행복투자 주간 리포트(2025년 11월 30일)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,853.26	3,926.59	73.33	1.90%
	코스닥	863.95	912.67	48.72	5.64%
주식(미국)	다 우	46,245.41	47,716.42	1,471.01	3.18%
	나스닥	22,273.08	23,365.69	1,092.61	4.91%
주식(중국)	중국심천	12,538.07	12,984.08	446.01	3.56%
	홍콩항셍	25,189.00	25,858.89	669.89	2.66%
채권(한국)	30년물	3.219	3.220	0.001	0.03%
	10년물	3.271	3.344	0.073	2.23%
채권(미국)	30년물	4.717	4.665	-0.052	-1.10%(수익)
	10년물	4.067	4.024	-0.043	-1.06%(수익)
가상자산	비트코인(천원)	126,374	136,073	9,699	7.67%
현물	금(원/g)	192,500	198,890	6,390	3.32%

   (채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

 

■ 주간실적 요약

    자산 상승순위 : 1위 –비투코인(7.67%), 2위 – 코스닥(5.64%)

    주식성과(16종목) : 신고가 2종목(13%), 상승 13종목(81%), 하락 3종목(19%)

    주식 상승순위 : 1위 – 브로드컴(18.46%), 2위 – 메타(8.95%)

    주식 하락순위 : 1위 – LIG넥스원(-4.01%), 2위 – 한화에어로스페이스(-2.07%)

■ 시장 전반

    CNN 공포 & 탐욕 지수 23: 극단적 공포 구간의 지수 지속

    주간 시장 영향 뉴스: 주간으로 시장에 가장 큰 영향을 미친 것은 구글의 TPU 메타 판매 가능성 뉴스임.

    AI 버블론은 시장 반응을 고려 시 사그라드는 중이나 고가의 GPU에 대한 우려는 지속되고 있음.

    이는 브로드컴과 엔비디아의 주가 차이, 그리고 메타와 마이크로소프트(MS)의 반등, 하이닉스와 삼성의 주가 차이로 시장 반응이 나타나는 중.

    주간으로 반도체 부진과 러-우 전쟁 종식 기대감이 반영되면서 글로벌 섹터 전체가 동반 조정 중

    AI/GPU 가격 및 생태계: AI 시장은 버블이 아니며, 공급과잉도 버블이 아니려면 GPU 가격이 낮아져야 함.  생태계 내에서 오픈AI 진영에서 구글 진영으로 1위 기업 평가가 이전되는 양상이 나타나고 있음.

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

    국가별 포트폴리오 : 미국(55%), 한국(45%), 중국(0%), 예수금(5%)

    신규편입종목 : 샌디스크(낸드메모리 호황), 메타(가격조정 완료 저평가)

    1) 한국주식(7)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▲6.01%	구글 생태계 포함 이슈	눌림목 반등	17
SK하이닉스	▲1.73%	시황호전	눌림목구간	10
한화에어로스페이스	▼2.07%	우크라이나 종전기대감 지속	눌림목구간	22
LIG넥스원	▼4.01%	우크라이나 종전기대감 지속	눌림목구간	22
하이브	▲2.57%	시황호전	눌림목	115
삼양식품	▲4.71%	시황호전	눌림목 반등	23
삼성생명	▲4.44%	시황호전	눌림목 반등	8

    2) 미국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▼1.06%	지수반등 불구, 언더퍼폼 지속	눌림목	22
TSMC	▲5.98%	시황호전	눌림목에서 반등	26
브로드컴	▲18.46%	구글 TPU외부매출 기대감	사상최고가	51
샌디스크	▲6.04%	시황호전 및 S&P편입	눌림목에서 반등	14
알파벳(구글)	▲6.84%	제미나이 호평	사상최고가	26
메타(META)	▲8.95%	자본적 지출 부담 완화	눌림목에서 반등	25
팔란티어테크놀러지	▲8.78%	시황호전 자율 반등	눌림목에서 반등	236
센트러스에너지	▲7.27%	시황호전, 미국 원전건설 발표	눌림목에서 반등	62
샤오펑(ADR)	▲8.78%	시황 호전	박스권에서 반등	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,100	7,094	-6.00	-0.08%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	89.5	90.21	0.71	0.79%

    한국은 최근 금리 동결 결과를 발표했으며, 동시에 향후 금리 인하 계획이 없을 것이라는 시장 컨센서스가 일시적으로 형성됨

    향후 시장은 소폭의 등락을 보일 것으로 전망됩니다. 또한, 12월 금리 인하에 대한 기대감은 이미 시장 금리에 상당 부분 반영된 것으로 분석

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

    가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	126,374,000	136,073,000	9,699,000	7.67%	업비트기준
이더리움	4,108,000	4,478,000	370,000	9.01%	업비트기준
리플(xrp)	2880	3292	412	14.31%	업비트기준

    지난주 큰 폭의 하락에 따른 반발 매수세가 유입됨

    아직 본격적인 반등으로 보기엔 무리

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	192,500	198,890	6,390	3.32%	-
KODEX 골드선물	23,505	24,440	935	3.98%	-

    전 세계자산 하락 후 반등에 따른 동조화

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

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