행복투자 주간 리포트(2025년 10월 26일)

※ 해외휴가 다녀오느라 업로드가 늦었습니다. 양해 바랍니다.

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,748.89	3,941.59	192.70	5.14%
	코스닥	859.54	883.08	23.54	2.74%
주식(미국)	다 우	46,190.61	47,207.12	1,016.51	2.20%
	나스닥	22,679.98	23,204.87	524.89	2.31%
주식(중국)	중국심천	12,688.94	13,289.18	600.24	4.73%
	홍콩항셍	25,247.10	26,166.50	919.40	3.64%
채권(한국)	30년물	2.776	2.809	0.033	1.19%(손실)
	10년물	2.885	2.913	0.028	0.97%(손실)
채권(미국)	30년물	4.603	4.586	-0.017	-0.37%(수익)
	10년물	4.009	3.997	-0.012	-0.30%(수익)
가상자산	비트코인(천원)	163,631	166,310	2,679	1.64%
현물	금(원/g)	222,000	194,590	-27,410	-12.35%

 (채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

 

■ 주간실적 요약

   지난주 자산시장은 한국 및 중국, 미국 주식시장이 상승을 주도, 그동한 급등한 금값은 차익실현으로 급락함.

   자산 상승순위 : 1위 – 코스피(5.14%), 2위 – 중국 심천(4.73%), 3위 – 홍콩 항셍(3.64%)

   주식성과(24종목) : 신고가 4종목(17%), 상승 18종목(75%), 하락 6종목(25%)

   주식 상승순위 : 1위 – SMIC(15.77%), 2위 – LIG넥스원(11.88%), 3위 – 한화에어로스페이스(11.05%)

   주식 하락순위 : 1위 – MP머티리얼즈(-12.35%), 2위 – 스포티파이(-3.83%)

 

■ 시장 전반

   국내시장은 유례가 없는 반도체 빅싸이클 전망에 힘입은 외인매수세와 외인매수세로 유입된

    - 예탁금증가에 기반, 주도주인 반도체, 밸류업, 방산을 필두로 상승

    - 챠트상 낮은 구간에 있던 2차전지 섹터의 반등흐름도 지속하면서 지수상승 견인

    - 봉선화장세 지속, 시간이 지나면 옥석이 또 가려질 전망이나, 지금은 강력한 수급기반 형성으로 쉽게 사그러지지 않는 중

    - ESS시장 미국 점유비는 중국산 90%, 한국산 10%이나 미국의 중국관세부과로(50% 중후반 실질관세중) 경쟁력 비슷해 졌다는 것, ESS시장 자체는 AI로 인한 데이터센터 관련하여 2030년 까지 연평균 9.5% 성장할 것이라는 전망

    - 미중간 관세협상의 결과에 따라 등락할 전망

   미국시장은 실적발표를 선방영, CPI둔화를 반영하고

    - 미중정상회담 소식에 민감하게 반응하면서 사상최고치 경신

    - 여전히 시장의 핵심주도주는 AI와 연관 생태계 기업군

   중국시장도 미중정상회담 기대감과 견조한 지표

    - 4중전회 개최결과에 반응하면서 AI와 반도체섹터 등 기술주 위주로 반등

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

   국가별 포트폴리오 : 미국(50%), 한국(37%), 중국(10%), 예수금(3%)

   신규편입 및 편출 종목 : 없음

    1) 한국주식(8)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▲0.92%	AI로 인한 반도체 슈퍼사이클 진입	사상최고가	17
SK하이닉스	▲9.56%	“	사상최고가	9
하이브	▲6.86%	시황호전	눌림목에서 반등	109
삼양식품	▼3.32%	3분기 실적 부진전망	눌림목 진입	21
한화에어로스페이스	▲11.05%	러우전쟁 종전기대감 희석	눌림목 반등	27
LIG넥스원	▲11.88%	러우전쟁 종전기대감 희석	눌림목 구간에서 반등	34
삼성화재	▲4.35%	밸류업정책기대감, 시황호전	눌림목구간에서 반등	9
삼성생명	▲3.77%	밸류업기대감, 시황호전	눌림목에서 상승전환	9

   2) 미국주식(12)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▲1.66%	AI버블론과 실적사이의 문답	미중 패권경쟁 우려로 에너지 축적 중	23
TSMC	▼0.04%	실적발표 선방영으로 보합세	사상 최고가후 시황 리스크로 소폭조정	26
브로드컴	▲1.37%	시황호전	눌림목 구간에서 상승반전	52
마이크로소프트	▲1.95%	실적발표 기대감	눌림목에서 반등	33
팔란티어테크놀러지	▲3.64%	펀더멘탈 개선뉴스와 실적발표 기대감	눌림목에서 반등	230
알파벳(구글)	▲2.61%	앤트로픽과 데이터센터 계약	신고가	25
메타	▲2.99%	실적호전 기대감	눌림목에서 소폭 반등	27
테슬라	▼1.27%	영업이익 부진실적 발표	눌림목에서 반등후 횡보	206
스포티파이	▼3.83%	섹터전체 부진, 넷플릭스 영향권	눌림목 조정중	65
MP머티리얼즈	▼12.35%	미중 정상회담 가능성, 모멘텀 소진우려	신고가후 눌림목	62
센트러스에너지	▲0.74%	주간 원전 버블 우려로 등락	신고가	89
이턴코퍼레이션	▲0.80%	펀더멘탈 호전기대감	눌림목에서 상승전환	31

   3) 중국주식 (4)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▲15.77%	중국 4중전회 반영	눌림목 이후 반등	49
샤오미	▼0.09%	반도체가격 상승으로 이익훼손 가능성	눌림목 진입	27
알리바바	▲9.13%	4중전회 정책기대감 및 펀더멘탈 호전 뉴스	눌림목 조정후 반등흐름 진입	22
샤오펑	▲4.99%	펀더멘탈 호전기대	눌림목 반등	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,699	7,647	-52.00	-0.68%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	91.2	91.19	-0.01	-0.01%

   10월 금리인하 선방영

   이후 금리는 지표발표에 따라 등락할 전망

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

   가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	163,631,000	166,310,000	2,679,000	1.64%	업비트기준
이더리움	5,937,000	5,891,000	-46,000	-0.77%	업비트기준
리플(xrp)	3601	3870	269	7.47%	업비트기준

   미국 금리인하 예상으로 상승 반전함.

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	222,000	194,590	-27,410	-12.35%	-
KODEX 골드선물	25,510	23,915	-1,595	-6.25%	-

   그동한 급격한 상승으로 인함 차익매물 실현으로 급락함.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=A1-8I2DhvYg

- https://www.youtube.com/watch?v=CCeGTyb7Ixo&t=21s