행복투자 주간리포트(2026년 3월15일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.

 

■ 주간 투자성과 (3월2주)

구 분	주식(16)	주식ETF(11)	채권(6)	금(5)	가상화폐(3)	계(41)
상승종목	9	2	2	2	3	18
상승비율	56%	18%	33%	40%	100%	44%

   이란전쟁 - 문제는 전쟁의 지속기간이 아니라 유가에 영향을 미치는 전쟁의 지속기간이 될 전망

   한국시장

   - 전쟁 영향으로 투자심리 취약한 가운데 펀더멘탈 반영보다는 전쟁 영향을 더 받는 중

  - 방위산업기업들도 직전 주 랠리에 비하면 견조한 주가 유지 중

   - 반도체 사이클이 2028년까지 지속될 가능성을 미국시장은 반영하는 한편,

   - 우리시장은 아시아시장이라는 점(유가영향)을 감안하여 제대로 반영하지 못하고 있음

   미국시장

   - 전쟁영향으로 조정심리, 상대적으로 반도체기업들 강세시현. 애플을 비롯한 플랫폼 빅테크 기업들 주가 혼조

   - 대출전문 사모펀드 환매 소식으로 관련 소프트웨어기업과 금융주 약세 시현

   - 오라클 호실적(가이던스 호조) 으로 AI데이타센터 투자심리는 살아나는 모습

 

■ 금주 투자 전망 (3월3주)

   변경사항 ( ) 전주대비

포트폴리오 변경	주식	채권	금(현물)	가상화폐	현금(예,적금)
변경	60	10	10	10	10
주간 전망	흐림	흐림	보통	보통	-
관심종목 변경	종목 및 사유
편입	- 주식포트폴리오 변경전 : (한국 60%, 미국 35%, 예수금 5%)
편출	- 주식포트폴리오 변경후 : (한국 50%, 미국 40%, 예수금 10%)

   금주 주요 시황

   - 3/17일 : 엔비디아 GTC 2026 키노트 (한국시간 17일 새벽), 차세대 GPU 및 AI 로드맵 발표

   - 3/19일 : 미국 기준금리 결정 (한국시간 새벽 3~4시), 파월 의장 기자회견 및 점도표 확인

   - 3/19일 : 마이크론(MU) 실적 발표, 국내 반도체(삼성, 하닉) 주가에 직접적 영향

   금주 투자전략

   - 미국, 이스라엘 VS 이란 전쟁 : 섣부른 매수, 매도 보다는 유가 추이를 보면서 신중히 대응

   - 반도체 : 3/19일 미국 마이크론 실적 발표로 변동성 확대 예상되나, 섣부른 매수, 매도 자제

   - 방위산업 : 전쟁 여파로 전황에 따라 주가 등락이 클 것으로 예상, 추격 매수 및 물타기 자제

   - 기타 : 시황에 따라 소폭 등락 예상, 개별종목 중 주가가 급등시 일부 수익실현 현금화

   - 가상화폐(비트코인)는 전쟁 중에도 견조한 바닥 다지기 중, 미보유자 한해 소량 초기진입 권장

■ 자산 주간실적

자산종류	국가별	명 칭	주간실적	연간실적	주간전망	비 고
주식	한국	코스피	-1.7%	30.21%	하락
		코스닥	-0.1%	24.58%	하락
	미국	다우	-2.0%	-3.13%	하락
		나스닥	-1.3%	-4.89%	하락
		S&P 500	-1.6%	-3.12%	하락
채권	한국	10년물	2.3%	9.31%	-	손실
	미국	10년물	3.3%	2.82%	-	손실
금	한국	금(원/g)	0.9%	18.24%	-
가상화폐	한국	비트코인(천원)	5.2%	-17.91%	-

    ※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 주식 주간실적

   포트폴리오 : (한국 50%, 미국 40%, 예수금 10%)

   주 식 (17종목)

한국주식(10)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
삼성전자	-1.0%	52.8%	하락	8	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	0.1%	40.3%	하락	5	AI산업(하드웨어)
한화에어로스페이스	1.0%	54.8%	상승	31	방위산업
LIG넥스원	-13.6%	67.7%	하락전환	36	방위산업
삼양식품	1.7%	-12.9%	하락	16	K-컬쳐
삼성생명	2.9%	36.0%	하락	15	벨류UP
SK텔레콤	-1.2%	39.6%	하락	13	벨류UP
현대차	-4.4%	75.0%	하락	12	로봇(피지컬AI)
현대모비스	-8.7%	8.0%	하락	8	로봇(피지컬AI)
삼성전기	0.8%	57.5%	하락	27	AI산업(하드웨어)
미국주식(6)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
엔비디아	1.4%	-3.4%	하락	22	AI산업(하드웨어)
TSMC	-0.2%	11.3%	하락	20	AI산업(하드웨어)
샌디스크	25.5%	178.7%	상승전환	9	AI산업(하드웨어)
알파벳A(구글)	1.3%	-3.4%	하락	28	AI산업(소프트웨어)
헌팅턴잉걸스	-3.1%	22.2%	하락전환	20	방위산업
노스롭그루먼	0.0%	32.6%	상승	21	방위산업

   ※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

 

   ETF (11종목)

한국 ETF(5)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	-2.1%	34.4%	하락
KODEX 코스닥150	코스닥 상위 150종목	-2.9%	29.1%	하락전환
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	-5.3%	58.1%	하락전환
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	-6.2%	62.1%	하락전환
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	-3.4%	23.9%	하락
미국 ETF(6)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
VOO (Vanguard S&P 500)	미국대형주 500개	-1.5%	-2.9%	하락전환
QQQ (Invesco QQQ Trust)	나스닥 기술주 100개	-1.0%	-3.4%	하락
SMH (VanEck Semiconductor)	글로벌 반도체 상위 25개 투자	1.8%	7.6%	하락
SCHD(Schwab US Dividend Equity )	미국 배당 성장주 100개	-1.1%	12.3%	상승
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense)	미국 중소형 방위산업주	-5.0%	9.9%	하락
NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy)	미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자	0.5%	10.0%	하락

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

   포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.1%	0.6%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	-0.3%	-0.3%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	-1.9%	-3.0%	하락
미국 ETF(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)	미국 채권시장 전체투자	-0.9%	-0.7%	하락전환
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	-2.2%	-0.7%	상승
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF)	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	0.1%	0.1%	상승전환

 

■ 금 주간실적 (5종목)

   포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	0.9%	18.2%	-
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	-0.4%	15.2%	상승
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	-0.2%	14.7%	상승
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	0.8%	19.7%	상승
KODEX 은선물(H)	미국 은선물 가격을 추종	-1.0%	9.2%	하락전환

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

   포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간추세	비고
비트코인	5.2%	-17.9%	하락	업비트기준
이더리움	6.4%	-28.6%	하락	업비트기준
리플(xrp)	3.5%	-22.9%	하락	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=-FBukxeTX4E&t=586s

- https://www.youtube.com/watch?v=Req0y_qczQI

※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망

 

※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

- https://www.youtube.com/watch?v=QHF2pJgg2gM

※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석

 

※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방