행복투자 주간 리포트(2025년 8월 1주차)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 주간실적 요약

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,196.05	3,119.41	-76.64	-2.40%
	코스닥	806.95	772.79	-34.16	-4.23%
주식(미국)	다 우	44,901.92	43,588.58	-1,313.34	-2.92%
	나스닥	21,108.92	20,650.13	-458.79	-2.17%
주식(중국)	중국심천	11,168.14	10,991.32	-176.82	-1.58%
	홍콩항셍	25,388.35	24,517.00	-871.35	-3.43%
채권(한국)	30년물	2.752	2.748	-0.004	-0.15%(수익)
	10년물	2.855	2.832	-0.023	-0.81%(수익)
채권(미국)	30년물	4.927	4.820	-0.107	-2.17%(수익)
	10년물	4.391	4.219	-0.172	-3.92%(수익)
가상자산	비트코인(천원)	160,107	158,913	-1,194	-0.75%
현물	금(원/g)	148,690	148,540	-150	-0.10%

(채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

■ 시장전반 요약

 지난주 자산시장은 미국 및 한국 채권시장을 제외하고 시장악화로 전반적으로 하락세로 돌아섬

 미국 10년물 및 30년물 채권이 –3.92%%, -2.17% 로 상승률이 가장 높았고,

 한국코스닥이 –4.23%, 홍콩항셍지수가 –3.43% 순으로 하락율이 가장 컸음

 주식은 한국 삼양식품이 +6.80%, 미국 메타가 +5.26%로 상승률이 가장 높았고

 미국 템퍼스AI –14.86%, 아차에비에이션이 –13.96%로 하락율이 가장 컸음

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

 국가별 포트폴리오 : 미국(50%), 한국(35%), 중국(10%), 예수금(5%)

 주간성과(22종목) : 신고가 4종목(18%), 상승 2종목(9%), 하락 16종목(73%)

1) 한국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	+4.55%	바텀아웃 기대감	단기급등후 눌림목 조정	16
SK하이닉스	-3.01%	차익실현매물과 증시시황악화	눌림목	6
하이브	-2.14%	방탄복귀시기 내년, 시황악화	눌림목조정중	38
삼양식품	+6.80%	실적호전기대	사상최고가	24
한화에어로스페이스	-0.63%	호실적 발표	신고가 부근	22
LIG넥스원	-1.00%	소폭 조정	신고가 근처에서 소폭눌림목 구간	27
삼성화재	-8.22%	정부 세제개편안 실망, 시황악화	신고가에서 조정	9
삼성생명	-6.85%	정부 세제개편안 실망, 시황악화	눌림목 진입	6
클래시스	-5.83%	시황악화 및 지속적인 소외현상	눌림목 지속	22

 우리 시장은 그간의 랠리에 따른 주가위치에 대한 부담과 관세협상타결이라는 셀온뉴스심리 혼재

 결정적인 동인으로 정부의 세제개편안에서 현 정부의 증시부양의지에 대한 외국인 및 기관투자자들의 불신으로 금요일 급락

 일본증시의 밸류업 모범사례를 기대했던 외국인투자자 입장에서는 정부의 증시부양의지가 여권내 "부자감세"라는 프레임을 이유로 한 일부 정치적 성향의 반대로 인해 퇴색하는 것을 평가

 결국은 펀더멘탈의 향방에 따라 옥석이 가려질 것으로 기대

2) 미국주식(9)

 학습중단 종목 : 템파스 AI, 아처에비에이션

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	+0.13%	업황호전,자본적지출증대	사상최고가	33
브로드컴	-0.56%	업황호전,자본적지출증대	사상최고가 부근	42
마이크로소프트	+2.05%	호실적발표, 매크로이벤트로 상승폭축소	사상최고가	38
팔란티어테크놀러지	-2.83%	시황악화	사상최고가 부근	287
메타	+5.26%	호실적 발표	사상최고가	29
스포티파이	-9.52%	가이던스하회 재무실적발표, 가입자 지표는 상회	눌림목 조정	60
MP머티리얼즈	+2.58%	업황호전 기대	신고가부근	10
센트러스에너지	-13.56%	시황악화	신고가부근
이턴코퍼레이션	-2.77%	시황악화	신고가부근	39

 미증시는 그간의 랠리에 따른 주가의 상대적 위치에 대한 불안과 금요일 발표된 실업률과 고용지표, 제조업 경기지표가 부진하면서 급격이 경기불안감에 휩싸이면서 하락세 시현

 여전히 AI생태계 기업들은 상대적으로 아웃퍼폼 기록하거나 상승, AI생태계 적응이 늦은 기업들은 상대적으로 저조한 수익률 기록

 금리는 가파르게 하락, 9월 금리인하기대감 증가 중

3) 중국주식 (4)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	-4.74%	시황악화	눌림목에서 상승전환	40
샤오미	-6.79%	홍콩시장 시황악화	사상최고가에서 소폭 조정	37
BYD	-10.03%	판매실적, 생산실적 부진	눌림목에서 조정중	16
샤오펑	-5.11%	홍콩시장 시황악화	눌림목에서 반등중	적자지속

 중국증시는 제조업PMI의 부진, 그리고 미중간 스톡홀름 관세협상 결과 다시 90일로 유예 된 것에 대한 불확실성, 그리고 지난주 반등에 따른 차익실현심리가 함께 작용하면서 하락세 시현

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,808	7,815	7.00	0.09%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	86.43	87.82	1.39	1.61%

 연준의 금리동결 불구, 금요일 발표된 예상보다 저조한 고용지표와 제조업경기지표 부진 반영

 8월 1일부터(실제 8월 7일) 시행될 관세가 경기부진에 미칠 영향 및 선소비 가능성도 반영

 금리는 주간으로 가파르게 하락, 9월 금리인하 가능성은 한층 높아진 상태

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	160,107,000	158,913,000	-1,194,000	-0.75%	업비트기준
이더리움	5,118,000	4,898,000	-220,000	-4.30%	업비트기준
리플(xrp)	4324	4100	-224	-5.18%	업비트기준

 채권을 제외한 자산시장 전반적인 하락 영향으로 동반 하락 중

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	148,690	148,540	-150	-0.10%	-
KODEX 골드선물	19,845	19,415	-430	-2.17%	-

 자산시장의 변동성 심화로 소폭 등락 중,, 자산시장 변동성 확대시 불안감우려로 매수세 유입 기대

 

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=nQanGoTqm6I&t=121s

- https://www.youtube.com/watch?v=Phq_FeICmto&t=25s