행복투자 주간 리포트(2025년 6월 4주차)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자

작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 자산별 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 시장전반 요약

 지난주 자산시장은 미국 나스닥이 +4.25%로 상승률이 가장 높았고, 금현물 –2.41%,

    한국 코스닥이 –1.26% 순으로 하락율이 가장 컸습니다.

 우리시장은 지난주 급격한 상승에 따른 정책모멘텀 관련주는 약세, AI관련 펀더멘탈

   성장 기대주는 지속적으로 강세기조, 상법개정관련 밸류업가능 기업군들은 꾸준한

   강세시현 하였으며,

 무분별한 투기성 매수세 유입되었던 기업군들은 조정세를 보이는 중이므로 옥석가리기

   투자가 정당

 미국은 AI기업위주로 추세상승중. 매크로우려감은 기반영중이고 통화정책 또한 더

    이상의 긴축은 어렵다는 점에서, 지속적으로 우상향 전망

 7월 9일 관세유예기간이 다가오는 것이 시장 리스크 중 하나였으나, 미국행정부에서는

    유예기간 연장 의사를 밝히는 중이라 시장 리스크는 제거된 편

 지난주 이-이 전쟁 우려감으로 금요일 시장 약세였으나, 구조적으로 확전될 수 없는

   전쟁이었다는 측면에서 매수 기회였고, 금주 휴전이 성사되면서 시장상승에 일조

 장기적으로는 계속 이루어질 분쟁이라는 점에서, 방산섹터에 대한 장기적 수요는

    앞으로 점점 커질 전망

 중국시장은 전기차 관련된 과잉생산현상으로 인해, 전기차섹터는 하락했으나, 미중

   무역분쟁 해결기대감 및 이란과 이스라엘 휴전 지정학적 리스크 해소 기대감을 반영

   하면서 주간으로 지수 상승세 시현

 한편 전기차관련 과잉생산은 일정기간 이어질 전망이고, 더해서 샤오미의 가성비 끝판

   왕 신차발표로 인해 전기차섹터의 부진 초래, 제조원가의 혁신이라는 측면에서 바라보

   아야 할 큰 이슈

 채권금리는 다음지표발표를 기다리면서 횡보할 전망이나, 큰흐름으로는 하방으로 진행할

    가능성 높음

 파월의장의 우려보다는 선행지표기준 경기가 호조이고 고용도 호조인터라, 급격한 금리

    인하기대감은 금물

■ 자산별 주간실적 요약

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,021.84	3,055.94	34.10	1.13%
	코스닥	791.53	781.56	-9.97	-1.26%
주식(미국)	다 우	42,206.82	43,819.27	1,612.45	3.82%
	나스닥	19,447.41	20,273.46	826.05	4.25%
주식(중국)	중국심천	10,005.03	10,378.55	373.52	3.73%
	홍콩항셍	23,530.48	24,284.15	753.67	3.20%
채권(한국)	30년물	2.748	2.726	-0.022	-0.80%
	10년물	2.867	2.785	-0.082	-2.86%
채권(미국)	30년물	4.890	4.834	-0.056	-1.15%
	10년물	4.378	4.280	-0.098	-2.24%
가상자산 (업비트기준)	비트코인(천원)	144,388	147,100	2,712	1.88%
현물	금(원/g)	147,970	144,400	-3,570	-2.41%

                                                        (채권은 가격이 하락하면 반대로 수익률이 높아집니다.)

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

       2025년 유망투자섹터 : AI, 휴머노이드로봇, 방위산업, 전력인프라, 한국 벨류업기업

       관심종목 주간성과(22종목) : 신고가 5종목(23%), 상승 9종목(41%), 하락 11종목(36%)

       국가별 포트폴리오 권장 :  미국(40%), 한국(40%), 중국(10%), 예수금(10%)

  1) 한국주식 (8종목)

관심종목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SK하이닉스	+10.51%	AI산업 기대감	사상최고가	7
하이브	-0.49%	방탄복귀이벤트 소멸 이젠 흥행실적보여줄 차례	52주 신고가 부근	46
삼양식품	+2.07%	지속적인 실적개선 기대감	사상최고가	25
한화에어로스페이스	-5.12%	이-이 전쟁 종전에 따른 모멘텀 트레이딩	신고가 부근	24
LIG넥스원	-10.84%	이-이 전쟁 종전에 따른 모멘텀 트레이딩	신고가에서 눌림목으로 진입	32
삼성화재	+1.52%	상법개정 수혜	신고가 후 소폭 조정	10
삼성생명	-0.71%	시황조정	신고가후 소폭 조정	7
클래시스	+1.81%	성장성에 대한 레포팅 지속	눌림목에서 반등시작	25

        - AI하드웨어 : SK하이닉스 - 방산 : 한화에어로스페이스, LIG넥스원

        - 벨류업 개선 : 삼성화재, 삼성생명 - K팝, 식품 : 하이브, 삼양식품

  2) 미국주식 (9종목)

관심종목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	+9.66%	ai산업 성장 기대감	사상최고가	32
브로드컴	+7.81%	ai산업 성장 기대감	신고가 경신후 소폭조정	41
마이크로소프트	+3.87%	ai산업 성장 기대감	사상최고가	36
팔란티어테크놀러지	-4.78%	금요일 러셀지수 리밸런싱으로 일시적 하락	신고가에서 눌림목	253
메타	+7.52%	ai산업 성장 기대감	사상최고가후 소폭조정	29
테슬라	+0.45%	주가변동 미미	눌림목에서 반등	113
스포티파이	+9.26%	약보합 수준	사상최고가	71
템퍼스 AI	-2.62%	밸류에이션 고점 우려감	눌림목 구간에서 반등	적자지속
아처 에비에이션	+4.38%	유상증자이후 소폭반등	신고가후 눌림목	적자지속

       -  AI하드웨어 : 엔비디아, 브로드컴                            - EVTL : 아처 에비에이션

       -  AI소프트웨어 : MS, 팔란티어, 메타, 테슬라, 스포티파이, 템파스AI

   3) 중국주식 (5종목)

관심종목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	+13.54%	반도체섹터 상승	눌림목에서 상승전환	38
샤오미	+9.07%	YU7 신차 인기몰이	눌림목에서 반등중	41
알리바바	+0.36%	주가 변동 없음	눌림목에서 횡보	13
BYD	-1.27%	전기차시장 과열경쟁 우려	눌림목 조정	18
샤오펑	-0.90%	전기차시장 과열경쟁 우려	눌림목구간	적자지속

           - AI하드웨어 : SMIC - AI소프트웨어 : 샤오미, 알리바바, BYD, 샤오펑

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석                                                                         (단위 : 원, $)

관심종목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,820	7,899	79.00	1.01%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	86.49	87.39	0.90	1.04%

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원. $)

관심종목	전주	금주	전주대비	등락율	밸류에이션
비트코인-업비트(천원)	144,388	147,100	2,712	1.88%	-
코인베이스-미국주식($)	308.38	353.43	45.05	14.61%	-

        - 코인베이스(COIN) 급등의 핵심은 ‘GENIUS Act’ 상원 통과와 써클(Circle) 지분 및 수익 연계에

          따른 모멘텀이 원인

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

관심종목	전주	금주	전주대비	등락율	밸류에이션
금(현물)	147,970	144,400	-3,570	-2.41%	-
KODEX 골드선물	19,810	19,525	-285	-1.44%	-

        - 이스라엘‑이란 휴전 발표로 중동 정세가 다소 안정되면서 안전자산인 금에 대한 수요가 크게 감소

 

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이 상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한

내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=8NsS99Z9gQw&t=521s

- https://www.youtube.com/watch?v=zU-DxEf4lzE