행복투자 주간리포트(2026년 5월 17일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.

 

■ 2026년 핵심 투자 방향

   폭발적 성장 AI 산업 – 반도체 하드웨어, 에너지 및 전력 인프라, 원자력 관련 기업

   지정학 위기 대응 방위산업 – 미사일 등 방공무기, 지상전 장갑무기, 드론 생산기업

   정부 정책 수혜 벨류 UP – 실적이 우수하지만 저평가된 기업 발굴

   각국 1, 2등 기업 투자 – 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, TSMC

 

■ 자산 주간 등락률

자산종류	국가별	명 칭	주간등락률	연간등락률	주간추세	비 고
주식	한국	코스피	-0.1%	77.81%	상승
		코스닥	-6.5%	22.08%	하락전환
	미국	다우	-0.2%	3.04%	상승
		나스닥	-0.1%	12.84%	상승
		S&P 500	0.1%	8.22%	상승
채권	한국	10년물	6.7%	23.25%	-	손실
	미국	10년물	5.5%	10.64%	-	손실
금	한국	금(원/g)	-1.2%	6.88%	-
가상화폐	한국	비트코인(천원)	-1.9%	-8.88%	-

   지난주 자산시장 주요 하락 원인 분석

    1. 많이 올랐다 : 코스피 6주, 나스닥 7주 연속 상승에 따른 차익실현 출현

    2. 지정학적 불안 : 트럼프의 이란폭격 재개 시사로 국제유가 101$ 상승함.

    3. 주요국 금리인상 우려 및 미국국채 10년물 4.5 돌파하는 등 채권금리 상승

 

■ 학습종목 투자성과 (5월 2주)

구 분	주식(16)	주식ETF(12)	채권(6)	금(4)	가상화폐(3)	계(41)
상승종목	8	5	2	0	1	16
상승비율	50%	42%	33%	0%	33%	39%

   지난주 주 후반 자산시장 급락 영향으로 16종목이 상승하여 39% 상승을 기록함

   현대모비스(26%), 현대차(14%)가 피지컬 AI산업의 기대감으로 큰폭으로 상승

   반도체는 SK하이닉스(10%), 삼성전기(14%)는 큰폭의 상승, 삼성전자는 파업영향으로 약세

   미국주식은 엔비디아(5%), 마벨(4%) 상승외 나머지 종목은 하락

   채권, 금, 가상화폐시장 금리인상 우려로 약세로 전환

■ 금주 투자 전망 (5월 3주)

   주요시황 ( ) 전주대비

구 분	주식	채권	금(현물)	가상화폐	현금(예,적금)
포트폴리오(%)	75	5	5	10	5
주간 전망	흐림	흐림	흐림	흐림	-
관심종목 변경	종목 및 사유
편입
편출

    - 5/21(목) : 엔비디아 실적 발표(새벽 05:00이후)

    - 5/21(목) : 삼성전자 노동조합 파업예고일

   금융시장 불안정, 지정학적 위기 재부상 대응

    - 금리인상 등 금융시장 불안정 : 미국채 10년물 4.5 이상에서는 매수자제, 현금비중 확대

    - 미국-이란전쟁 휴전협상 상황변화 : WTI 유가 100$ 이상에서는 매수자제, 현금비중 확대

   삼성전자 5/21일 파업예고 관련 대응

    - 파업전에 타결이 될것으로 예상, 파업이 되더라도 단기간 또는 참여율 저조 예상

    - 파업타결 또는 실제 파업에 이르더라도 시장은 악재에 대한 재료소멸로 반응 예상

    - 파업으로 주가가 과도하게 하락할때는 적극적 매수기회로 대응 권고

 

■ 주식 주간실적

   포트폴리오 : (한국 60%, 미국 35%, 예수금 5%)

   주 식 (16종목)

한국주식(9)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
삼성전자	-1.1%	127.2%	상승	7	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	9.9%	183.4%	상승	7	AI산업(하드웨어)
한화에어로스페이스	-5.9%	29.2%	하락	29	방위산업
LIG넥스원	-0.5%	96.7%	하락	21	방위산업
삼성생명	3.2%	94.1%	상승	27	벨류UP
SK텔레콤	7.3%	89.0%	상승	13	벨류UP
현대차	14.1%	137.8%	상승	16	로봇(피지컬AI)
현대모비스	25.6%	70.5%	상승	11	로봇(피지컬AI)
삼성전기	13.6%	305.5%	상승	21	AI산업(하드웨어)
미국주식(7)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
엔비디아	4.7%	20.8%	상승	28	AI산업(하드웨어)
TSMC	-1.8%	33.1%	상승	25	AI산업(하드웨어)
샌디스크	-9.9%	493.0%	하락전환	11	AI산업(하드웨어)
알파벳A	-1.0%	26.8%	상승	33	AI산업(소프트웨어)
마벨테크놀로지	4.0%	108.2%	상승	38	AI산업(하드웨어)
마이크론테크놀로지	-3.0%	153.9%	상승	11	AI산업(하드웨어)
AMD	-6.8%	98.0%	하락전환	42	AI산업(하드웨어)

  ※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

   ETF (12종목)

한국 ETF(6)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	1.1%	93.3%	상승
KODEX 코스닥150	코스닥 상위 150종목	-5.7%	23.0%	하락전환
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	1.5%	138.0%	상승
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	-6.0%	47.4%	하락
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	-0.6%	69.0%	상승
KODEX AI전력핵심설비	변압기 생산기업(빅3)와 전선기업	-17.9%	128.4%	하락전환
미국 ETF(6)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
VOO	미국대형주 500개	0.2%	8.3%	상승
QQQ	나스닥 기술주 100개	-0.3%	15.4%	상승
SMH	글로벌 반도체 상위 25개 투자	-1.8%	54.5%	상승
SCHD	미국 배당 성장주 100개	0.3%	15.6%	상승
DRAM	삼성전자, SK하이닉스 비중 50%	-3.2%	84.1%	상승
AIPO	AI 전력공급의 핵심체인 포괄	0.3%	45.8%	상승

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

    포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.1%	1.2%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	-0.6%	-1.0%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	-1.5%	-6.6%	하락
미국 ETF(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
BND	미국 채권시장 전체투자	-1.1%	-1.8%	하락
TLT	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	-2.8%	-4.0%	하락
BIL	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	0.1%	0.2%	상승

 

■ 금 주간실적 (4종목)

   포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	-1.2%	6.9%	-
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	-3.2%	2.8%	상승
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	-3.5%	2.6%	상승
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	-1.1%	7.5%	하락

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

   포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간추세	비고
비트코인	-1.9%	-8.9%	상승	업비트기준
이더리움	-5.0%	-24.9%	하락전환	업비트기준
리플(xrp)	0.9%	-21.6%	상승	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 50%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=GTkADriiQJw&t=1651s

- https://www.youtube.com/watch?v=JfOSn5ydL4w

 

※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석

- https://www.youtube.com/watch?v=8pInWT429F0

 

※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망

- https://www.youtube.com/watch?v=LLTRqeHpY_U&t=5s

※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

- https://www.youtube.com/watch?v=VClQ-Ghb3yA