행복투자 주간 리포트(2025년 11월 09일)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	4,107.50	3,953.76	-153.74	-3.74%
	코스닥	900.42	876.81	-23.61	-2.62%
주식(미국)	다 우	47,562.87	46,987.10	-575.77	-1.21%
	나스닥	23,724.96	23,004.54	-720.42	-3.04%
주식(중국)	중국심천	13,378.21	13,404.06	25.85	0.19%
	홍콩항셍	25,906.65	26,195.50	288.85	1.11%
채권(한국)	30년물	2.985	3.139	0.154	5.16%(손실)
	10년물	3.061	3.226	0.165	5.39%(손실)
채권(미국)	30년물	4.669	4.701	0.032	0.69%(손실)
	10년물	4.101	4.093	-0.008	-0.20%
가상자산	비트코인(천원)	163,641	152,279	-11,362	-6.94%
현물	금(원/g)	188,750	194,680	5,930	3.14%

  (채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

 

■ 주간실적 요약

   자산 상승순위 : 1위 – 금현물(3.14%), 2위 – 홍콩항셍(1.11%), 3위 – 중국심천(0.19%)

   주식성과(23종목) : 신고가 1종목(4%), 상승 4종목(17%), 하락 19종목(83%)

   주식 상승순위 : 1위 – 샤오펑(4.01%), 2위 – SK하이닉스(3.76%)

   주식 하락순위 : 1위 – LIG넥스원(-22.64%), 2위 – 센트러스에너지(-19.95%)

■ 시장 전반

   국내 시장 역시 반도체 기업 조정세와 함께 원전 등 스토리 위주 기업 주가 조정세

    - 밸류업 기업들 강세 기조 등 전체적으로 시장 단기 급등에 따른 피로감 존재

   미국 증시는 AI 버블론과 함께 11월 초반 계절적 약세 구간 진입

    - AI 주도로 상승해 왔던 만큼 빅테크 실적발표 마무리와 함께 과도한 AI투자에 대한 시장 경계심 발동

    - AI 투자 확대한 기업들(메타, 마소 등)의 약세

    - AI 투자 저조한 애플의 강세 등 시장 인심의 조석 지변 현상 발생

    - 반도체, 원전 동반 조정 및 여타 스토리 위주로 급등했던 애기 기업들의 조정 극심

   중국 시장은 지난 주 부진을 만회한 수준

    - 주도주는 여전히 반도체로 금주 엔비디아의 중국향 매출 금지 소식과

    - 정부지원 데이터 센터 자국산 반도체 의무 사용 정책 등으로 눌림목에서 반등 흐름

   글로벌시장 전체적으로 상승 피로감에 조정흐름

   시간이 필요할 뿐 이익이 늘어나는 기업 주가는 오를 것

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

   국가별 포트폴리오 : 미국(50%), 한국(40%), 중국(8%), 예수금(2%)

   신규 종목 : 기가디바이스(중국) - 반도체기업으로 중국자국반도체 의무사용

   제외 종목 : 삼성화재, 메타플랫폼스

 

   1) 한국주식(7)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▼8.93%	차익실현 매물	사상 최고가에서 조정	16
SK하이닉스	▲3.76%	HBM 경쟁력 및 용인 반도체 증설 가능성	사상최고가	11
한화에어로스페이스	▼5.72%	차익매물 시황악화	눌림목	25
LIG넥스원	▼22.64%	시황 악화구간에서 수급 악화 밸류에이션 매력은 커지는 중	눌림목 진입	23
하이브	▼10.41%	차익매물 출회	신고가 후 조정	116
삼양식품	▼3.86%	시황 부진	눌림목 구간	21
삼성생명	▼1.49%	소폭 하락, 시장 대비 견조	눌림목 구간	8

   2) 미국주식(11)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▼7.08%	AI 버블론, 중국 수출 무산 가능성	눌림목	24
TSMC	▼4.64%	AI 버블론	눌림목	25
브로드컴	▼5.46%	AI 버블론	눌림목	52
알파벳(구글)	▼0.84%	소폭조정, 시장대비 아웃퍼폼	최고가 부근	23
마이크로소프트	▼4.05%	AI 버블론에 투자 부담 증가 우려	눌림목 지속	31
팔란티어테크놀러지	▼11.24%	AI 버블론, 밸류에이션 부담론	눌림목	222
테슬라	▼5.92%	주총 이벤트 소멸	눌림목 구간으로 진입	203
센트러스에너지	▼19.95%	AI버블론, 원전 애기기업들 동반 하락	눌림목 진입	68
이턴코퍼레이션	▼2.04%	시황 악화	눌림목에서 상승전환	31
MP머티리얼즈	▼7.12%	미중간 희토류 합의로 모멘텀 상실	눌림목 진입	52
스포티파이	▼5.45%	시황악화, 밸류에이션 부담	눌림목 조정중	62

   3) 중국주식 (5)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▲0.73%	데이터센터 중국산 반도체 의무사용 정책	눌림목 구간 횡보중	46
기가디바이스	▲0.45%	호실적으로 눌림목 구간 중	눌림목 구간 진입	136
알리바바	▼2.85%	차익매물	눌림목 진입	21
샤오미	▼2.36%	실적 부진 전망으로 지속 언더퍼폼	눌림목 진입	25
샤오펑	▲4.01%	로보택시, 휴머노이드 로봇, EVTOL출시계획	눌림목 반등	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,395	7,177	-218.00	-2.95%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	90.29	89.57	-0.72	-0.80%

   12월 금리인하에 대한 불확실성 반영

   AI로 인한 경제성장 가능성 고려 시 GDP는 의외로 강할 가능성, 금리 하향 속도 조절

   주간 CPI지표 호전에도 불구하고, 금리 하단이 견고해지는 느낌

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

   가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	163,141,000	152,279,000	-10,862,000	-6.66%	업비트기준
이더리움	5,760,000	5,092,000	-668,000	-11.60%	업비트기준
리플(xrp)	3716	3423	-293	-7.88%	업비트기준

  미국연방정부 셧다운 및 미국 단기금융시장 일시 경색으로 위험자산인 가상자산이 큰 폭의 하락을 함.

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	188,750	194,680	5,930	3.14%	-
KODEX 골드선물	23,425	23,325	-100	-0.43%	-

  지난주 급락에 따른 기술적 반등

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.