행복투자 주간 리포트(2025년 11월 23일)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	4,011.57	3,853.26	-158.31	-3.95%
	코스닥	897.90	863.95	-33.95	-3.78%
주식(미국)	다 우	47,147.48	46,245.41	-902.07	-1.91%
	나스닥	22,900.59	22,273.08	-627.51	-2.74%
주식(중국)	중국심천	13,216.03	12,538.07	-677.96	-5.13%
	홍콩항셍	26,572.46	25,189.00	-1,383.46	-5.21%
채권(한국)	30년물	3.242	3.219	-0.023	-0.71%(수익)
	10년물	3.317	3.271	-0.046	-1.39%(수익)
채권(미국)	30년물	4.746	4.717	-0.029	-0.61%(수익)
	10년물	4.148	4.067	-0.081	-1.95%(수익)
가상자산	비트코인(천원)	144,265	126,374	-17,891	-12.40%
현물	금(원/g)	199,980	192,500	-7,480	-3.74%

  (채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

 

■ 주간실적 요약

   자산 상승순위 : 1위 –미국채 10년물(1.95%), 2위 – 한국국채 10년물(1.39%)

   주식성과(14종목) : 신고가 1종목(7%), 상승 2종목(14%), 하락 12종목(86%)

   주식 상승순위 : 1위 – 알파벳(8.41%), 2위 – 삼양식품(4.55%)

   주식 하락순위 : 1위 – 샤오펑(-20.47%), 2위 – 팔란티어테크놀로지(-11.01%)

■ 시장 전반

   전 세계 자산시장 동시 조정국면 돌입

   연초 이후 되돌림, 즉 가격조정으로 이해

   엔비디아 실적발표 이후 급락 패턴 전개에 따른 일시적 위험회피 심리 작동

   AI산업은 실체가 고평가 된 산업일 수 있지만, 결과적으로 10년간 주도산업의 자리를 지킬 것으로 전망

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

   국가별 포트폴리오 : 미국(45%), 한국(40%), 중국(5%), 예수금(10%)

   학습 제외종목 : 사유 – 조정기 실적 및 전망 좋은 종목으로 리벨런싱

    - 미국주식 : 마이크로소프트, 스포티파이, MP머티리얼즈, 이턴코퍼레이션, 테슬라

    - 중국주식 : 샤오미, SMIC, 알리바바, 기가디바이스

   1) 한국주식(7)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▼2.47%	시황악화	사상 최고가에서 조정	15
SK하이닉스	▼6.96%	시황악화	눌림목 조정 중	10
한화에어로스페이스	▼9.01%	우크라이나 종전우려	눌림목 진입	23
LIG넥스원	▼1.47%	선조정 상대적 견조	눌림목 구간중	23
하이브	▼1.85%	시황대비 상대적 견조	신고가 후 조정	111
삼양식품	▲4.55%	중국공장 라인증설	눌림목 구간	23
삼성생명	▼4.69%	시황악화	눌림목 구간	8

   2) 미국주식(6)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▼5.94%	호실적 불구 AI 버블론	눌림목	22
TSMC	▼3.43%	기술주 조정	눌림목	24
브로드컴	▼0.66%	시황대비 방어중	눌림목	50
알파벳(구글)	▲8.41%	워렌버핏 투자	사상최고가	24
팔란티어테크놀러지	▼11.01%	높은 밸류에이션에 대한 부담	눌림목	193
센트러스에너지	▼3.31%	시황 악화	눌림목 진입	56

   3) 중국주식 (1)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
샤오펑	▼20.47%	실적 미흡	눌림목 조정	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,055	7,100	45.00	0.64%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	88.87	89.5	0.63	0.71%

    주식시장 조정으로 상대적 강세

    4%대 초반 횡보 예상

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

    가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	144,265,000	126,374,000	-17,891,000	-12.40%	업비트기준
이더리움	4,855,000	4,108,000	-747,000	-15.39%	업비트기준
리플(xrp)	3413	2880	-533	-15.62%	업비트기준

    금리인하 기대감 약화로 상대적 고위험자산인 가상자산이 하락폭이 확대됨.

    Epstein 공개법안(미성년자 성착취) 통과, 가상자산에 우호적인 트럼프대통령 연관 우려로 급락

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	199,980	192,500	-7,480	-3.74%	-
KODEX 골드선물	24,370	23,505	-865	-3.55%	-

    전세계자산 동시 하락에 따른 동조화

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=-bsdBF6dWMY&t=696s

- https://www.youtube.com/watch?v=LmpvRzBMtbw