행복투자 주간리포트(2026년 4월 12일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.

 

■ 2026년 핵심 투자 방향

   폭팔적 성장 AI 산업 – 반도체 하드웨어, 에너지 및 전력 인프라, 원자력 관련 기업

   지정학 위기 대응 방위산업 – 미사일, 레이더 등 방공무기, 지상전 장갑무기 생산기업

   정부 정책 수혜 벨류 UP – 실적이 우수하지만 저평가된 기업 발굴

   각국 1, 2등 기업 투자 – 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, TSMC

 

■ 자산 주간 등락률

자산종류	국가별	명 칭	주간등락률	연간등락률	주간추세	비 고
주식	한국	코스피	9.0%	39.03%	상승전환
		코스닥	2.8%	18.17%	상승전환
	미국	다우	3.0%	-0.31%	상승전환
		나스닥	4.7%	-1.46%	상승전환
		S&P 500	3.6%	-0.42%	상승전환
채권	한국	10년물	-1.5%	9.01%	-	수익
	미국	10년물	-1.3%	3.30%	-	수익
금	한국	금(원/g)	-0.3%	9.95%	-
가상화폐	한국	비트코인(천원)	6.3%	-15.23%	-

   이란전쟁 : 양측 2주간 휴전 영향으로 금을 제외하고 전체적으로 자산이 상승함.

   우리 시장도 휴전 영향으로 코스피는 큰 폭의 상승, 코스닥은 주도 섹터 부재로 상승 폭이 제한

   미국 시장은 1월부터 이어진 약세를 벗어나 2주 연속 상승하여 추세 전환의 발판을 마련함.

   채권 및 가상화폐 시장도 그동안 약세를 벗어나 추세 전환의 계기를 마련.

 

■ 학습종목 투자성과 (4월 2주)

구 분	주식(14)	주식ETF(11)	채권(6)	금(4)	가상화폐(3)	계(37)
상승종목	14	10	5	3	3	35
상승비율	100%	91%	83%	75%	100%	95%

   지난주 중동전쟁 휴전 합의 호재로 인해 35종목이 상승하여 95% 상승률을 기록함

   반도체 메모리 관련 5종목이 큰 폭의 상승률을 기록 하는 등 ETF 포함 모든 종목이 상승함

   주식 ETF도 배당 관련 1종목 보합을 제외하고 지수 영향으로 10종목이 상승함

   채권 및 금 관련 자산 10종목 중 8종목이 상승

   가상화폐 – 전쟁 휴전 영향으로 2주 연속 상승함.

■ 금주 투자 전망 (4월 3주)

   주요시황 ( ) 전주대비

구 분	주식	채권	금(현물)	가상화폐	현금(예,적금)
포트폴리오(%)	50	15	5	10	20
주간 전망	유동적	보통	보통	유동적	-
관심종목 변경	종목 및 사유
편입	- AMD(김정호 카이스트교수 성장전망 긍정 평가)
편출	없음

    - 4/13~22일까지 : 4월 12일 휴전회담은 결렬되었으나, 이후 양측 줄다리기 지속 예상

    - 4/14(화) : 미국 3월 생산자물가지수(PPI)

    - 4/16(목) : 미국 신규 실업수당 청구 건수

 이란전쟁 상황별 대응(4/12일 ~ 4/22일 09:00)

    - 종전 합의 : 전쟁 종료, 보유현금 100% 매수

    - 지루한 줄다리기 : 호재, 악재 뉴스 영향으로 주가 변동성 확대 예상, 현금보유 유지

    - 휴전 파기 또는 폭격 재개 : 전쟁 장기화, 현금성 자산 확대(20%→30%)

    - 변동지표 매수 권고 기준 : WTI 유가-90달러, 원달러 환율-1,490원대, 미국채 10년물-4달러 초반

    - 휴전으로 인한 반등 때 메모리반도체기업 급등, 향후 시황영향으로 급락시 매수 기회로 활용 권고

 

■ 주식 주간실적

   포트폴리오 : (한국 50%, 미국 30%, 예수금 20%)

   주 식 (13종목)

한국주식(9)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
삼성전자	11.4%	71.9%	상승전환	6	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	17.3%	57.4%	상승전환	5	AI산업(하드웨어)
한화에어로스페이스	3.7%	57.6%	상승	32	방위산업
LIG넥스원	9.1%	117.0%	상승	46	방위산업
삼성생명	5.9%	49.0%	상승	16	벨류UP
SK텔레콤	16.4%	75.0%	상승	16	벨류UP
현대차	4.0%	65.6%	하락	11	로봇(피지컬AI)
현대모비스	3.1%	7.6%	하락	8	로봇(피지컬AI)
삼성전기	24.1%	119.6%	상승	38	AI산업(하드웨어)
미국주식(5)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
엔비디아	6.3%	1.1%	상승전환	24	AI산업(하드웨어)
TSMC	9.3%	22.0%	상승전환	22	AI산업(하드웨어)
샌디스크	21.4%	258.8%	상승전환	11	AI산업(하드웨어)
마이크론테크놀로지	14.8%	47.4%	상승전환	9	AI산업(하드웨어)
AMD	12.7%	14.4%	상승	38	AI산업(하드웨어)

    ※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

 

   ETF (11종목)

한국 ETF(5)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	10.2%	45.8%	상승전환
KODEX 코스닥150	코스닥 상위 150종목	2.7%	20.4%	하락
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	10.6%	68.0%	상승전환
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	3.5%	69.6%	상승
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	13.9%	34.1%	상승전환
미국 ETF(6)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
VOO (Vanguard S&P 500)	미국대형주 500개	3.6%	-0.4%	상승
QQQ (Invesco QQQ Trust)	나스닥 기술주 100개	4.5%	-0.5%	상승전환
SMH (VanEck Semiconductor)	글로벌 반도체 상위 25개 투자	11.4%	21.3%	상승전환
SCHD(Schwab US Dividend Equity )	미국 배당 성장주 100개	0.0%	11.4%	상승전환
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense)	미국 중소형 방위산업주	3.2%	11.0%	상승전환
NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy)	미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자	2.3%	10.1%	상승전환

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

   포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.1%	0.9%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	0.3%	0.0%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	0.1%	-3.6%	상승
미국 ETF(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)	미국 채권시장 전체투자	0.1%	-0.6%	하락
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	-0.3%	-0.8%	하락
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF)	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	0.1%	0.1%	상승전환

 

■ 금 주간실적 (4종목)

   포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	-0.3%	9.9%	-
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	1.8%	7.1%	상승
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	2.2%	6.0%	상승전환
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	0.8%	10.6%	상승

 

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

   포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간추세	비고
비트코인	6.3%	-15.2%	상승	업비트기준
이더리움	8.3%	-21.8%	상승	업비트기준
리플(xrp)	1.0%	-25.2%	상승전환	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=h-uBFSYZEj0

- https://www.youtube.com/watch?v=gzDNYx4j2Wc

※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망

- https://www.youtube.com/watch?v=N7mgljvopCg&t=16s

 

 

※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석

※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방

- https://www.youtube.com/watch?v=CFgsPtmt2_Y&t=1s