행복투자 주간리포트(2026년 5월 3일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.

 

■ 2026년 핵심 투자 방향

   폭발적 성장 AI 산업 – 반도체 하드웨어, 에너지 및 전력 인프라, 원자력 관련 기업

   지정학 위기 대응 방위산업 – 미사일 등 방공무기, 지상전 장갑무기, 드론 생산기업

   정부 정책 수혜 벨류 UP – 실적이 우수하지만 저평가된 기업 발굴

   각국 1, 2등 기업 투자 – 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, TSMC

 

■ 자산 주간 등락률

자산종류	국가별	명 칭	주간등락률	연간등락률	주간추세	비 고
주식	한국	코스피	1.9%	56.59%	상승
		코스닥	-1.0%	28.84%	상승
	미국	다우	0.5%	2.99%	상승
		나스닥	1.2%	8.19%	상승
		S&P 500	0.9%	5.62%	상승
채권	한국	10년물	2.6%	15.81%	-	손실
	미국	10년물	1.8%	6.43%	-	손실
금	한국	금(원/g)	-2.5%	5.36%	-
가상화폐	한국	비트코인(천원)	0.7%	-8.98%	-

   이란전쟁 : 지지부진한 휴전 협상, 유가의 등락 영향 외에는 주식시장 미치는 영향 미미함.

   우리 시장은 코스피는 상승, 코스닥은 벨류에이션의 고평가 우려로 상승세 제동(코스피 대비 5배 버블)

   미국 시장은 빅테크기업들의 호실적 발표로 지난주 이어 나스닥, S&P 500이 최고가를 기록함

   채권과 금은 휴전 협상 부진으로 약세, 비트코인은 ETF자금이 지속적 유입, 4주 연속 상승함

 

■ 학습종목 투자성과 (4월 마지막주)

구 분	주식(16)	주식ETF(12)	채권(6)	금(4)	가상화폐(3)	계(41)
상승종목	11	10	1	0	1	23
상승비율	69%	83%	17%	0%	33%	56%

   지난주 AI 반도체 관련주들이 상승하면서 23종목이 상승하여 56% 상승을 기록함

   특히, 샌디스크가 호실적을 발표하면서 주간 20%, 1년간 3,000% 상승이라는 경이적 기록을 세움.

   미국 빅테크기업들이 자본적 지출 일제 상향과 에이전트 시장 확대로 반도체기업들이 상승 랠리를 이어감.

   채권 및 금 시장은 연준의 인플레이션 우려 및 달러강세기조로 소폭의 등락을 이어감.

   가상화폐 – 비트코인이 4주 연속 상승하며 완전한 추세 상승장으로 돌아섬

■ 금주 투자 전망 (5월 1주)

   주요시황 ( ) 전주대비

구 분	주식	채권	금(현물)	가상화폐	현금(예,적금)
포트폴리오(%)	70(+5)	5(-5)	5	10	10
주간 전망	맑음	흐림	보통	맑음	-
관심종목 변경	종목 및 사유
편입	알파벳 A : 1분기 호실적, 클라우드 수요폭증, 엔트로픽, SpaceX 상장기업 지분 재평가
편출

    - 실적발표 : 5/5일(팔란티어), 5/6일(AMD), 5/7일(SK텔레콤, LIG넥스원)

    - 5/8(금) : 미 4월 비농업 고용지수(NFP) 및 실업률

   이란전쟁 : 휴전 협상 지지부진, 트럼프 단기간 종전보다 장기전으로 선회전망

   AI 산업 구조적 성장기 진입 대응

    - 지난주 빅테크 실적발표에서 AI 투자 확대 발표로 반도체 관련주 강세 지속 전망

    - AI 하드웨어 : 폭발적 성장으로 지속적 병목현상 예상, 조정 때마다 분할매수

   - AI 전력기기 : 지속적 병목현상, 많이 오른 개별주 보다 전력 관련 ETF로 분할매수 대응

   - 공부기업 1분기 실적향상 반영으로 벨류에이션이 더 낮아진 기업 중심으로 투자 확대

   - 반드시 차별화 장세에서는 상승을 주도하는 섹터 및 종목으로 리벨런싱이 필요함.

 

■ 주식 주간실적

   포트폴리오 : (한국 50%, 미국 40%, 예수금 10%)

   주 식 (16종목)

한국주식(9)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
삼성전자	1.6%	84.8%	상승	6	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	5.5%	98.5%	상승	4	AI산업(하드웨어)
한화에어로스페이스	-3.3%	49.1%	상승	35	방위산업
LIG넥스원	-4.6%	121.7%	상승	48	방위산업
삼성생명	1.6%	59.1%	상승	17	벨류UP
SK텔레콤	-4.7%	78.3%	상승	16	벨류UP
현대차	3.5%	80.4%	하락	16	로봇(피지컬AI)
현대모비스	0.2%	14.6%	상승	9	로봇(피지컬AI)
삼성전기	5.6%	226.0%	상승	47	AI산업(하드웨어)
미국주식(7)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
엔비디아	-4.7%	6.4%	상승	25	AI산업(하드웨어)
TSMC	-1.1%	30.9%	상승	24	AI산업(하드웨어)
샌디스크	19.9%	400.0%	상승	9	AI산업(하드웨어)
알파벳A	12.0%	23.2%	상승	32	AI산업(소프트웨어)
마벨테크놀로지	0.4%	94.1%	상승	36	AI산업(하드웨어)
마이크론테크놀로지	9.2%	90.0%	상승	12	AI산업(하드웨어)
AMD	3.7%	68.4%	상승	42	AI산업(하드웨어)

    ※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

   ETF (12종목)

한국 ETF(6)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	2.5%	65.2%	상승
KODEX 코스닥150	코스닥 상위 150종목	-2.2%	28.7%	상승
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	3.6%	102.0%	상승
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	-0.5%	70.2%	상승
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	2.9%	49.3%	상승
KODEX AI전력핵심설비	변압기 생산기업(빅3)와 전선기업	16.5%	130.7%	상승
미국 ETF(6)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
VOO	미국대형주 500개	0.9%	5.6%	상승
QQQ	나스닥 기술주 100개	1.5%	9.7%	상승
SMH	글로벌 반도체 상위 25개 투자	0.7%	41.6%	상승
SCHD	미국 배당 성장주 100개	2.1%	16.2%	하락
DRAM	삼성전자, SK하이닉스 비중 50%	8.6%	45.6%	상승
AIPO	AI 전력공급의 핵심체인 포괄	2.0%	41.9%	상승

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

   포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.1%	1.1%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	-0.3%	-0.7%	상승
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	-2.2%	-5.7%	하락전환
미국 ETF(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
BND	미국 채권시장 전체투자	-0.7%	-1.0%	하락
TLT	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	-1.3%	-1.8%	하락
BIL	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	-0.2%	0.0%	하락전환

 

■ 금 주간실적 (4종목)

   포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	-2.5%	5.4%	-
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	-2.4%	2.6%	하락전환
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	-2.6%	1.5%	상승
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	-2.6%	6.0%	하락전환

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

    포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간추세	비고
비트코인	0.7%	-9.0%	상승	업비트기준
이더리움	-0.7%	-20.8%	상승	업비트기준
리플(xrp)	-2.7%	-23.3%	상승	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 50%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=YY3weks_K1E&t=906s

- https://www.youtube.com/watch?v=CBNUotIN0EY

 

※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석

- https://www.youtube.com/watch?v=-xXVtNW-arg

 

※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망

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※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

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