행복투자 주간 리포트(2025년 10월 19일)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,610.60	3,748.89	138.29	3.83%
	코스닥	859.49	859.54	0.05	0.01%
주식(미국)	다 우	45,479.60	46,190.61	711.01	1.56%
	나스닥	22,204.43	22,679.98	475.55	2.14%
주식(중국)	중국심천	13,355.42	12,688.94	-666.48	-4.99%
	홍콩항셍	26,290.32	25,247.10	-1,043.22	-3.97%
채권(한국)	30년물	2.819	2.776	-0.043	-1.53%(수익)
	10년물	2.964	2.885	-0.079	-2.67%(수익)
채권(미국)	30년물	4.639	4.603	-0.036	-0.78%(수익)
	10년물	4.034	4.009	-0.025	-0.62%(수익)
가상자산	비트코인(천원)	170,390	163,631	-6,759	-3.97%
현물	금(원/g)	199,730	222,000	22,270	11.15%

(채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

 

■ 주간실적 요약

   지난주 자산시장은 금값이 2주연속 급등하였으며, 코스피 시장이 강세를 보임. 채권은 미국 금리인하 기대감으로 상승함.

   자산 상승순위 : 1위 – 금현물(11.15%), 2위 – 코스피(3.83%), 3위 – 한국채 10년물(2.67%)

   주식성과(24종목) : 신고가 5종목(21%), 상승 13종목(54%), 하락 11종목(46%)

   주식 상승순위 : 1위 – SK하이닉스(8.76%), 2위 – 브로드컴(7.61%), 3위 – 알파벳(7.07%)

   주식 하락순위 : 1위 – 한화에어로스페이스(-12.46%), 2위 – 샤오미(-11.70%)

 

■ 시장 전반

   국내 시장은 반도체기업위주로 지수견인, 주후단 ESS모멘텀을 바탕으로

    - 2차전지 섹터도 반등 성공하면서 지수견인

    - 반대로 개별적인 스토리를 가진 기업군들과, 가자지구 휴전

    - 푸틴과 트럼프 헝가리회담 예정 뉴스로 방산 섹터 부진

   미국시장은 미중 간 긴장관리에 들어간 행정부 노력으로 주간 반등

    - 지방은행 신용위험 이벤트로 애기기업들 주가 주말 조정흐름

    - 대규모 데이터센터 증설 및 호실적으로 발표한 반도체, 빅테크 기업들의 주가 반등

   중국시장은 정부의 신용규제수급악화와 그간상승폭에 따른 차익실현

    - 미중 무역 갈등 우려로 차익실현 매물 출회

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

     국가별 포트폴리오 : 미국(50%), 한국(35%), 중국(10%), 예수금(5%)

     신규편입 및 편출 종목 : 없음

  1) 한국주식(8)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▲3.71%	AI로 인한 반도체 슈퍼사이클 진입	사상 최고가	17
SK하이닉스	▲8.76%	“	사상최고가	9
하이브	▼1.10%	3분기 실적우려	눌림목에서 진입	102
삼양식품	▼8.8%	순환매 소외, 3분기실적 정체 우려감	눌림목 진입	22
한화에어로스페이스	▼12.46%	가자지구 휴전	눌림목 진입	25
LIG넥스원	▼9.69%	가자지구 휴전	눌림목 구간	30
삼성화재	▼3.32%	시장 순환매 소외, 3뷴기 실적우려	눌림목 구간	9
삼성생명	▼2.06%	시장소외, 차익실현매물	신고가에서 소폭 조정	8

 

  2) 미국주식(12)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▲0.03%	소폭 상승	미중 패권경쟁 우려로 에너지 축적 중	23
TSMC	▲5.14%	호실적 발표	사상 최고가후 시황 리스크로 조정	26
브로드컴	▲7.61%	오픈AI와 10GW 반도체 공급계약	눌림목 구간에서 상승반전	52
마이크로소프트	▲0.51%	소폭 상승	눌림목에서 반등	32
팔란티어테크놀러지	▲1.54%	펀더멘탈 호조	눌림목에서 반등	222
알파벳(구글)	▲7.07%	상대적으로 낮은 밸류와 성장기대감 지속	신고가	25
메타	▲1.65%	저가매력에 반등시도중	눌림목에서 소폭 반등	26
테슬라	▲6.24%	실적발표 기대감	눌림목에서 반등	209
스포티파이	▼2.01%	3분기 실적우려	눌림목 조정중	67
MP머티리얼즈	▲3.13%	모멘텀 지속 뉴스	신고가	71
센트러스에너지	▲4.53%	원전생태계 지속성장 기대감	신고가	88
이턴코퍼레이션	▲1.14%	소폭 반등	눌림목에서 상승전환	31

3) 중국주식 (4)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▼10.90%	중국신용규제 및 차익실현	신고가후 차익실현 매물로 조정	42
샤오미	▼11.70%	자동차사고 및 중국시장 시황악화	눌림목 진입	27
알리바바	▼6.65%	중국시장 시황악화	52주 신고가 후 눌림목 조정	20
샤오펑	▼9.02%	중국시장 시황악화	눌림목 진입	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,619	7,699	80.00	1.05%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	90.62	91.2	0.58	0.64%

    지표 깜깜이 중에도 연준인사들의 금리인하 가능발언에 지속 금리 하락

    안전자산 선호현상도 일부 가세

    10월 28,29일 금리인하 기대감도 반영 중

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

    가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	170,390,000	163,631,000	-6,759,000	-3.97%	업비트기준
이더리움	5,777,000	5,937,000	160,000	2.77%	업비트기준
리플(xrp)	3674	3601	-73	-1.99%	업비트기준

    캄보디아 사기사건은 비트코인 시장에 부정적 심리 및 리스크 상승 요인으로 작용하여 하락

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	199,730	222,000	22,270	11.15%	-
KODEX 골드선물	23,205	25,510	2,305	9.93%	-

    글로벌 경제가 둔화 조짐을 보이고 있고, 미국 정부 셧다운(일시적 업무 중단), 미-중 무역 긴장 등 정치·경제 리스크가 겹치면서 투자자들이 안전자산인 금으로 자금 유입.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=XhU7EXJ583M&t=97s

- https://www.youtube.com/watch?v=dPNLju7YfA0