행복투자 주간 리포트(2025년 9월 2주차)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,205.12	3,395.54	190.42	5.94%
	코스닥	811.40	847.08	35.68	4.40%
주식(미국)	다 우	45,400.86	45,834.22	433.36	0.95%
	나스닥	21,700.39	22,141.10	440.71	2.03%
주식(중국)	중국심천	12,590.56	12,924.13	333.57	2.65%
	홍콩항셍	25,417.98	26,388.16	970.18	3.82%
채권(한국)	30년물	2.783	2.731	-0.052	-1.87%(수익)
	10년물	2.855	2.813	-0.042	-1.47%(수익)
채권(미국)	30년물	4.774	4.679	-0.095	-1.99%(수익)
	10년물	4.086	4.060	-0.026	-0.64%(수익)
가상자산	비트코인(천원)	155,084	160,536	5,452	3.52%
현물	금(원/g)	159,430	165,100	5,670	3.56%

(채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

■ 주간실적 요약

   지난주 자산시장은 모든 자산이 상승하는 랠리를 보였음.

    자산 상승순위 :  코스피(5.94%),  코스닥(4.40%),  홍콩항셍(3.82%)

    주식성과(23종목) : 사상최고가 7(30%), 상승 22(96%), 하락 1(4%)

    주식 상승순위 :  SK하이닉스(20.11%),  팔란티어(11.97%),  한화에어로(8.91%) 

    주식 하락순위 :  스포티파이(1.53%)

■ 시장 전반

   금주 전 세계 시황에 가장 큰 영향을 미친 변수

    - 오라클의 미이행잔고(수주) 전년비 3.6배 증가한 4550억 달러,

    - 이중 3천억 달러는 오픈 AI 수주잔고 → 수주잔고 급증은 향후 AI클라우드 수요급증 시사

    - 엔비디아 신제품 라인업 CPX 루빈, 미국지표의 금리인하 기대감

   미국시장은 이러한 점을 반영하여 AI관련기업 위주로 상승,

    - 거기에 마이크론 테크놀러지의 업황 개선 콜이 이어지면서 반도체 섹터의 시세 견인

    - 금리 인하기대감이 지속적으로 반영되는 중, 지수조정 짧게 마무리 되면서 사상최고 기록

    - 공부기업 전체 시장 아웃퍼폼 중

   중국시장은 정부의 시장관리 노력으로 지난주 주춤,

    - 중국의 국산화(self-reliance) 및 정부의 기술 혁신 촉진 정책이 테크 섹터 투자자들 기대 키우는 중

   우리 시장은 정부의 증시 우호적인 정책 기대감과 AI반도체 섹터의 글로벌 동조화로 지수 급등

    - 핵심은 AI반도체임을 여실히 증명한 한 주, 지수상승의 대부분은 하이닉스와 삼성전자의 기여

   채권시장 역시 주간으로 랠리(금리하락)하면서 자산시장 전체가 상승

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

   국가별 포트폴리오 조정 : 미국(50%), 한국(35%), 중국(10%), 예수금(5%)

   신규종목 : 미국 TSMC, 알파벳,  제외종목 : 중국 BYD

  1) 한국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▲8.49%	엔비디아 B40 및 CPX루빈 기대감	연간 신고가	18
SK하이닉스	▲20.11%	HBM4 양산개시, 글로벌 AI반도체 기업 동조	사상최고가	8
하이브	▲0.52%	미미한 변화	눌림목에서 상승반전	45
삼양식품	▲4.12%	펀더멘탈 호전 기대감 지속	사상최고가	27
한화에어로스페이스	▲8.91%	실적개선 기대감 지속	사상최고가	27
LIG넥스원	▲2.96%	실적개선 기대감	눌림목 구간에서 소폭 상승	35
삼성화재	▲2.73%	정부 밸류업 정책 기대감	눌림목구간에서 반등	10
삼성생명	▲6.67%	밸류업 기대감 및 저평가 매력 지속	사상최고가	8
클래시스	▲2.99%	저평가매력 부각	눌림목에서 소폭 반등	24

 

  2) 미국주식(11)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▲6.47%	저평가 매력, CPX루빈 발표, AI반도체 섹터 반등	눌림목에서 반등	28
TSMC	▲6.54%	실적호전 기대감	사상최고가	23
브로드컴	▲7.46%	실적호전 기대감, 오픈AI와 내년도 100억불 계약	사상최고가	53
마이크로소프트	▲3.00%	오픈 AI 와 MOU체결	눌림목에서 반등	33
팔란티어테크놀러지	▲11.97%	골든돔 입찰일정, 영국방산기업과 협업	눌림목에서 반등	215
알파벳(구글)	▲2.46%	AI수익화 지속, 저평가 매력 지속	사상최고가	23
메타	▲0.42%	소폭 변화	눌림목에서 상승전환	27
스포티파이	▼1.53%	순환매	조정후 상승추세	69
MP머티리얼즈	▲0.73%	소폭 상승	눌림목 조정	56
센트러스에너지	▲8.15%	원전산업 성장 기대감	눌림목에서 상승전환	51
이턴코퍼레이션	▲4.84%	전력기기 시장 성장기대감	눌림목에서 상승전환	30

  3) 중국주식 (3)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▲6.90%	중국반도체 자급자족 기대감 지속	신고가 부근	38
샤오미	▲2.80%	실적개선 기대감 지속	눌림목에서 상승추세 복귀	32
샤오펑	▲4.49%	실적호전 기대감	눌림목에서 상승전환	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,759	7,757	-2.00	-0.03%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	88.56	89.95	1.39	1.57%

   다음주 연준의 금리인하 기대감 반영 중

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

   가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	155,084,000	160,536,000	5,452,000	3.52%	업비트기준
이더리움	6,016,000	6,471,000	455,000	7.56%	업비트기준
리플(xrp)	3,929	4,324	395	10.05%	업비트기준

   다음주 연준의 금리인하 기대감 반영 중

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	159,430	165,100	5,670	3.56%	-
KODEX 골드선물	20,990	21,475	485	2.31%	-

 다음주 연준의 금리인하 기대감 반영 중

 

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=dOnujnCTLCo

- https://www.youtube.com/watch?v=kJElDegJBh8