행복투자 주간 리포트(2025년 9월 3주차)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,395.54	3,445.24	49.70	1.46%
	코스닥	847.08	863.11	16.03	1.89%
주식(미국)	다 우	45,834.22	46,315.27	481.05	1.05%
	나스닥	22,141.10	22,631.48	490.38	2.21%
주식(중국)	중국심천	12,924.13	13,070.86	146.73	1.14%
	홍콩항셍	26,388.16	26,545.10	156.94	0.59%
채권(한국)	30년물	2.731	2.655	-0.076	-2.78%(수익)
	10년물	2.813	2.790	-0.023	-0.82%(수익)
채권(미국)	30년물	4.679	4.750	0.071	1.52%(손실)
	10년물	4.060	4.133	0.073	1.80%(손실)
가상자산	비트코인(천원)	160,536	162,236	1,700	1.06%
현물	금(원/g)	165,100	168,200	3,100	1.88%

(채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

■ 주간실적 요약

   지난주 자산시장은 미국 채권시장을 제외하고 모든 자산이 상승하는 랠리를 보였음.

   자산 상승순위 : 1위 – 국채 30년물(2.78%), 2위 – 나스닥(2.21%)

   주식성과(23종목) : 사상최고가 6종목(26%), 상승 16종목(70%), 하락 7종목(30%)

   주식 상승순위 : 1위 – 센트러스에너지(32.58%), 2위 – MP머티리얼즈(15.29%)

   주식 하락순위 : 1위 – 브로드컴(1.53%), 2위 – 삼성생명(4.07%)

■ 시장 전반

   한국시장은 반도체 및 밸류업 기대감 기업, 방산기업 위주로 랠리

    - 상승은 반도체 두개 기업 상승 영향, 여타기업은 횡보하거나 하락

   미국시장은 그간 급등했던 AI반도체 주식들의 눌림목 조정 중에,

    - 머스크의 자사주 매입과 장기 성장기대감 배경으로 테슬라 주도하에 순환상승

    - 미중간 무역협상 내 여전히 이견을 좁히지 못한 채 반도체 규제관련 샅바싸움 진행 중

    - 양국간 희토류와 반도체를 무기로 지속 공방 중

   중국시장은 실적은 부진하지만 낮은 밸류 기반, AI관련된 기술 굴기 기대감으로

    - 알리바바, 바이두, 텐센트, 샤오미, CATL, SMIC 등 기술주 전반 폭등양상

    - 중국시장으로의 글로벌 머니무브가 8월부터 진행, 상반기는 유출

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

    국가별 포트폴리오 : 미국(50%), 한국(35%), 중국(10%), 예수금(5%)

 

   1) 한국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▲5.70%	업황 호전 기대감, 범용반도체까지 가세	연간 신고가	19
SK하이닉스	▲7.46%	메모리 업황 개선 및 밸류에이션 매력	사상최고가	8
하이브	▼0.86%	미미한 변화	눌림목에서 상승반전	44
삼양식품	▼3.84%	차익실현매물	최고가에서 소폭 조정중	26
한화에어로스페이스	▲2.0%	실적개선 기대감 지속	사상최고가	28
LIG넥스원	▲1.79%	이라크 수주후 첫매출 내년개시	눌림목 구간에서 소폭 상승	36
삼성화재	▼3.40%	차익실현매물, 순환매	눌림목 구간	9
삼성생명	▼4.07%	차익실현 매물	신고가에서 소폭 조정	8
클래시스	▼3.63%	순환매	눌림목	23

 

  2) 미국주식(11)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▼0.65%	미중 패권경쟁 속 중국시장 상실 우려감	눌림목에서 반등	27
TSMC	▲2.46%	실적호전 지속	사상최고가	23
브로드컴	▼4.15%	차익매물 및 중국의 미국반도체 규제 이슈	신고가에서 조정	51
마이크로소프트	▲1.57%	오픈AI와 재계약 불확실성 해소	눌림목에서 반등	33
팔란티어테크놀러지	▲6.39%	골든돔 입찰일정, 영국방산기업과 협업	신고가 부근	215
알파벳(구글)	▲5.78%	밸류에이션 매력 지속	사상최고가	24
메타	▲3.02%	신규 스마트 글라스 출시 등 성장기대감	눌림목에서 상승전환	28
스포티파이	▲5.53%	실적호전기대감, 순환매	조정후 상승추세	71
MP머티리얼즈	▲15.29%	중국 희토류 규제 지속	눌림목에서 상승추세	60
센트러스에너지	▲32.58%	원전산업 성장 기대감	사상최고가	55
이턴코퍼레이션	▲2.35%	전력기기 시장 성장기대감	눌림목에서 상승전환	30

  3) 중국주식 (3)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▲11.16%	미국반도체 규제 반사이익 기대감, 중국시장 활황	사상최고가	41
샤오미	▲2.81%	신제품 폰 출시기대감 및 중국시장 호황	눌림목에서 상승추세	34
샤오펑	▲3.38%	해외시장 진출 기대감, 실적호전 기대감	눌림목에서 상승전환	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,757	7,780	23.00	0.30%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	89.95	89.02	-0.93	-1.03%

   연준 금리인하 선반영 후 차후 지표 주시 중

   파월의장의 다소 매파적인 발언도 금리상승에 일정 원인

    “이번금리 인하는 펀더멘탈 요인보다 혹시나 하는 보험용에 가까움”

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

   가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	160,536,000	162,236,000	1,700,000	1.06%	업비트기준
이더리움	6,471,000	6,287,000	-184,000	-2.84%	업비트기준
리플(xrp)	4324	4176	-148	-3.42%	업비트기준

    연준의 금리인하로 소폭상승 중

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	165,100	168,200	3,100	1.88%	-
KODEX 골드선물	21,475	21,435	-40	-0.19%	-

    경기 둔화 우려에 따른 안전자산 선호

 

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=raUILZ4TPeE&t=1085s

- https://www.youtube.com/watch?v=n3a8H1JQbQQ