행복투자 주간 리포트(2025년 12월 14일)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	4,100.05	4,167.16	67.11	1.64%
	코스닥	924.74	937.34	12.60	1.36%
주식(미국)	다 우	47,954.99	48,458.05	503.06	1.05%
	나스닥	23,578.13	23,195.17	-382.96	-1.62%
채권(한국)	30년물	3.229	3.228	-0.001	-0.03%(수익)
	10년물	3.371	3.409	0.038	1.13%(손실)
채권(미국)	30년물	4.795	4.858	0.063	1.31%(손실)
	10년물	4.140	4.196	0.056	1.35%(손실)
가상자산	비트코인(천원)	133,598	134,733	1,135	0.85%
현물	금(원/g)	200,980	203,390	2,410	1.20%

  (채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

■ 주간실적 요약

   자산 상승순위 : 1위 –코스피(1.62%), 2위 – 코스닥(1.36%)

   주식성과(16종목) : 신고가 0종목(0%), 상승 6종목(38%), 하락 10종목(72%)

   주식 상승순위 : 1위 – 한화에어로(8.10%), 2위 – 하이브(2.92%)

   주식 하락 순위 : 1위 – 샌디스크(-9.76%), 2위 – 브로드컴(-7.77%)

■ 시장 전반

   우리 시장은 금요일 미국 시장의 영향을 월요일 받을 예정. 주간으로 AI 및 방산, 밸류업 등 고르게 상승세를 시현. 특히 반도체 수출 호조와 SK하이닉스가 ADR상장계획 검토를 시사하면서 상승했고

   그동안 조정받았던 방산 기업들도 지수상승을 견인. 그 외 자동차, 금융 등 전반적으로 고르게 상승세 시현.

   미국 시장은 연준의 금리 인하에도 불구하고 전통적으로 금리 인하 시 강세를 보이던 기술 성장주 주가가 하락 전환

   장기간 상승에 따른 피로감이 오라클과 브로드컴 실적발표 이후 이익실현

   AI관련한 전반적인 생태계 기업들이 동반 하락세를 시현. 한편으로 금리 인하 효과는 전통산업 위주의 다우지수

상승을 견인

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

    국가별 포트폴리오 : 미국(60%), 한국(40%), 중국(0%), 예수금(10%)

    1) 한국주식(7)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▲0.65%	어닝성장기대	눌림목 반등	17
SK하이닉스	▲ 5.16%	ADR발행설	눌림목 반등	11
한화에어로스페이스	▲ 8.10%	저평가매력 반영	눌림목 반등	27
LIG넥스원	▲ 2.41%	저평가매력 반영	눌림목 구간	24
하이브	▲ 2.92%	시황호전 시간의 경과	눌림목	116
삼양식품	▼1.85%	순환매 소외	눌림목 진입	20
삼성생명	▼ 1.58%	차익매물 출회	눌림목 반등	8

    2) 미국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▼ 4.02%	AI기업 전반적 약세 시현	눌림목 반등	23
TSMC	▼ 0.91%	미국시황 악화 반영	눌림목 반등	25
브로드컴	▼ 7.77%	실적발표 후 익절매물 출회	신고가에서 소폭 조정	47
샌디스크	▼ 9.76%	AI반도체 조정 시황	눌림목 반등	12
알파벳(구글)	▼3.73%	브로드컴 약세영향	신고가 부근	27
메타(META)	▼4.33%	시황악화	눌림목에서 반등	22
팔란티어테크놀러지	▲1.00%	미해군 계약	눌림목에서 반등	219
센트러스에너지	▼ 6.47%	시황악화	눌림목에서 반등	54
샤오펑(ADR)	▼5.05%	시황악화	박스권에서 하단	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,096	7,074	-22.00	-0.31%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	88.17	87.38	-0.79	-0.90%

   연준의 금리인하에도 불구하고 시장금리는 상승

   인플레이션 위험보다는 성장률 상향에 더 큰 관심.

   단기에 미 대법원의 트럼프 관세 위헌소송 결과도 주목

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

   가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	133,598,000	134,733,000	1,135,000	0.85%	업비트기준
이더리움	4,551,000	4,651,000	100,000	2.20%	업비트기준
리플(xrp)	3042	3020	-22	-0.72%	업비트기준

   기술적 반등 후 9만달러 전 후 숨고르기 중

   아직 본격적인 반등으로 보기엔 무리

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	200,980	203,390	2,410	1.20%	-
KODEX 골드선물	24,630	24,940	310	1.26%	-

   미국 연준 금리 인하후 상승세 전환

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

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