행복투자 주간리포트(2026년 1월25일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였습니다.

 

■ 주간 투자성과 (1월3주)

구 분	주식(17)	주식ETF(11)	채권(6)	금(5)	가상화폐(3)	계(42)
상승종목	9	8	4	5	0	26
상승비율	53%	73%	67%	100%	0%	62%

   지난주 한국주식과 금은 강세를 보인 반면, 미국 시장과 채권, 가상화폐는 약세를 기록함

   주식 : AI 하드웨어 섹터가 견조한 흐름을 유지,개별 호재가 있는 하이브와 삼성생명이 상승을 주도함.

   주식(ETF) : 코스피 지수의 큰 폭 상승에 힘입어, 국내 지수 추종 ETF를 중심으로 양호한 성과를 거둠

   채권 : 미 국채시장의 약세에도 불구하고, 보유 종목들은 시장 금리 등락에 크게 동요하지 않고 소폭 상승.

   금 : 지정학적 불안 요인 증가로 안전자산 선호 심리가 강화되며, 3주 연속 큰 폭의 상승세를 이어감

   가상화폐 : 미 의회의 가상화폐 법안 처리가 불발(지연)됨에 따라, 실망 매물이 나타나며 약세

■ 금주 투자 전망 (1월4주) ( ) 전주대비

자산 종류	주식	채권	금(현물)	가상화폐	예, 적금
포트폴리오 변경	60	10	10	10	10
주간 전망	맑음	보통	맑음	보통	-

   반도체 NAND 수혜 종목(삼성전자, SK하이닉스, 샌디시크) 샌디스크 1/30일 실적발표전까지 매수매도 자제

   신규편입 종목 현대차 단기 급등에 따른 매물 소화 구간으로 조정 때마다 분할매수로 접근할 것

   방위산업 섹터는 이란시위 미 항모 이동 긴장 고조, 미국 국방전략(NDS) 발표 등으로 반등 예상 분할매수

   하이브, 삼성생명은 모멘텀뉴스 지속 노출로 상승 예상, 삼양식품은 주간 전망 상승 때까지 매수 자제

   채권 : 1/28일 FOMC 금리 및 파월의장 회견 등으로 변동성 확대 예상, 단기채 위주로 리스크 관리

   금 : 이란사태 등 지정학적 위기 확대시 상승 예상, 조정시 주기적 분할매수 권고

   비트코인 : 정책 모멘텀 부재 속 '기술주 동조화'

   주요일정

월 일	1/26(월)	1/27(화)	1/28(수)	1/29(목)	1/30(금)
지표/이벤트		미국 소비자신뢰지수	미 연준금리 발표	미국 주간 신규 실업수당 청구 건수	미정부 셧다운 합의일
실적발표				테슬라(06:00)	샌디스크(06:00)

   관심종목 변경

자산명	편 입	편출
주식(종목)	현대차(피지컬 AI종목 신규 편입)
주식(ETF)	- NLR(미국 원자력 산업 생태계 전반 투자) 원자력관련 ETF 신규 편입	SCHD(미국 배당성장주 100개)

 

■ 자산 주간실적

자산종류	국가별	명 칭	주간실적	연간실적	주간전망	비 고
주식	한국	코스피	3.1%	18.41%	상승
		코스닥	4.1%	7.40%	상승
	미국	다우	-0.5%	2.15%	상승
		나스닥	-0.1%	1.12%	상승
		S&P 500	-0.4%	1.02%	상승
채권	한국	10년물	3.0%	6.06%	하락	손실
	미국	10년물	0.1%	1.97%	하락	손실
금	한국	금(원/g)	7.0%	13.54%	상승
가상화폐	한국	비트코인(천원)	-6.4%	2.79%	상승

  ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 주식 주간실적

   주 식 (17종목)

한국주식	주간실적	연간실적	주간전망	밸류	섹터
삼성전자	2.1%	26.3%	상승	10	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	1.5%	17.6%	상승	6	AI산업(하드웨어)
한화에어로	-3.4%	31.8%	상승	25	방위산업
LIG넥스원	-1.3%	24.4%	상승	27	방위산업
하이브	12.9%	12.9%	상승	32	K-컬쳐
삼양식품	3.3%	-0.3%	하락	19	K-푸드
삼성생명	8.5%	17.6%	상승	13	벨류UP
현대차	23.5%	72.0%	상승	11	AI산업(하드웨어)
미국주식	주간실적	연간실적	주간전망	밸류	섹터
엔비디아	0.8%	0.6%	상승	24	AI산업(하드웨어)
TSMC	-2.2%	10.2%	상승	19	AI산업(하드웨어)
브로드컴	-9.0%	-7.5%	하락	34	AI산업(하드웨어)
샌디스크	14.6%	99.6%	상승	27	AI산업(하드웨어)
알파벳A(구글)	-0.6%	4.8%	상승	29	AI산업(소프트웨어)
팔란티어테크놀러지	-0.8%	-4.6%	하락	222	AI산업(소프트웨어)
테슬라	2.6%	-0.1%	하락	225	AI산업(소프트웨어)
센트러스에너지	-10.5%	22.0%	상승	64	원자력
MP머티리얼즈	0.9%	37.7%	상승	67	원자재
헌팅턴잉걸스인더스트리	-1.7%	23.1%	상승	20	방위산업

  ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

   ETF (11종목)

한국 ETF	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	3.2%	19.9%	상승
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	0.7%	17.8%	상승
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	0.3%	33.7%	상승
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	6.4%	14.0%	상승
KODEX 200타겟위클리	KOSPI 200기초 월배당 지급	2.9%	15.4%	상승
미국 ETF	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
VOO (Vanguard S&P 500)	미국대형주 500개	-0.4%	1.1%	상승
QQQ (Invesco QQQ Trust)	나스닥 기술주 100개	0.2%	1.4%	상승
SMH (VanEck Semiconductor)	글로벌 반도체 상위 25개 투자	-0.1%	11.1%	상승
SCHD(Schwab US Dividend Equity )	미국 배당 성장주 100개	0.8%	6.2%	상승
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense)	미국 중소형 방위산업주	-3.3%	17.4%	상승
NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy)	미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자	2.9%	23.0%	상승

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

   포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.1%	0.2%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	-0.2%	-0.3%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	-0.3%	-0.1%	상승
미국 ETF	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)	미국 채권시장 전체투자	0.1%	0.2%	상승
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	0.1%	0.9%	상승
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF)	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	0.1%	0.2%	상승

 

■ 금 주간실적 (5종목)

   포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	7.0%	13.5%	상승
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	7.5%	13.2%	상승
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	7.7%	15.3%	상승
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	6.8%	14.9%	상승
KODEX 은선물(H)	미국 은선물 가격을 추종	9.2%	33.1%	상승

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

   포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간전망	비고
비트코인	-6.4%	2.8%	상승	업비트기준
이더리움	-10.7%	0.5%	상승	업비트기준
리플(xrp)	-7.3%	4.9%	상승	업비트기준

 

 ※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙 (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 30% 이상 도달 때 원금의 20%를 매도한다.(누적 20% 회수) 2. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 3. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 4. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 5. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 6. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=fpeplsASMtQ

- https://www.youtube.com/@karrlseo/videos

※ 참고영상 : 김정호 교수 반도체 전망

- https://www.youtube.com/watch?v=u_kScGrjxlk

※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방

- https://www.youtube.com/watch?v=3CMWP0rd0Zc

- https://www.youtube.com/watch?v=6dCer-qqFYs

※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

- https://www.youtube.com/watch?v=R1yk6G7wlzM