행복투자 주간 리포트(2025년 11월 01일)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,941.59	4,107.50	165.91	4.21%
	코스닥	883.08	900.42	17.34	1.96%
주식(미국)	다 우	47,207.12	47,562.87	355.75	0.75%
	나스닥	23,204.87	23,724.96	520.09	2.24%
주식(중국)	중국심천	13,289.18	13,378.21	89.03	0.67%
	홍콩항셍	26,166.50	25,906.65	-259.85	-0.99%
채권(한국)	30년물	2.809	2.985	0.176	6.27%(손실)
	10년물	2.913	3.061	0.148	5.08%(손실)
채권(미국)	30년물	4.586	4.669	0.083	1.81%(손실)
	10년물	3.997	4.101	0.104	2.60%(손실)
가상자산	비트코인(천원)	166,310	163,641	-2,669	-1.60%
현물	금(원/g)	194,590	188,750	-5,840	-3.00%

  (채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

 

■ 주간실적 요약

   지난주 자산시장은 한국 및 미국 주식시장이 상승을 주도, 한국 및 미국 채권시장은 하락

   자산 상승순위 : 1위 – 코스피(4.21%), 2위 – 나스닥(2.24%), 3위 – 코스닷(1.96%)

   주식성과(24종목) : 신고가 7종목(30%), 상승 14종목(58%), 하락 10종목(42%)

   주식 상승순위 : 1위 – 하이브(18.40%), 2위 – SK하이닉스(9.61%), 3위 – 삼성전자(8.81%)

   주식 하락순위 : 1위 – 메타(-12.19%), 2위 – MP머티리얼즈(-10.90%)

 

■ 시장 전반

   국내 시장은 엔비디아 노출도 및 AI산업 연관, 한미 관세협상 노출도에 따른 주가 변동

    - 특히 반도체 2개 기업 주가가 8% 상승 하면서 지수견인

    - 여전히 섹터흐름은 탑다운스토리로 전개되는 AI 및 한미 관세협정 관련된 고밸류 스토리 기업과

    - 엔비디아 관련 스토리 기업(이번주는 로봇, 현대차그룹) 도 급등

   미국시장은 빅테크 실적발표에 따른 명암과, AI산업 수혜여부에 따라 주가 변동

    - 엔비디아가 GTC행사 및 미중 관세협상 기대감으로 급등

    - 메타는 기업 규모 대비 투자가 과도한 이유로 좋은 실적에도 조정 흐름

    - AI산업의 또 다른 수혜의 축인 에너지 섹터는 버블논란에도 견조한 흐름

   중국시장은 미중 관세협정 마무리에도 불구하고 부진한 제조업PMI, 및 이익실현 매물로 하락

    - 엔비디아 반도체의 수입재개 가능성도 일부 주가에 영향

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

   국가별 포트폴리오 : 미국(50%), 한국(37%), 중국(10%), 예수금(3%)

   신규편입 및 편출 종목 : 없음

   1) 한국주식(8)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▲8.81%	실적발표, AI반도체 슈퍼사이클	사상최고가	18
SK하이닉스	▲9.61%	호실적 발표 및 슈퍼사이클 기대	사상최고가	10
하이브	▲18.40%	방탄 완전체 공연시기 다가옴	52주 신고가	129
삼양식품	▲5.15%	미국제품가 인상, 저가매력	눌림목에서 반등	22
한화에어로스페이스	▼3.36%	차익실현 매물	눌림목 반등	26
LIG넥스원	▲7.01%	제품 경쟁력 스토리 강화	눌림목 구간에서 반등	30
삼성화재	▼3.07%	시장소외	눌림목 진행중	9
삼성생명	▼5.10%	시장순환매 소외	눌림목 구간	8

 

   2) 미국주식(12)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▲8.71%	GTC행사에서 장기 비즈니스 얼개 공개	사상최고가	25
TSMC	▲1.85%	AI반도체 성장 반영	소폭 상승	26
브로드컴	▲4.38%	AI반도체시장 성장기대감 지속	최고가 부근	55
마이크로소프트	▼1.11%	호실적 발표했으나 자본적 지출 우려로 조정	눌림목 지속	33
팔란티어테크놀러지	▲8.58%	엔비디아 GTC행사에서 기술협력, 펀더멘탈 강화소식	사상최고가	250
알파벳(구글)	▲8.18%	호실적 발표	사상최고가	27
메타	▼12.19%	호실적에도 자본적 지출우려감	눌림목 진입	26
테슬라	▲5.27%	주총에서 CEO보상안 통과 기대감	눌림목에서 반등후 횡보	216
스포티파이	▲1.48%	시황호전	눌림목 조정중	66
MP머티리얼즈	▼10.90%	미중 관세협상으로 중국 수출 재개	신고가후 눌림목	56
센트러스에너지	▼4.06%	차익실현 매물	신고가에서 소폭 조정	85
이턴코퍼레이션	▲1.40%	시황호전, 꾸준한 우상향 흐름	눌림목에서 상승전환	32

   3) 중국주식 (4)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▼6.25%	엔비디아 반도체 중국 수입가능성 우려	눌림목 구간 진입	45
샤오미	▼5.92%	실적부진우려감 지속반영중	눌림목 진입	25
알리바바	▼2.02%	중국 매크로지표 영향 시황악화	눌림목 진입	22
샤오펑	▲4.87%	실적호전 기대감, 글로벌 진출확대기대감	눌림목 반등	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,647	7,395	-252.00	-3.30%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	91.19	90.29	-0.90	-0.99%

   12월 금리인하에 대한 불확실성 반영

   AI로 인한 경제성장 가능성 고려 시 GDP는 의외로 강할 가능성, 금리 하향 속도 조절

   주간 CPI지표 호전에도 불구하고, 금리 하단이 견고해지는 느낌

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

   가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	166,310,000	163,141,000	-3,169,000	-1.91%	업비트기준
이더리움	5,891,000	5,760,000	-131,000	-2.22%	업비트기준
리플(xrp)	3870	3716	-154	-3.98%	업비트기준

   12월 금리인하에 대한 불확실성으로 하락.

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	194,590	188,750	-5,840	-3.00%	-
KODEX 골드선물	23,915	23,425	-490	-2.05%	-

    그동한 급격한 상승으로 인함 차익매물 실현으로 하락세 지속중.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=Jb3RVCrSje4

- https://www.youtube.com/watch?v=GT3h0UHpbJE