행복투자 주간 리포트(2025년 8월 4주차)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 주간실적 요약

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,168.73	3,186.01	17.28	0.55%
	코스닥	782.51	796.91	14.40	1.84%
주식(미국)	다 우	45,631.74	45,544.88	-86.86	-0.19%
	나스닥	21,496.54	21,455.55	-40.99	-0.19%
주식(중국)	중국심천	12,166.06	12,696.15	530.09	4.36%
	홍콩항셍	25,315.00	25,077.62	-237.38	-0.94%
채권(한국)	30년물	2.766	2.753	-0.013	-0.47%(수익)
	10년물	2.860	2.815	-0.045	-1.57%(수익)
채권(미국)	30년물	4.883	4.929	0.046	0.94%
	10년물	4.258	4.230	-0.028	-0.66%(수익)
가상자산	비트코인(천원)	159,705	151,734	-7,971	-4.99%
현물	금(원/g)	149,390	152,860	3,470	2.32%

(채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

■ 시장전반 요약

 지난주 자산시장은 가상자산 시장이 큰 폭의 조정을 보이고 중국시장 심천시장이 개인참여 확대로 큰폭 상승

 중국심천 시장이 2주연속 큰폭 상승 4.36%, 금 현물이 2.32%,2.32% 로 상승률이 가장 높았고,

 가상자산 비트코인이 –4.99%, 미국채권 30년물이 0.94% 순으로 하락율이 가장 컸음

 주식시장은 한국 삼양식품이 ▲8.90%, 미국 센트러스에너지가 ▲8.18%로 상승률이 가장 높았고

 중국 샤오펑이 ▼8.71%, 한국 LIG넥스원이 ▼6.58%로 하락율이 가장 컷음

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

 국가별 포트폴리오 조정 : 미국(50%), 한국(30%), 중국(10%), 예수금(10%)

 주간성과(22종목) : 신고가 1종목(1%), 상승 11종목(50%), 하락 10종목(49%)

  1) 한국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▼2.38%	외인선물매도, 프로그램 매도	눌림목이후 상승추세 복귀	17
SK하이닉스	▲7.17%	과도한 낙폭에서 밸류에이션 회귀, 엔비디아 실적발표	눌림목에서 반등	6
하이브	▲0.53%	한한령 이슈 지속	눌림목에서 상승반전	44
삼양식품	▲8.90%	지속적 실적호전 기대	사상최고가	26
한화에어로스페이스	▼0.45%	단기차익매물출회	눌림목에서 상승전환	24
LIG넥스원	▼6.58%	MSCII 편입 이벤트 종료	눌림목구간	35
삼성화재	▲0.23%	상법개정안 수혜기대감, 자사주 소각 기대감(15.9%)	눌림목구간	9
삼성생명	▲2.65%	회계논란 지속, 상법개정안 통과기대감	신고가부근	7
클래시스	▼2.97%	지속적인 시장 소외	눌림목 구간	22

 우리 시장은 한미정상회담에 따른 불확실성 일부 해소 및 33차 상법개정안 기대감 존재

 한미정상회담시 언급된 조선섹터의 정책수혜기대감, 현대중공업과 현대미포조선 합병 등의 영향으로 국내 조선섹터 선전

 엔비디아 실적 발표 등에 영향받은SK하이닉스의 선전 속 기술주 소폭 상승 마감, 반면 신정부 기대감으로 펀더멘탈 부진에도 불구 기술적 반등했던 섹터들은 옥석 가리기 진행

 

  2) 미국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▼2.15%	알리바바 AI칩개발 이슈 (금요일 반영)	눌림목	27
브로드컴	▲1.18%	실적발표기대감, 금요일 조정	신고가에서 조정	44
마이크로소프트	▼0.06%	보합수준	눌림목 조정	33
팔란티어테크놀러지	▼1.29%	소폭 조정	조정권 진입	197
메타	▼2.11%	투자규모확대에 따른 우려	눌림목 진입	27
스포티파이	▼1.60%	시황부진	눌림목 조정중	70
MP머티리얼즈	▲4.80%	업황호전기대감	눌림목 조정	63
센트러스에너지	▲8.18%	한국기업과 MOU	눌림목에서 상승전환	47
이턴코퍼레이션	▲0.35%	소폭 상승	눌림목	29

 미국시장은 주중 엔비디아 실적발표, 알리바바의 AI반도체 성능 개선발표 금요일 시장에 동시영향

 주중 강세 중 주말 PCE실적발표의 인라인에도 불구하고 엔비디아 실적발표로 인한 단기 이슈소멸, 알리바바 AI칩개발 진척발표, 일부 IT기업 (마벨, 델) 부진한 실적발표 등으로 금요일 반도체와 IT하드웨어 기술주 조정흐름

 

  3) 중국주식 (4)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
SMIC	▲6.68%	중국반도체 내년도 생산 대폭 증가 계획	신고가 부근	37
샤오미	▲0.57%	실적기대감	사상최고가에서 소폭 조정	31
BYD	▲0.09%	실적발표이후 악재반영기대	눌림목권역	18
샤오펑	▼8.71%	실적발표이후 모멘텀 소진, 중국 개인신용규제	눌림목구간	적자지속

 중국시장은 반도체 굴기 관련IT기업의 강세속에, 주후반 들어 중국금융사들의 개인빚투 규제이슈로 홍콩시장 소폭하락, 선전증시는 강세기조 지속 (기조적인 강세 지속할 전망)

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,802	7,807	5.00	0.06%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	87.05	86.6	-0.45	-0.52%

 지표의 방향성은 금리 상승모드이나 관세로 인한 일시적인 인플레이션 압력이라는 전제, 그리고 고용이 위축될 것이라는 전제가 동시에 작동 중

 장기금리는 상승, 단기금리는 하락하는 장단기 금리차 확대현상 발생 중

 국내 금리는 한국은행의 10월 금리인하 전망을 반영, 하락 이어감

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

 가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	159,705,000	151,734,000	-7,971,000	-4.99%	업비트기준
이더리움	6,614,000	6,100,000	-514,000	-7.77%	업비트기준
리플(xrp)	4215	3928	-287	-6.81%	업비트기준

 2025년 8월 넷째 주 비트코인 하락은 단일 요인보다는 고래 매도, 기술적 약세 신호, 거시경제 불확실성, 제도권 자금 흐름 변화 등의 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과. 특히,

 대규모 매도와 이를 동반한 급격한 청산이 중심이 된 ‘쇼크’가 촉매 역할을 한 것으로 보입니다

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	149,390	152,860	3,470	2.32%	-
KODEX 골드선물	19,600	20,180	580	2.96%	-

 연준의 금리 인하 기대, 달러 약세, 지정학적 리스크, 중앙은행 수요 등 복합적인 요인의 결합으로 이루어졌음

 

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.

- https://www.youtube.com/watch?v=FANaauykLqw

- https://www.youtube.com/watch?v=oarHOtMNIAE&t=567s