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,175.77	3,188.07	12.30	0.39%
	코스닥	800.47	820.67	20.20	2.52%
주식(미국)	다 우	44,371.51	44,342.19	-29.32	-0.07%
	나스닥	20,585.53	20,895.66	310.13	1.51%
주식(중국)	중국심천	10,696.10	10,913.84	217.74	2.04%
	홍콩항셍	24,139.57	24,825.66	686.09	2.84%
채권(한국)	30년물	2.717	2.763	0.046	1.69%(하락)
	10년물	2.823	2.873	0.050	1.77%(하락)
채권(미국)	30년물	4.955	4.991	0.036	0.73%(하락)
	10년물	4.412	4.416	0.004	0.09%(하락)
가상자산 (업비트기준)	비트코인(천원)	159,777	162,100	2,323	1.45%
현물	금(원/g)	148,200	149,500	1,300	0.88%

(채권은 가격이 하락하면 반대로 수익률이 높아집니다.)

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

 유망투자섹터 : AI, 휴머노이드로봇, 방위산업, 전력인프라, 한국 벨류업기업

 주간성과(21종목) : 신고가 4종목(19%), 상승 10종목(48%), 하락 7종목(33%)

 주식 포트폴리오 : 미국(45%), 한국(40%), 중국(10%), 예수금(5%)

 학습종목 변동 : 없음

 

   1) 한국주식 (8종목)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SK하이닉스	-8.03%	HBM 경쟁심화전망 일부 애널리스트 전망에 따른 차익실현 매물	눌림목	6
하이브	-1.11%	방시혁 사법리스크 지속	눌림목조정중	40
삼양식품	-4.50%	차익실현	사상최고가 부근	23
한화에어로	+10.75%	유상증자로 인한 선제적 물량소화 해소국면	눌림목구간에서 반등	23
LIG넥스원	+10.12%	업황호전 기대감	종가기준 신고가	34
삼성화재	-0.85%	전주 대비 변동없음	눌림목조정중	9
삼성생명	+3.20%	밸류업 및 삼성전자 주가 상승	신고가 부근	7
클래시스	+1.92%	자율반응	눌림목 지속	24

    - AI하드웨어 : SK하이닉스 - 방산 : 한화에어로스페이스, LIG넥스원

    - 벨류업 개선 : 삼성화재, 삼성생명 - K팝, 식품 : 하이브, 삼양식품

   2) 미국주식 (9종목)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	+4.54%	H20 중국 수출재개 가능성	사상최고가	33
브로드컴	+3.27%	엔비디아 주가 상승, 섹터랠리	사상최고가	43
마이크로소프트	+1.34%	실적기대감 지속	사상최고가	38
팔란티어테크놀러지	+8.04%	업황호전 기대감	사상최고가	295
메타	-1.86%	자본지출과다 우려감과 성장기대감 사이의 공방	사상최고가후 소폭조정	28
테슬라	+5.15%	실적시즌 도래, 머스크 부양 기대감	눌림목에서 반등	115
스포티파이	-1.93%	관세영향 적은기업우려가 줄어들면서 상대적으로 약세	사상최고가에서 조정	65
템퍼스 AI	+7.21%	심장진단기기 FDA승인	눌림목 구간에서 반등	적자지속
아처 에비에이션	+24.65%	상용화시기 가까워져 오는 중	신고가 부근	적자지속

    - AI하드웨어 : 엔비디아, 브로드컴 - EVTL : 아처 에비에이션

    - AI소프트웨어 : MS, 팔란티어, 메타, 테슬라, 스포티파이, 템파스AI

   3) 중국주식 (4종목)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	+2.50%	섹터 주가 상승	눌림목에서 상승전환	39
샤오미	-0.61%	차익실현 매물 소폭 출회	사상최고가에서 소폭 조정	40
BYD	+5.25%	중국정부의 저가 판매 규제	눌림목에서 반등중	18
샤오펑	+5.34%	중국정부의 저가 판매 규제	눌림목에서 반등중	적자지속

    - AI하드웨어 : SMIC - AI소프트웨어 : 샤오미, 알리바바, BYD, 샤오펑

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,880	7,809	-71.00	-0.90%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	85.79	85.24	-0.55	-0.64%

   금리의 상승재료와 하락재료가 서로 상충되는 지표가 발표된 가운데 소폭 장기금리는 상승하고 단기금리는 하락하는 모습

   장단기 금리차의 확대는 경제 펀더멘탈이 견조함을 반영한다는 측면에서 향후 시장리스크 자체는 감소할 것이라는 반증

   파월의장 해임설로 30년물 금리가 5%를 넘어서기도 했으나 전고점을.. 하회하는 수준에서 반락하여 5% 아래로 하락, 생각보다 견조한 고용과 민간소비는 금리하락의 속도를 늦출 것으로 전망

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원. $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	밸류에이션
비트코인-업비트(천원)	159,777	162,100	2,323	1.45%	-
코인베이스-미국주식($)	387.06	419.78	32.72	8.45%	-

    미국 의회에서 스테이블코인·디지털자산 법안이 통과되며 규제 불확실성이 해소.

    기관의 비트코인 ETF 대규모 자금 유입이 이어지며 투자 심리가 강세로 전환

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	밸류에이션
금(현물)	148,200	149,500	1,300	0.88%	-
KODEX 골드선물	19,810	19,755	-55	-0.28%	-

    트럼프 대통령의 대EU·멕시코 사치품에 대한 관세 위협, 미·중 무역 불안, 중동 정세 긴장 등으로 안전자산 선호가 강화

 

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=UaoQPqGomRM

- https://www.youtube.com/watch?v=MUsqG3x3IIs