행복투자 주간리포트(2026년 1월18일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였습니다.

 

■ 주간 투자성과 (1월 2주)

   주식 – 1717 종목 중 1313 종목 상승, AI산업(하드웨어), 방위산업, 에너지기업이 상승주도

   주식(ETF) - 10 종목 중 88 종목 상승, 코스피 큰 폭의 상승결과 국내 ETF 상승주도

   채권 – 6종목중 44 종목 미세 상승, 한미 국채금리 소폭 등락에 따른 영향 미미

   금 – 55 종목 모두 상승, 각국의 금 수요 증가로 지난주에 이어 3주 연속 상승.

   비트코인 – 33 종목 중 22 종목 상승, 비트콘인, 이더리움 중심으로 상승폭 확대

 

■ 금주 투자전망 (1월 3주) ( ) 변경수치

자산종류	주식	채권	금	가상화폐	예, 적금
포트폴리오 변경	60(10)	20(-10)	10	10	10
주간전망	맑음	흐림	보통	맑음	-

  ※ 2026년 자산 포트폴리오는 편집자의 주관적인 판단임을 알려드립니다..

   지정학 – 미국의 그린란드 편입논란 회담결렬, 이란시위에 따른 군사적 긴장 지속 부각

   주식 – AI산업중 하드웨어종목은 강세, 소프트웨어종목의 약세가 지난주 이어 지속전망

                지수는 상승하나 상승종목이 적은 AI, 방산, 에너지기업위주 종목장세가 될 전망

   주식(ETF) - 국내 지수추종, 반도체, 방위산업 ETF가 지난주이어 상승주도 전망

   채권 – 장기채(10년물 이상)는 금리 변동성 위험이 크므로, 단기채 위주의 안정적 운용 권장

   금 – 사상 최고가 부근에서의 숨 고르기 및 관망세

   비트코인 – 금, 나스닥과 동조화되는 경향, 해당 자산의 등락에 영향을 받을 것으로 예상

 

■ 자산 주간실적

자산종류	국가별	명 칭	주간실적	연간실적	주간전망	비 고
주식	한국	코스피	5.55%	14.87%	상승
		코스닥	0.70%	3.15%	상승
	미국	다우	-0.29%	2.70%	상승
		나스닥	-0.66%	1.18%	상승
		S&P 500	-0.38%	1.38%	상승
채권	한국	10년물	2.95%	2.98%	하락	손실
	미국	10년물	1.39%	1.83%	하락	손실
금	한국	금(원/g)	4.03%	6.08%	상승
가상화폐	한국	비트코인(천원)	5.02%	9.78%	상승

   ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 주식 주간실적

   포트폴리오 : 미국주식 50, 한국주식 50

   투자섹터 : AI, 원자력, 전력, 로봇, 방위산업, K컬쳐, 밸류UP

   종목교체 : 헌팅턴 잉걸스 인더스트리 신규편입(미국 항공모함, 잠수함 건조기업, 방위산업 수혜)

                      XAR ETF 신규 편입(미국 성장성이 있는 중소형 방산기업 위주 구성), JEPI ETF 편출

   주 식 (17종목)

한국주식	주간실적	연간실적	주간전망	밸류	섹터
삼성전자	6.6%	23.7%	상승	10	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	1.3%	16.0%	상승	6	AI산업(하드웨어)
한화에어로	6.9%	36.4%	상승	26	방위산업
LIG넥스원	-1.3%	26.0%	상승	27	방위산업
하이브	1.7%	0.0%	상승	28	K-컬쳐
삼양식품	-0.9%	-3.6%	하락	18	K-푸드
삼성생명	7.0%	8.4%	상승	12	벨류UP
미국주식	주간실적	연간실적	주간전망	밸류	섹터
엔비디아	0.7%	-0.1%	상승	24	AI산업(하드웨어)
TSMC	5.8%	12.7%	상승	20	AI산업(하드웨어)
브로드컴	2.0%	1.6%	하락	37	AI산업(하드웨어)
샌디스크	9.6%	74.2%	상승	24	AI산업(하드웨어)
알파벳A(구글)	0.4%	5.4%	상승	29	AI산업(소프트웨어)
팔란티어테크놀러지	-3.7%	-3.8%	하락	224	AI산업(소프트웨어)
테슬라	-1.7%	-2.7%	하락	220	AI산업(소프트웨어)
센트러스에너지	8.1%	36.4%	상승	72	원자력
MP머티리얼즈	11.3%	36.5%	상승	69	원자재
헌팅턴잉걸스인더스트리	10.1%	25.2%	상승	19	방위산업

   ETF (10종목)

한국 ETF	구성비중	주간실적	연간실적	주간전망
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	5.5%	16.2%	상승
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	3.4%	16.9%	상승
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	4.6%	33.3%	상승
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	5.8%	7.2%	상승
KODEX 200타겟위클리	KOSPI 200기초 월배당 지급	3.2%	12.1%	상승
미국 ETF	구성비중	주간실적	연간실적	주간전망
VOO (Vanguard S&P 500)	미국대형주 500개	-0.3%	1.4%	상승
QQQ (Invesco QQQ Trust)	나스닥 기술주 100개	-0.9%	1.1%	상승
SMH (VanEck Semiconductor)	글로벌 반도체 상위 25개 투자	2.9%	11.2%	상승
SCHD(Schwab US Dividend Equity )	미국 배당 성장주 100개	1.2%	5.4%	상승
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense)	미국 중소형 방위산업주	5.8%	21.3%	상승

   ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트 내Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 채권 주간실적 (7종목)

   포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

   종목교체 : 국고채 20-2 편출(한국은행 기준금리 인하 중단)

한국	구성비중	주간실적	연간실적	주간전망
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.1%	0.2%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	-0.2%	-0.1%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	0.9%	0.3%	상승
미국 ETF	구성비중	주간실적	연간실적	주간전망
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)	미국 채권시장 전체투자	-0.1%	0.2%	상승
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	0.9%	0.7%	상승
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF)	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	0.1%	0.2%	상승

   ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트 내Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 금 주간실적 (5종목)

   포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성비중	주간실적	연간실적	주간전망
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	4.0%	6.1%	상승
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P GSCI Gold Index(선물)를 추종	3.0%	5.3%	상승
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	4.9%	7.1%	상승
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	4.0%	7.6%	상승
KODEX 은선물(H)	미국 은선물 가격을 추종	18.1%	21.9%	상승

   ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트 내Renko차트 주봉 추세에 근거함.

 

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

    포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간전망	비고
비트코인	5.0%	9.8%	상승	업비트기준
이더리움	6.7%	12.5%	상승	업비트기준
리플(xrp)	-1.6%	13.2%	상승	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙 (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 30% 이상 도달 때 원금의 20%를 매도한다.(누적 20% 회수) 2. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 3. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 4. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 5. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 6. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=C3rzpQjO3II

- https://www.youtube.com/watch?v=L4NbBlPO4qk

※ 참고영상 : 김정호 교수 반도체 전망

- https://www.youtube.com/watch?v=u_kScGrjxlk

※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방

- https://www.youtube.com/watch?v=25G6zymMFrA

※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

- https://www.youtube.com/watch?v=R1yk6G7wlzM