행복투자 주간리포트(2026년 3월8일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.

 

■ 주간 투자성과 (3월1주)

구 분	주식(16)	주식ETF(11)	채권(6)	금(5)	가상화폐(3)	계(41)
상승종목	4	1	3	2	2	12
상승비율	25%	9%	50%	40%	67%	29%

   이란전쟁으로 인한 글로벌 시장 위축. 특히 에너지 대부분을 수입하는 아시아시장 약세 기조

   한국시장

    - 우리시 장은 방산업종을 제외한 전 업종 하락세 시현

    - 간 상승폭이 컸다는 점에서 전쟁 발발로 인한 이익실현 심리와 공포심리가 가파른 가격조정을 시현

    - 시가총액이 코스피 대비 현저히 작은 코스닥시장만 ETF수급 영향으로 코스피 대비 낙폭 제한

    - 방산과 에너지기업은 선전했으나 여타섹터는 대부분 부진

   미국시장

    - 지난주 낙폭이 심했던 소프트웨어 업종은 그나마 낙폭 제한 혹은 반등

    - 주말 오라클 데이터센터 확대 계획에 대한 불확실성 루머로 다시 한번 투자심리가 흔들리는 모습

    - 향후 전 세계 시장은 미국과 이란의 전쟁상황. 그리고 그로 인한 유가의 향방에 따라 등락할 것으로 전망

 

■ 금주 투자 전망 (3월 2주)

   변경사항 ( ) 전주대비

포트폴리오 변경	주식	채권	금(현물)	가상화폐	현금(예,적금)
변경	60(-5)	10	10	10	10(+5)
주간 전망	흐림	흐림	보통	흐림	-
관심종목 변경	종목 및 사유
편입	- 없음
편출	- 없음

   금주 주요 시황

    - 3/8일 : 미국 서머타임 시작 미국증시 개/폐장 변경(한국시간 22:30~05:00)

    - 3/10일 : 2월 소비자물가지수(CPI) 발표 - 유가 폭등상황이라 예상보다 높게 나올 가능성이 큽

    - 3/12일 : 선물·옵션 동시 만기일 - 전쟁 변수와 맞물려 변동성이 극에 달할 수 있음

   금주 투자전략

    - 중동 지정학적 리스크 대응 - 미국, 이스라엘 VS 이란 전쟁 발발

    - 전쟁의 장기화를 염두에 두고 기술적 반등 때 일부 현금화 및 급락 때에는 섣부른 매도 자제 권고

    - 주가 하락 때 성급한 판단으로 매수 또는 물타기 금지, 전쟁상황 등 추세 반전을 확인 후 진입권고

    - 추세 반전에 대비하여 진입 종목 및 매수금액 등을 사전에 계획하여 질서있게 매수 권고

    - 전쟁이 길어져서 주가가 하락하더라도 펀더멘탈 때문이 아니라서 시간이 지나면 반드시 회복됨.

■ 자산 주간실적

자산종류	국가별	명 칭	주간실적	연간실적	주간전망	비 고
주식	한국	코스피	-10.6%	32.53%	하락전환
		코스닥	-3.2%	24.77%	하락전환
	미국	다우	-3.0%	-1.17%	하락전환
		나스닥	-1.2%	-3.68%	하락전환
		S&P 500	-2.0%	-1.54%	하락전환
채권	한국	10년물	4.9%	6.82%	-	손실
	미국	10년물	4.3%	-0.51%	-	손실
금	한국	금(원/g)	1.0%	17.21%	-
가상화폐	한국	비트코인(천원)	2.3%	-21.99%	-

※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 주식 주간실적

   포트폴리오 : (한국 60%, 미국 35%, 예수금 5%)

   주 식 (17종목)

한국주식(10)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
삼성전자	-14.2%	54.3%	하락전환	8	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	-13.9%	40.2%	하락전환	5	AI산업(하드웨어)
한화에어로스페이스	22.1%	53.3%	상승	24	방위산업
LIG넥스원	61.9%	94.1%	상승	42	방위산업
삼양식품	-13.1%	-14.4%	하락전환	16	K-컬쳐
삼성생명	-9.6%	32.1%	하락전환	15	벨류UP
SK텔레콤	-5.3%	41.3%	하락	13	벨류UP
현대차	-19.4%	83.1%	하락전환	13	로봇(피지컬AI)
현대모비스	-14.5%	18.3%	하락전환	9	로봇(피지컬AI)
삼성전기	-10.9%	56.4%	하락전환	27	AI산업(하드웨어)
미국주식(6)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
엔비디아	0.4%	-4.7%	하락	22	AI산업(하드웨어)
TSMC	-9.5%	11.5%	하락전환	22	AI산업(하드웨어)
샌디스크	-17.0%	122.1%	하락전환	7	AI산업(하드웨어)
알파벳A(구글)	-4.2%	-4.6%	하락	28	AI산업(소프트웨어)
헌팅턴잉걸스	-3.5%	26.2%	상승	20	방위산업
노스롭그루먼	4.5%	32.6%	상승	22	방위산업

※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

 

   ETF (11종목)

한국 ETF(5)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	-11.4%	37.3%	하락전환
KODEX 코스닥150	코스닥 상위 150종목	-2.7%	33.1%	상승
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	-2.9%	66.9%	상승
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	18.4%	72.8%	상승
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	-10.9%	28.3%	하락전환
미국 ETF(6)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
VOO (Vanguard S&P 500)	미국대형주 500개	-2.0%	-1.4%	상승
QQQ (Invesco QQQ Trust)	나스닥 기술주 100개	-1.2%	-2.4%	하락
SMH (VanEck Semiconductor)	글로벌 반도체 상위 25개 투자	-6.4%	5.7%	하락전환
SCHD(Schwab US Dividend Equity )	미국 배당 성장주 100개	-2.0%	13.5%	상승
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense)	미국 중소형 방위산업주	-1.3%	15.8%	하락
NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy)	미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자	-8.3%	9.5%	하락

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

   포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.0%	0.6%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	-0.4%	-0.1%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	-1.6%	-1.1%	하락전환
미국 ETF(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)	미국 채권시장 전체투자	0.5%	1.5%	상승
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	1.6%	4.2%	상승
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF)	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	0.1%	0.3%	상승

 

■ 금 주간실적 (5종목)

   포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	1.0%	17.2%	-
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	-1.6%	15.6%	상승
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	-2.1%	15.0%	상승
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	1.0%	18.8%	상승
KODEX 은선물(H)	미국 은선물 가격을 추종	-7.5%	10.2%	상승

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

   포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간추세	비고
비트코인	2.3%	-22.0%	하락	업비트기준
이더리움	1.7%	-32.8%	하락	업비트기준
리플(xrp)	0.0%	-25.5%	하락	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=P_RiiXlLDOw&t=444s

- https://www.youtube.com/watch?v=Zrs3CxCFyAQ

※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망

 

※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

- https://www.youtube.com/watch?v=LqvbGygtc2E

※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석

- https://www.youtube.com/watch?v=Es-88sSmQa4

※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방

- https://www.youtube.com/watch?v=0rhGaI1RJSg&t=128s

- https://www.youtube.com/watch?v=iamPkJz6TAQ&t=1s