행복투자 주간 리포트(2025년 6월 3주차)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자

작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 자산별 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

 

■ 자산별 주간실적 요약

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	2,894.62	3,021.84	127.22	4.40%
	코스닥	768.86	791.53	22.67	2.95%
주식(미국)	다 우	42,197.79	42,206.82	9.03	0.02%
	나스닥	19,406.83	19,447.41	40.58	0.21%
주식(중국)	중국심천	10,122.11	10,005.03	-117.08	-1.16%
	홍콩항셍	23,892.56	23,530.48	-362.08	-1.52%
채권(한국)	30년물	2.772	2.748	-0.024	-0.87%
	10년물	2.819	2.867	0.048	1.70%
채권(미국)	30년물	4.889	4.890	-0.009	-0.18%
	10년물	4.406	4.378	-0.028	-0.64%
가상자산 (업비트기준)	비트코인(천원)	145,571	144,388	-1,183	-0.81%
현물	금(원/g)	150,530	147,970	-2,560	-1.70%

- 지난주 자산시장은 한국시장 코스피가 +4.94%로 4주연속 상승하며 3,000point를 돌파하는 등 상승률이 가장 높았고, 한국채권 10년물 및 금현물이 –1.70%로 하락율이 가장 컸습니다. (채권은 가격이 상승하면 반대로 수익률이 낮아집니다.)

 

■ 시장전반 요약

1. 우리 시장은 신정부 출범에 따른 기대심리 (지배 구조개편 등 밸류업, 거기에 더해서 AI산업     육성정책 등 정책기대심리까지 가세)로 연중 최고치 기록 2. 시장의 관심은 한국은 밸류업기업 + AI 와 ai연관된 기업군 (AI 반도체, CCFL, 원전, 변압기)     + 방산, 조선기업군 위주로 지수상승세 시현 3. 최근 정책 기대감으로 네이버와 카카오까지 상승하면서 지수상승 견인 4. 우리시장의 지수 변동성은 매우 높은 편이라, 지금부터 몇 달 후 시황을 생각해 보면서 잃지않는    투자에 포커싱을 두고 대응할 것. 5. 미국시장은 4월 3일 관세 쇼크이후 되돌림 상승이후 단기 고점권에서 매물 소화중 6. 중국시장에 대한 매크로 우려나 전기차 섹터의 과잉공급문제는 지난해 말부터 불거져온 이슈라는     점에서 새로울 것이 없음. 7. 중국시장 모습은 관찰하되 서서히 분할매수 해도될 펀더멘탈 및 주가레벨로 판단 8. 채권시장은 연준의 금리동결에도 불구하고, 부진한 경기지표와 상대적으로 낮은 인플레이션 지표     로 인해 소폭 하락 9. 파월의장의 기자회견에서 지속적으로 관세로 인한 물가상승을 우려하고 있다는 점을 시장이 주목     하면서 하방도 제한 10. 시간이 지날수록 관세 불확실성이 완화되면서 장기적으로 금리는 하락할 전망

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석(6월 3주차)

    2025년 유망투자섹터 : AI, 휴머노이드로봇, 방위산업, 전력인프라, 한국 벨류업기업

    관심종목 주간성과(22종목) : 신고가 5종목(23%), 상승 6종목(27%), 하락 11종목(50%)

    포트폴리오 조정

      - 변경전 : 미국(40%), 한국(30%), 중국(20%), 예수금(10%) 권장

      - 변경후 : 미국(40%), 한국(40%), 중국(10%), 예수금(10%) 권장(중국 단기투자성 자금은 비중축소)

 

    1) 한국주식 (8종목)

관심종목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SK하이닉스	+9.13%	AI산업 기대감	신고가 경신	6
하이브	+3.72%	방탄컴백 및 대중관계 개선	52주 신고가 부근	60
삼양식품	+9.28%	밀양 2공장 준공 실적기대감	사상최고가	27
한화에어로스페이스	-0.74%	고점권 이익매물 소화	신고가 부근	25
LIG넥스원	+15.78%	msci편입기대감 방공망 무기 실적 개선 기대감	신고가 경신	36
삼성화재	-1.83%	순환매 눌림목 조정	신고가 후 소폭 조정	9
삼성생명	+1.92%	신정부 밸류업기대감 보험업법개정기대감	신고가 경신	7
클래시스	+1.50%	시황에 따른 반등	블럭딜영향 눌림목 진입	24

    - AI하드웨어 : SK하이닉스 - 방산 : 한화에어로스페이스, LIG넥스원

    - 벨류업 개선 : 삼성화재, 삼성생명 - K팝, 식품 : 하이브, 삼양식품

   2) 미국주식 (9종목)

관심종목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	+1.32%	펀더멘탈 호전기대	눌림목에서 반등중	29
브로드컴	+0.45%	시장 반영	신고가 경신후 소폭조정	38
마이크로소프트	+0.51%	시장 수익률 소폭 상회	사상최고가	36
팔란티어테크놀러지	-0.07%	약보합 수준	신고가 수준	266
메타	-0.10%	약보합	사상최고가후 소폭조정	27
테슬라	-0.97%	시황반영	눌림목에서 반등	114
스포티파이	-0.48%	약보합 수준	사상최고가 근처	65
템퍼스 AI	-4.11%	투자자 집단소송	눌림목 구간에서 반등	적자지속
아처 에비에이션	+0.50%	강보합 수준	눌림목에서 반등추세	적자지속

   - AI하드웨어 : 엔비디아, 브로드컴 - EVTL : 아처 에비에이션

   - AI소프트웨어 : MS, 팔란티어, 메타, 테슬라, 스포티파이, 템파스AI

   3) 중국주식 (5종목)

관심종목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	-1.25%	시황악화	눌림목 진입	34
샤오미	+4.04%	펀더멘탈 호전, 7월 신차출시	눌림목에서 반등중	38
알리바바	-0.27%	약보합	눌림목에서 반등	13
BYD	-4.04%	전기차시장 과열경쟁 우려	사상최고가 눌림목	18
샤오펑	-0.07%	펀더멘탈 호전 반영	눌림목구간	적자지속

      - AI하드웨어 : SMIC

      - AI소프트웨어 : 샤오미, 알리바바, BYD, 샤오펑

Ⅱ. 채권 학습종목 분석(6월 3주차) (단위 : 원, $)

관심종목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,831	7,877	46.00	0.59%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	85.35	86.33	0.98	2.05%

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석(6월 3주차) (단위 : 원. $)

관심종목	전주	금주	전주대비	등락율	밸류에이션
비트코인(업비트)	145,937,000	145,571,000	-366,000	-0.25%	-
코인베이스(미국주식)	242.71	308.38	65.67	27.06%	-

     관심종목 교체 : 스트래티지 → 코인베이스(미국 상원 스테이블코인 관련 지니어스법안 통과 수혜)

Ⅳ. 금 학습종목 분석(6월 3주차) (단위 : 원)

관심종목	전주	금주	전주대비	등락율	밸류에이션
금(현물)	147,310	150,530	3,220	2.19%	-
KODEX 골드선물	19,985	20,345	360	1.80%	-
KINDEX KRX금현물	20,695	21,225	530	2.56%	-

 

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이 상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한

내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=HMFdNisujmA

- https://www.youtube.com/watch?v=n8XLofeMqLA&t=1400s