※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.
■ 주간 투자성과 (3월3주)
| 구 분 | 주식(16) | 주식ETF(11) | 채권(6) | 금(5) | 가상화폐(3) | 계(41) |
| 상승종목 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 상승비율 | 50% | 36% | 33% | 0% | 67% | 40% |
한국시장
- 전쟁 영향 투자심리 취약한 가운데에서도 반도체주(삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기)등 강세
- 또한 정부의 강력한 증시부양 의지 등으로 벨류업주(삼성생명, SK텔레콤)도 상승함
- 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 방산주는 종전기대감으로 상대적 약세 시현
- 하지만 주 후반 이란전쟁상황 악화로 환율이 1,500원을 돌파하여 장을 마침.
미국시장
- 이란전쟁 영향으로 샌디스크(+7.3%)를 제외하고 전반적으로 하락함
- 주 후반 금요일 이란전쟁 지상군 투입 뉴스 등으로 전쟁 장기화 우려 주가가 큰 폭으로 하락함.
- 우리 시장과 비교해 미국시장은 연초부터 지지부진한 장세를 보이며 반등의 기미를 찾지 못하고 있음.
금 – 이란전쟁 영향으로 금리 인하 기대가 소멸하며 –7.2%의 큰 폭의 조정을 보임
■ 금주 투자 전망 (3월 4주)
변경사항 ( ) 전주대비
| 포트폴리오 변경 | 주식 | 채권 | 금(현물) | 가상화폐 | 현금(예,적금) |
| 변경 | 55(-5) | 10 | 10 | 10 | 15(+5) |
| 주간 전망 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 보통 | - |
| 관심종목 변경 | 종목 및 사유 | ||||
| 편입 | - 서클인터넷그룹(스테이블코인 관련주, 클래리티 법안 통과시 수혜) | ||||
| 편출 | - 삼양삭품(장기 성장성 둔화) | ||||
금주 주요 시황
- 이란 전쟁 : 트럼프 이란에 48시간내 호르므즈 전면개방 최후 통첩(한국시각 24일 오전 9시)
. 이란측 “적국을 제외한 모든 선박네 개방하겠다”라는 부분적 수용의 사를 발표함
- 3/24(화) : 2월 생산자물가지수(PPI) 발표
- 3/26(목) : 한은 금융안정 회의, 미국 실업수당 청구 건수
금주 투자전략
- 이란전쟁 확전 여부에 따라 주가 급등락 예상, 최대한 보수적으로 운용하되 현금 비중 확대
■ 자산 주간실적
| 자산종류 | 국가별 | 명 칭 | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 | 비 고 |
| 주식 | 한국 | 코스피 | 5.4% | 37.18% | 상승전환 | |
| 코스닥 | 0.7% | 25.51% | 하락 | |||
| 미국 | 다우 | -2.1% | -5.17% | 하락 | ||
| 나스닥 | -2.1% | -6.86% | 하락 | |||
| S&P 500 | -1.9% | -4.95% | 하락 | |||
| 채권 | 한국 | 10년물 | 1.0% | 10.37% | - | 손실 |
| 미국 | 10년물 | 0.2% | 3.03% | - | 손실 | |
| 금 | 한국 | 금(원/g) | -7.2% | 9.77% | - | |
| 가상화폐 | 한국 | 비트코인(천원) | -1.3% | -18.96% | - |
※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.
■ 주식 주간실적
포트폴리오 : (한국 50%, 미국 35%, 예수금 15%)
주 식 (17종목)
| 한국주식(10) | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 | 밸류 | 섹터 |
| 삼성전자 | 8.4% | 65.6% | 상승전환 | 9 | AI산업(하드웨어) |
| SK하이닉스 | 10.1% | 54.4% | 상승전환 | 5 | AI산업(하드웨어) |
| 한화에어로스페이스 | -10.4% | 38.7% | 하락전환 | 28 | 방위산업 |
| LIG넥스원 | -7.2% | 55.7% | 하락 | 33 | 방위산업 |
| 삼양식품 | 6.7% | -7.1% | 하락 | 17 | K-컬쳐 |
| 삼성생명 | 8.2% | 47.1% | 상승전환 | 16 | 벨류UP |
| SK텔레콤 | 5.5% | 47.3% | 상승전환 | 13 | 벨류UP |
| 현대차 | -0.4% | 74.4% | 하락 | 12 | 로봇(피지컬AI) |
| 현대모비스 | -0.7% | 7.2% | 하락 | 8 | 로봇(피지컬AI) |
| 삼성전기 | 15.4% | 81.8% | 상승전환 | 31 | AI산업(하드웨어) |
| 미국주식(6) | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 | 밸류 | 섹터 |
| 엔비디아 | -4.2% | -7.4% | 하락 | 22 | AI산업(하드웨어) |
| TSMC | -2.7% | 8.4% | 하락 | 19 | AI산업(하드웨어) |
| 샌디스크 | 7.3% | 199.0% | 상승 | 9 | AI산업(하드웨어) |
| 알파벳A(구글) | -0.4% | -3.8% | 하락 | 28 | AI산업(소프트웨어) |
| 헌팅턴잉걸스 | -1.9% | 20.0% | 하락 | 19 | 방위산업 |
| 노스롭그루먼 | 0.0% | 32.6% | 하락전환 | 20 | 방위산업 |
※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.
ETF (11종목)
| 한국 ETF(5) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| KODEX 200TR | KOSPI 상위 200종목 | 6.0% | 42.4% | 상승전환 |
| KODEX 코스닥150 | 코스닥 상위 150종목 | 0.8% | 30.2% | 하락 |
| KODEX 반도체 | 삼성전자와 SK하이닉스 중심 | 7.1% | 69.4% | 하락 |
| TIGER K방산&우주 | K방산&우주산업 집중 투자 | -6.6% | 51.4% | 하락 |
| KODEX 배당성장 | 코스피 배당성장 50지수 기초 | 5.9% | 31.3% | 상승전환 |
| 미국 ETF(6) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| VOO (Vanguard S&P 500) |
미국대형주 500개 | -1.8% | -4.7% | 하락 |
| QQQ (Invesco QQQ Trust) |
나스닥 기술주 100개 | -2.0% | -5.2% | 하락 |
| SMH (VanEck Semiconductor) | 글로벌 반도체 상위 25개 투자 | -0.7% | 6.8% | 하락 |
| SCHD(Schwab US Dividend Equity ) | 미국 배당 성장주 100개 | -1.3% | 10.8% | 하락전환 |
| XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense) | 미국 중소형 방위산업주 | -2.4% | 7.3% | 하락 |
| NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy) | 미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자 | -6.4% | 2.9% | 하락 |
■ 채권 주간실적 (6종목)
포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)
| 한국(3) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형) | 초단기 채권에 투자 | 0.1% | 0.7% | 상승 |
| KODEX 국고채3년 | 3년만기 국채지수를 추종 | -0.1% | -0.5% | 하락 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브 | 미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급 | 0.7% | -2.3% | 하락 |
| 미국 ETF(3) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| BND (Vanguard Total Bond Market ETF) | 미국 채권시장 전체투자 | -0.5% | -1.2% | 하락 |
| TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) | 만기가 20년 이상인 미정부 국채투자 | -0.8% | -1.5% | 상승 |
| BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) | 만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자 | 0.1% | 0.2% | 상승 |
■ 금 주간실적 (5종목)
포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10
| 상 품 명 | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| 금(현물) | 증권사를 통해 금(현물) 매수 | -7.2% | 9.8% | - |
| TIGER 골드선물(H) | 미국 S&P Gold Index 추종 | -7.9% | 6.0% | 하락전환 |
| TIGER 금은선물(H) | 금선물 80%, 은선물 20% | -8.7% | 4.7% | 하락전환 |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 금가격 추종하 월배당 지급 | -7.4% | 10.8% | 하락전환 |
| KODEX 은선물(H) | 미국 은선물 가격을 추종 | -12.8% | -4.8% | 하락 |
■ 가상화폐 주간실적 (3종목)
포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)
| 종 목 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 | 비고 |
| 비트코인 | -1.3% | -19.0% | 상승전환 | 업비트기준 |
| 이더리움 | 1.5% | -27.5% | 상승전환 | 업비트기준 |
| 리플(xrp) | 2.2% | -21.2% | 상승전환 | 업비트기준 |
※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.
■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다. |
| ※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다. |
※ 참고영상 : 서재형의 투자교실
- https://www.youtube.com/watch?v=ViLzShAxj4I
- https://www.youtube.com/watch?v=ViLzShAxj4I
※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망
※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상
※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석
※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방
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