행복투자 주간리포트(2026년 2월01일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.

 

■ 주간 투자성과 (1월4주)

구 분	주식(17)	주식ETF(11)	채권(6)	금(5)	가상화폐(3)	계(42)
상승종목	8	8	0	5	0	21
상승비율	47%	73%	0%	100%	0%	49%

   지난주 한국 코스닥이 15.6% 금 8% 초강세를 보인 반면, 비트코인은 –10.7% 급락하는 등 차별화 장세.

   1/30일(금) 트럼프대통령이 차기 연방준비제도의장 후보자로 매파 성향의 케빈워시(Kevin Warsh) 지명.

   지난 금요일 워시지명 긴축공포로 금 선물 11%, 은 선물 30%, 비트코인은 6%이상 가격이 폭락함

   국내시장은 1월에만 양시장 모두 24% 큰 폭의 상승을 기록하였으나, 주 종반 케빈워시 지명 악재는 미 반영됨.

   국내 ETF도 1월에 지수 및 대형 반도체 종목의 상승에 따라 22%~44%로 큰 폭의 상승을 기록함.

   미국 증시는 1월 실적은 1%대 소폭 상승이나, 샌디스크는 SSD의 수요폭증으로 143% 상승을 기록함

   한미 채권시장은 1월 한달 10년물 채권금리가 소폭의 등락을 하면서 2~4%대 손실을 기록함.

 

■ 금주 투자 전망 (2월1주)

   변경사항                                                                                                              ( ) 전주대비

포트폴리오 변경	주식	채권	금(현물)	가상화폐	현금(예,적금)
변경	50(-10)	10	10	10	20(+10)
주간 전망	흐림	흐림	흐림	흐림	-
관심종목 변경	종목 및 사유
편입	- KODEX 코스닥150(코스닥 150종목) : 포트에 없는 코스닥 종목 커버
편출	팔란티어테크놀로지 : 고밸류(192) 및 성장율 둔화 - KODEX 200타겟위클리 : 유사 중복 ETF 제외 종목 슬림화

   금주 주요 시황

    - 케빈워시 의장 지명에 따른 지난주 금, 은, 비트코인의 폭락세 진정 및 주식시장으로 확산 여부

    - 빅테크 실적발표에 따른 AI 관련 반도체 섹터 추가 상승 또는 AI버블론 재등장 여부.

        AMD(2/4일 06:00), 알파벳(2/5일 06:00), 아마존(2/6일 06:00), 하이브(2/6일)

   - 미국 - 이란 군사적 충돌 관련 미 항모전단 등 군사력 증강 배치, 이란의 결사 항전 의지 천명 등 긴장 고조

    - 트럼프대통령 SNS를 통한 한국 등 관세 관련 추가압박 발표 여부 주시

 금주 투자전략

   - (주식) 우리나라 1월달에 양시장 모두 급격하게 큰폭으로 상승함에 따라 2월은 보수적으로 접근 권장

   - (주식) 주 초반에 변동성 확대시 중·소형주, 벨류가 높은 종목으로 수익실현 또는 매도를 권장하며

               주 후반에는 주가조정시 반도체종목(하드웨어), 대형주중 벨류가 낮은 주식으로 분할매수 권장

   - (금) 주 초반 보합시 일부 수익실현 후 추가 하락시 손절라인 설정 후 대응

   - (가상화폐) 미국장 개장 초 비트코인 가격변동 여부 관망 후 추가 하락시 손절라인 설정 후 대응

   - (채권) 특이사항 없음

■ 자산 주간실적

자산종류	국가별	명 칭	주간실적	연간실적	주간전망	비 고
주식	한국	코스피	4.7%	23.97%	상승
		코스닥	15.6%	24.20%	상승
	미국	다우	-0.4%	1.73%	상승
		나스닥	-0.2%	0.95%	상승
		S&P 500	0.3%	1.37%	상승
채권	한국	10년물	-2.1%	3.84%	하락	수익
	미국	10년물	0.1%	2.07%	하락	손실
금	한국	금(원/g)	8.1%	22.70%	하락
가상화폐	한국	비트코인(천원)	-10.7%	-8.16%	하락

    ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 주식 주간실적

   주 식 (17종목)

한국주식(8)	주간실적	연간실적	주간전망	밸류	섹터
삼성전자	5.5%	33.3%	상승	8	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	18.5%	39.4%	상승	5	AI산업(하드웨어)
한화에어로	3.6%	36.6%	상승	26	방위산업
LIG넥스원	-8.8%	13.4%	하락	24	방위산업
하이브	-1.6%	11.1%	상승	31	K-컬쳐
삼양식품	-4.5%	-4.8%	하락	18	K-푸드
삼성생명	1.7%	19.6%	상승	13	벨류UP
현대차	-2.0%	68.6%	상승	12	AI산업(하드웨어)
미국주식(9)	주간실적	연간실적	주간전망	밸류	섹터
엔비디아	1.8%	2.5%	상승	24	AI산업(하드웨어)
TSMC	-1.3%	8.8%	상승	19	AI산업(하드웨어)
브로드컴	3.5%	-4.3%	하락	35	AI산업(하드웨어)
샌디스크	21.6%	142.8%	상승	7	AI산업(하드웨어)
알파벳A(구글)	3.1%	8.1%	상승	30	AI산업(소프트웨어)
테슬라	-4.2%	-4.3%	하락	216	AI산업(소프트웨어)
센트러스에너지	-6.0%	14.7%	하락	60	원자력
MP머티리얼즈	-15.5%	16.3%	하락	50	원자재
헌팅턴잉걸스	0.4%	23.6%	상승	20	방위산업

    ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

 

   ETF (11종목)

한국 ETF	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	5.9%	27.0%	상승
KODEX 코스닥150	코스닥 상위 150종목	23.7%	32.9%	상승
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	22.2%	43.9%	상승
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	5.3%	40.8%	상승
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	5.6%	21.9%	상승
미국 ETF	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
VOO (Vanguard S&P 500)	미국대형주 500개	0.4%	1.4%	상승
QQQ (Invesco QQQ Trust)	나스닥 기술주 100개	-0.1%	1.2%	상승
SMH (VanEck Semiconductor)	글로벌 반도체 상위 25개 투자	0.8%	12.0%	상승
SCHD(Schwab US Dividend Equity )	미국 배당 성장주 100개	2.3%	8.7%	상승
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense)	미국 중소형 방위산업주	-3.6%	13.1%	하락
NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy)	미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자	-2.7%	19.7%	상승

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

     포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.0%	0.3%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	0.0%	-0.3%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	-2.1%	-2.2%	하락
미국 ETF	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)	미국 채권시장 전체투자	0.0%	0.2%	상승
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	-0.9%	0.0%	하락
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF)	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	0.1%	0.3%	상승

 

■ 금 주간실적 (5종목)

    포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	8.1%	22.7%	상승
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	4.0%	17.7%	상승
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	5.4%	21.5%	상승
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	1.5%	16.6%	상승
KODEX 은선물(H)	미국 은선물 가격을 추종	10.3%	46.8%	상승

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

    포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간전망	비고
비트코인	-10.7%	-8.2%	하락	업비트기준
이더리움	-15.9%	-15.5%	하락	업비트기준
리플(xrp)	-12.9%	-8.6%	하락	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 30% 이상 도달 때 원금의 20%를 매도한다.(누적 20% 회수) 2. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 3. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 4. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 5. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 6. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=VQMVgWUx0XU

- https://www.youtube.com/watch?v=XSDmt1s13Nw

※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망

- https://www.youtube.com/watch?v=u_kScGrjxlk

※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방

- https://www.youtube.com/watch?v=JrFXqEyRRPs

※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

- https://www.youtube.com/watch?v=WRUYJTHbdHY

※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석

- https://www.youtube.com/watch?v=wv5rNx-Ia3g

- https://www.youtube.com/watch?v=3tz3mDvH7DM

- https://www.youtube.com/watch?v=tYtNNm9DWRU

- https://www.youtube.com/watch?v=UR8sBEGTCdw