행복투자 주간 리포트(2025년 11월 16일)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	4,107.50	4,011.57	-95.93	-2.34%
	코스닥	900.42	897.90	-2.52	-0.28%
주식(미국)	다 우	47,562.87	47,147.48	-415.39	-0.87%
	나스닥	23,724.96	22,900.59	-824.37	-3.47%
주식(중국)	중국심천	13,378.21	13,216.03	-162.18	-1.21%
	홍콩항셍	25,906.65	26,572.46	665.81	2.57%
채권(한국)	30년물	2.985	3.242	0.257	8.61%(손실)
	10년물	3.061	3.317	0.256	8.36%(손실)
채권(미국)	30년물	4.669	4.746	0.077	1.65%(손실)
	10년물	4.101	4.148	0.047	1.15%(손실)
가상자산	비트코인(천원)	163,641	144,265	-19,376	-11.84%
현물	금(원/g)	188,750	199,980	11,230	5.95%

  (채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

 

■ 주간실적 요약

   자산 상승순위 : 1위 – 금현물(5.95%), 2위 – 홍콩항셍(2.57%)

   주식성과(23종목) : 신고가 1종목(4%), 상승 10종목(43%), 하락 13종목(57%)

   주식 상승순위 : 1위 – 샤오펑(8.82%), 2위 – 한화에어로(3.47%), 3위 – MS(3.47%)

   주식 하락순위 : 1위 – 센트러스에너지(-15.01%), 2위 – 기가디바이스(-6.88%)

■ 시장 전반

   국내 증시는 지난 주말 급락에서 소폭 반등했으나, 상승폭이 컸던 AI 관련 주도주 기업군들의 눌림목 조정 진행. 선제적 조정이 진행되었던, 펀더멘탈과 밸류에이션 양호한 기업군들은 하방 경직 중. 여전히 전체 지수 변동성, 개별 종목 별 변동성이 커 불안한 투자심리 노정

   미국 시장은 AI버블론으로 인해 AI기업군들 위주로 등락, 밸류에이션 매력이 현저히 떨어지는 스토리 위주 상승 기업군들의 급락세. 원전 SMR 소형 기업, 양자 컴퓨팅, 우주 발사체, 데이터 센터 임대, 비트코인 등 한국 투자자 선호하는 대부분 스토리 위주 기업들 조심해야

   중국 시장은 반도체 관련기업들 하방 경직 유지 중인 가운데, 미국시장 목요일 급락과 개별 종목 별 이슈들 반영 중

   전체적으로 AI기업군 투자는 산업을 지배하는 업종의 일등 기업위주로 대응 필요

   시총 작은 기업들은 철저히 작은 비중으로 분할 투자

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

    국가별 포트폴리오 : 미국(45%), 한국(40%), 중국(10%), 예수금(5%)

     1) 한국주식(7)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▼0.72%	목요일 미국시장 버블론 영향으로 소폭 조정	사상 최고가에서 조정	16
SK하이닉스	▼3.45%	상승 피로감, 차익실현 매물	눌림목 조정 중	11
한화에어로스페이스	▲3.47%	밸류에이션 매력 부각	눌림목에서 소폭 반등	26
LIG넥스원	▲1.62%	시눌림목에서 반등, 기업가치 대비 저평가	눌림목에서 반등	24
하이브	▼2.62%	차익매물	신고가 후 조정	113
삼양식품	▲1.85%	낙폭 과대에 따른 펀더멘탈 밸류 지지	눌림목 구간	22
삼성생명	▲1.05%	밸류업 기대감, 삼성전자 지분가치 인식	눌림목 구간	8

   2) 미국주식(11)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▲1.07%	실적 발표 기대감	눌림목	24
TSMC	▼0.59%	소폭 등락	눌림목	25
브로드컴	▼1.99%	AI 버블론, 차익실현	눌림목	51
알파벳(구글)	▼0.87%%	시황부진 소폭 하락	최고가 부근	22
마이크로소프트	▲2.69%	기업 가치대비 저평가로 반등	눌림목 지속	32
팔란티어테크놀러지	▼2.20%	높은 밸류에이션에 대한 부담	눌림목	217
테슬라	▼5.86%	단기 이벤트 소멸, 전기차 판매 실적 하향	눌림목 구간으로 진입	191
센트러스에너지	▼15.01%	시황 악화, SMR기업 동반 하락	눌림목 진입	58
이턴코퍼레이션	▼5.72%	전력기기 섹터 AI 버블론으로 동반하락	눌림목 구간	29
MP머티리얼즈	▲0.07%	변동 없음	눌림목 진입	52
스포티파이	▲2.60%	2026년 성장 복귀 전망	눌림목에서 반등	64

  3) 중국주식 (5)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▼2.71%	미국시장 반도체 시황악화	눌림목 구간 횡보중	45
기가디바이스	▼6.88%	차익실현 매물, 목요일 미국시장 반영	눌림목 구간 진입	126
알리바바	▼3.43%	시황 악화	눌림목 진입	20
샤오미	▲0.43%	밸류에이션 매력 부각 중	눌림목 횡보	25
샤오펑	▲8.82%	장기 기업 비즈니스 얼개에 대한 호평	사상 최고가	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,395	7,055	-340.00	-4.60%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	90.29	88.87	-1.42	-1.57%

    연준의 12월 금리 인하 불확실성 반영하여 주간으로 금리 상승

    11월 주요 경제 지표 미발표로 인한 깜깜이 시황도 불안심리 자극

    연방 대법원의 관세 위헌여부 판결도 미국 채권 발행 증가 가능성을 우려하게 만드는 요인

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

    가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	163,141,000	144,265,000	-18,876,000	-11.57%	업비트기준
이더리움	5,760,000	4,855,000	-905,000	-15.71%	업비트기준
리플(xrp)	3716	3413	-303	-8.15%	업비트기준

    12월 금리인하에 대한 불확실성으로 가장 위험자산인 비트코인이 큰 폭의 하락.

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	188,750	199,980	11,230	5.95%	-
KODEX 골드선물	23,425	24,370	945	4.03%	-

    단기간 급격한 하락에 따른 기술적 반등 구간

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

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