행복투자 주간리포트(2026년 1월11일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였습니다.

 

■ 주간 투자성과 (1월 1주)

   주식 – 16개종목중 12개 종목 상승, 반도체 메모리, 방위산업 섹터가 상승 주도

   주식(ETF) - 10종목 모두 상승, 한미 양 시장 지수 상승에 따른 관련 ETF종목 상승

   채권 – 7종목중 4종목 미세 상승, 한미 국채금리 소폭 등락에 따른 영향 미미

   금 – 5종목 모두 상승, 각국의 금 수요 증가로 지난주에 이어 2주 연속 상승.

   비트코인 – 3종목 모두 상승, 미국 나스닥 상승 동조화 2주 연속 소폭 상승

■ 금주 투자전망 (1월 2주)

자산종류	주식	채권	금	가상화폐	예, 적금
포트폴리오	50	20	10	10	10
주간전망	보통	흐림	보통	보통	-

    지정학 – 미국의 그린란드 편입 논란, 국방예산 1.5조 달러 책정 등 군비증강 이슈 지속 부각

    주식 – 12월 물가(CPI) 발표(1/13), 미국 관세 관련 대법원 판결(1/14 예상) 때 변동성 확대 예상

               * CPI 지표 결과 및 대법원판결로 변동성 확대시 관심주 저가매수 기회로 활용 권고

    주식(ETF) - 지난주 급등에 따른 피로감 소화하면서 CPI 결과 및 트럼프 리스크에 영향

    채권 – 장기채(10년물 이상)는 금리 변동성 위험이 크므로, 단기채 위주의 안정적 운용이나 관망

    금 – 글로벌 지정학적 긴장감을 높여 안전자산(금) 수요를 자극, CPI가 높을 시 일시적 조정 예상

    비트코인 – 금, 나스닥과 동조화되는 경향, 해당 자산의 등락에 영향을 받을 것으로 예상

 

■ 자산 주간실적

자산종류	국가별	명 칭	주간실적	연간실적	주간전망	비 고
주식	한국	코스피	6.42%	8.83%	상승
		코스닥	0.25%	2.43%	상승
	미국	다우	2.32%	3.00%	상승
		나스닥	1.88%	1.85%	상승
		S&P 500	1.57%	1.76%	상승
채권	한국	10년물	0.06%	0.03%	보합	손실
	미국	10년물	-0.43%	0.43%	보합	수익
금	한국	금(원/g)	0.69%	1.96%	보합
가상화폐	한국	비트코인(천원)	2.75%	4.53%	상승

     ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 주식 주간실적

    포트폴리오 : 미국주식 50, 한국주식 50

    투자섹터 : AI, 원자력, 전력, 로봇, 방위산업, K컬쳐, 밸류UP

    종목교체 : 샤오펑 제외(중국주식 완전배제)

    주 식 (16종목)

한국주식	주간실적	연간실적	주간전망	밸류	섹터
삼성전자	7.5%	15.4%	상승	8	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	9.7%	14.1%	상승	6	AI산업(하드웨어)
한화에어로	28.5%	27.5%	상승	25	방위산업
LIG넥스원	22.6%	27.7%	상승	27	방위산업
하이브	-4.2%	-1.6%	상승	29	K-컬쳐
삼양식품	-5.3%	-2.7%	하락	19	K-푸드
삼성생명	1.9%	1.3%	상승	11	벨류UP
미국주식	주간실적	연간실적	주간전망	밸류	섹터
엔비디아	-2.1%	-0.9%	상승	23	AI산업(하드웨어)
TSMC	1.3%	6.5%	상승	19	AI산업(하드웨어)
브로드컴	-0.8%	-0.3%	하락	37	AI산업(하드웨어)
샌디스크	37.1%	59.0%	상승	22	AI산업(하드웨어)
알파벳A(구글)	4.3%	5.0%	상승	29	AI산업(소프트웨어)
팔란티어테크놀러지	0.4%	-1.1%	상승	25	AI산업(소프트웨어)
테슬라	5.7%	-0.1%	하락	233	AI산업(소프트웨어)
센트러스에너지	1.6%	-1.0%	하락	223	원자력
MP머티리얼즈	12.4%	26.1%	상승	59	히토류

    ETF (10종목)

한국 ETF	구성비중	주간실적	연간실적	주간전망
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	6.8%	10.1%	상승
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	5.8%	13.1%	상승
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	24.2%	27.5%	상승
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	1.6%	1.3%	상승
KODEX 200타겟위클리	KOSPI 200기초 월배당 지급	6.2%	8.6%	상승
미국 ETF	구성비중	주간실적	연간실적	주간전망
VOO (Vanguard S&P 500)	미국대형주 500개	1.6%	1.8%	상승
QQQ (Invesco QQQ Trust)	나스닥 기술주 100개	2.2%	2.0%	상승
SMH (VanEck Semiconductor)	글로벌 반도체 상위 25개 투자	4.3%	8.1%	상승
SCHD(Schwab US Dividend Equity )	미국 배당 성장주 100개	3.0%	4.1%	상승
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)	S&P 500 기초 월배당 지급	1.6%	1.8%	상승

    ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 채권 주간실적 (7종목)

    포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국	구성비중	주간실적	연간실적	주간전망
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.1%	0.1%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	0.1%	0.1%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	0.5%	-0.7%	하락
국고채권500-5003(20-2) (현물채권 직접 매수)	30년 만기 초장기 국채이자+ 듀레이션 차익	-0.2%	-0.3%	보합
미국 ETF	구성비중	주간실적	연간실적	주간전망
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)	미국 채권시장 전체투자	0.3%	0.3%	상승
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	-1.0%	-0.1%	상승
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF)	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	-0.1%	0.0%	상승

   ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 금 주간실적 (5종목)

    포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성비중	주간실적	연간실적	주간전망
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	0.7%	2.0%	보합
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P GSCI Gold Index(선물)를 추종	2.0%	2.3%	상승
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	2.2%	2.0%	하락
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	2.8%	3.5%	상승
KODEX 은선물(H)	미국 은선물 가격을 추종	3.9%	3.2%	상승

   ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

 

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

    포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간전망	비고
비트코인	2.1%	4.5%	상승	업비트기준
이더리움	1.0%	5.4%	상승	업비트기준
리플(xrp)	3.2%	15.0%	상승	업비트기준

 

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙 (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 30% 이상 도달 때 원금의 20%를 매도한다.(누적 20% 회수) 2. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 50%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=9OHUj9reRls

- https://www.youtube.com/watch?v=okaZCSDZoz0&t=18s

※ 참고영상 : 정호 교수 반도체 전망

- https://www.youtube.com/watch?v=u_kScGrjxlk

※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방

- https://www.youtube.com/watch?v=wI7bNKS6zDU&t=28s

※ 참고영상 : 이문영교수 지정학 전망

- https://www.youtube.com/watch?v=3_80yOppXmY

 

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