행복투자 주간 리포트(2025년 10월 12일)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적(2주 실적)

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,386.05	3,610.60	224.55	6.63%
	코스닥	835.19	859.49	24.30	2.91%
주식(미국)	다 우	46,247.19	45,479.60	-767.59	-1.66%
	나스닥	22,484.07	22,204.43	-279.64	-1.24%
주식(중국)	중국심천	13,209.00	13,355.42	146.42	1.11%
	홍콩항셍	26,128.20	26,290.32	162.12	0.62%
채권(한국)	30년물	2.812	2.819	0.007	0.25%(손실)
	10년물	2.943	2.964	0.021	0.71%(손실)
채권(미국)	30년물	4.746	4.639	-0.107	-2.25%(수익)
	10년물	4.178	4.034	-0.144	-3.45%(수익)
가상자산	비트코인(천원)	157,895	170,390	12,495	7.91%
현물	금(원/g)	179,800	199,730	19,930	11.08%

   (채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

■ 주간실적 요약

   지난 2주 자산시장은 금값이 연속 급등하였으며, 한국 코스피 시장이 강세를 보임. 지난주 미중 관세전쟁이 다시 부각되면서 금요일 미국시장 및 가상자산이 급락함.

   자산 상승순위 : 1위 – 금현물(7.91%), 2위 – 코스피(6.63%), 3위 – 미국채 10년물(3.45%)

   주식성과(24종목) : 사상최고가 3종목(13%), 상승 11종목(46%), 하락 13종목(54%)

   주식 상승순위 : 1위 – SK하이닉스(27.19%), 2위 – 센트러스에너지(19.12%), 3위 – MP머티리얼즈(13.98%)

   주식 하락순위 : 1위 – 테슬라(-6.11%), 2위 – 메타(-5.18%)

■ 시장 전반

   국내시장은 AI관련된 반도체기업의 선전, 가자지구 휴전으로 인한 방산부분의 약세

    - AI 연관 생태계 주가의 선전으로 주간기준 대폭 상승기록,

    - 대부분 지수상승은 AI 관련된 반도체, 원자력, 전력기기 기업에 집중

   미국시장은 AI 기술주 위주로 상승 지속 중

    - 금요일 트럼프의 100% 중국 보복관세 부과 발표로 인해 급락 (시황리스크)

   중국시장은 그동안 상승폭에 대한 가격조정 우려감 상존하는 가운데,

    - 주간기준으로는 기술주 위주로 상승세 지속

   전망: 미중간 패권경쟁의 핵심은 희토류와 반도체, 즉 AI,방산,자율주행,로봇 등이 중심 주제

   시황 리스크로 조정을 보일지라도, 핵심 주도주는 상기 기업군들 중심으로 반등할 것이 자명함.

   APEC 정상회담을 앞둔 협상무기를 최대한 확보하려는 중국과 미국의 샅바싸움구간이 지속될 가능성이 있으나 시황 리스크가 걷히고 나면(트럼프는 시장을 주시하는 사람) 급격히 회복될 전망

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

    국가별 포트폴리오 : 미국(50%), 한국(35%), 중국(10%), 예수금(5%)

    신규 편입종목 : 미국(테슬라), 중국(알리바바)

  1) 한국주식(8)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▲13.33%	AI로 인한 반도체 슈퍼사이클 진입	연간 신고가	16
SK하이닉스	▲27.19%	“	사상최고가	9
하이브	▲1.49%	기술적 반등	눌림목에서 진입	37
삼양식품	▼0.82%	미미한 변화	눌림목 진입	24
한화에어로스페이스	▼0.19%	가자지구 휴전	사상최고가에서 소폭 조정	28
LIG넥스원	▼2.24%	가자지구 휴전	눌림목 구간	34
삼성화재	▲0.11%	순환매	눌림목 구간	9
삼성생명	▲5.26%	삼성전자 주가 상승 레거시	신고가에서 소폭 조정	8

 

  2) 미국주식(12)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▲2.79%	AI산업의 발달	사상최고가 기록 후 트럼프 리스크로 조정	23
TSMC	▲2.68%	AI산업의 발달, 실적호전	사상 최고가후 시황 리스크로 조정	25
브로드컴	▼2.89%	AMD 오픈AI계약 후유증, 시장리스크	눌림목구간	48
마이크로소프트	▼0.10%	시황리스크로 소폭 조정	눌림목에서 반등	32
팔란티어테크놀러지	▼1.19%	시황악화로 소폭 하락	눌림목에서 반등	219
알파벳(구글)	▼4.04%	단기차익매물	최고가에서 소폭 조정	23
메타	▼5.18%	자본적 지출 증가우려	눌림목	26
테슬라	▼6.11%	단기 차익매물 출회	눌림목	197
스포티파이	▼4.36%	차익매물	눌림목 조정중	69
MP머티리얼즈	▲13.98%	미중간 희토류 전쟁	신고가	69
센트러스에너지	▲19.12%	데이터 센터 증가, 원전산업 성장 기대감	신고가	84
이턴코퍼레이션	▲0.96%	신규설비 증설	눌림목에서 상승전환	31

  3) 중국주식 (4)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▲6.31%	AI반도체 자립의지 지속	신고가후 차익실현 매물로 조정	47
샤오미	▼4.76%	차익실현 매물	눌림목 진입	31
알리바바	▼0.66%	차익실현매물로 조정	52주 신고가	22
샤오펑	▼4.13%	차익매물	소폭 눌림목	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,637	7,619	-18.00	-0.24%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	88.9	90.62	1.72	1.93%

   지표발표는 깜깜이 상태인 가운데 (CPI도 24일 발표로 지연됨),

   10월 금리인하 기대감을 반영하며 채권시장 랠리

   향후 지표발표에 따라 변동할 전망

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

   가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	157,895,000	170,390,000	12,495,000	7.91%	업비트기준
이더리움	5,781,000	5,777,000	-4,000	-0.07%	업비트기준
리플(xrp)	4034	3674	-360	-8.92%	업비트기준

   비트코인은 주초반 금리인하 기대감으로 큰폭의 상승을 하였으나, 금요일 미중 관세전쟁 재개 우려로 큰폭의 조정으로 상승폭 축소, 알트코인은 상대적으로 큰폭의 하락으로 마이너스로 전환.

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	179,800	199,730	19,930	11.08%	-
KODEX 골드선물	22,010	23,205	1,195	5.43%	-

   중국등 세계 각국 중앙은행의 금매수 경쟁으로 인하여 큰폭의 상승을 기록함.

 

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=k80O7bUk_x0

- https://www.youtube.com/watch?v=T-izORk7FP8&t=2459s