※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자
작성되었음을 알려드립니다.
■ 자산별 권장 포트폴리오 (단위 : %)
| 세 대 별 | 채권 | 주식 | 가상자산 | 현물(금) | 현금성 자산 |
| 60대 이상(퇴직자) | 50 | 30 | 5 | 5 | 10 |
| 40~50대(장년층) | 30 | 50 | 5 | 5 | 10 |
| 20~30대(청년층) | 10 | 70 | 10 | 5 | 5 |
■ 자산별 주간실적 요약
| 구분 | 명 칭 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 |
| 채권(한국) | 30년물 | 2.754 | 2.772 | 0.018 | +0.65%(손실) |
| 10년물 | 2.891 | 2.819 | -0.072 | -2.49%(수익) | |
| 채권(미국) | 30년물 | 4.964 | 4.889 | -0.075 | -1.51%(수익) |
| 10년물 | 4.505 | 4.406 | -0.099 | -2.20%(수익) | |
| 주식(한국) | 코스피 | 2,812.05 | 2,894.62 | 82.57 | +2.94% |
| 코스닥 | 756.23 | 768.86 | 12.63 | +1.67% | |
| 주식(미국) | 다 우 | 42,762.87 | 42,197.79 | -565.08 | -1.32% |
| 나스닥 | 19,529.95 | 19,406.83 | -123.12 | -0.63% | |
| 주식(중국) | 중국심천 | 10,183.70 | 10,122.11 | -61.59 | -0.60% |
| 홍콩항셍 | 23,792.54 | 23,892.56 | 100.02 | 0.42% | |
| 가상자산 (업비트기준) |
비트코인(천원) | 145,937 | 145,571 | -366 | -0.25% |
| 현물 | 금(원/g) | 147,310 | 150,530 | 3,220 | +2.19% |
- 지난주 자산시장은 한국시장 코스피가 +2.94%로 3주연속 상승하며 상승률이 가장 높았고, 미국 다우지가 –1.32%로 하락율이 가장 컸습니다. (채권은 가격이 상승하면 반대로 수익률이 낮아집니다.)
■ 시장전반 요약
미국시장은 실적 시즌 마무리, 엔비디아 젠슨황의 유럽순방 마무리 및 파리 GTC행사 마무리, 단기
주가상승에 따른 이익실현심리
미중런던 관세협상 모멘텀 소멸, 이스라엘과 이란의 전쟁관련 불확실성 리스크로 금요일 시장 조정으
로 주간 하락수익률 기록
여전히 시장의 중심은 AI관련 기업 (AI반도체, 데이터, 소프트웨어, 자율주행, 휴머노이드 로봇)
중국시장 또한 같은 이유로 소폭 조정세를 보였으나 미국시장대비 주간수익률은 양호한 상태로 마감
우리 시장만 신정부 기대감과 증시유입자금 증가를 기반으로 상승했으나, 금요일 이스라엘-이란전쟁
우려감, 그리고 단기 상승에 따른 이익실현 심리로 소폭 하락했으나 기조는 강한 흐름 지속 중
여전히 우리 증시 상승의 주된 기업들은 바닥권에 위치한 수출기업이 아니라, AI와 연관된 반도체, 원
전, 연관기업들과 글로벌 분쟁격화에 따른 방산기업, 그리고 문화변화의 수혜를 받는 일부 성장기업에
방점
더하여 신정부의 상법개정을 통한 밸류업 기대감을 반영한 배당수익률 우수하고 자사주 보유량 많은
우량 금융주들도 랠리 가세 하는 모습
인플레이션 완화를 시사하는 CPI 및 고용둔화를 시사하는 주간 실업수당 발표 이후 채권금리 하락
채권가격 강세
향후 미연준은 9월 이후 1.25% 금리 하락조정 예정(컨센서스 기준) 앞으로 지표따라 달라짐
10년물 기준 4.5이상은 기회라는 기존 판단 유지
향후 관세로 인한 물가지표 상승 시 채권금리 상승가능성도 열어두어야 함
Ⅰ. 주식 학습종목 분석(6월 2주차)
2025년 유망투자섹터 : AI, 휴머노이드로봇, 방위산업, 전력인프라
종목 포트폴리오 구성 : 미국(40%), 한국(30%), 중국(20%), 예수금(10%) 권장
관심종목 주간성과(22종목) : 신고가 5종목(23%), 상승 8종목(36%), 하락 9종목(41%)
신규편입 관심종목 : 삼성생명(첨부내용 참조)
1) 미국주식 (9종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| 엔비디아 | +0.18% | 이란이스라엘 전쟁리스크 반영 | 눌림목에서 반등중 | 29 |
| 브로드컴 | +0.72% | 실적발표후 이익실현매물 소화 | 신고가 경신후 소폭조정 | 38 |
| 마이크로소프트 | +0.97% | 실적호전 기대감 지속 | 사상최고가 | 36 |
| 팔란티어테크놀러지 | +7.58% | 중동전쟁에 따른 방산주 모멘텀 | 사상최고가 | 267 |
| 메타 | -2.11% | 차익실현 매물 | 사상최고가 근처 | 27 |
| 테슬라 | +10.22% | 트럼프와 화해 자율주행 곧 시작 |
눌림목으로 재 진입 | 114 |
| 스포티파이 | -0.20% | 시황반영 | 사상최고가 근처 | 65 |
| 템퍼스 AI | +14.84% | 공매도 레포트 이후 성장을 반증하는 다양한 제휴 활발 | 눌림목 구간에서 반등 | 적자지속 |
| 아처 에비에이션 | -1.96% | 트럼프 산업촉진 위한 행정명령이후,, 유상증자로 반락 | 눌림목에서 반등추세 | 적자지속 |
2) 한국주식 (8종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| SK하이닉스 | +4.90% | AI산업기대감 및 한국증시 강세 영향 | 추세상승 시작 | 5 |
| 하이브 | +4.04% | 방탄컴백 및 대중관계 개선 | 추세상승 시도중 | 58 |
| 삼양식품 | +5.56% | 밀양 2공장 준공 실적기대감 |
사상최고가부근 | 25 |
| 한화에어로스페이스 | +4.42% | 실적호전 기대감 글로벌 분쟁격화 |
신고가 경신 | 25 |
| LIG넥스원 | +17.02% | 이스라엘 이란 공습 방공망 무기 실적 개선 기대감 |
신고가 경신 | 31 |
| 삼성화재 | -2.02% | 차익실현 매물 | 신고가 후 소폭 조정 | 10 |
| 삼성생명(신규) | +2.30% | 신정부 밸류업기대감 | 신고가 경신 | 7 |
| 클래시스 | +2.56% | 시황에 따른 반등 | 블럭딜영향 눌림목 진입 | 24 |
3) 중국주식 (5종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| SMIC | -0.50% | 다음분기 실적우려로 횡보중 | 눌림목 진입 | 34 |
| 샤오미 | -2.17% | 교통사고 이슈로 소폭 하락 | 눌림목에서 반등중 | 36 |
| 알리바바 | -3.95% | 시황악화 | 눌림목에서 반등 | 13 |
| BYD | -2.16% | 가격경쟁우려감 지속 | 사상최고가 눌림목 | 19 |
| 샤오펑 | -7.06% | 전기차시장 가격경쟁 우려 | 눌림목구간 | 적자지속 |
Ⅱ. 채권 관심종목 분석(6월 2주차) (단위 : 원, $)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 |
| (한국) 국고채권500-5003(20-2) | 7,831 | 7,877 | 46.00 | 0.59% |
| (미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT) | 85.35 | 86.33 | 0.98 | 2.05% |
Ⅲ. 가상자산 관심종목 분석(6월 2주차) (단위 : 원. $)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 | 밸류에이션 |
| 비트코인(업비트) | 145,937,000 | 145,571,000 | -366,000 | -0.25% | - |
| 스트래티지(미국주식) | 374.47 | 382.87 | 8.40 | 2.05% | - |
Ⅳ. 금(현물) 관심종목 분석(6월 2주차) (단위 : 원)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 | 밸류에이션 |
| 금(현물) | 147,310 | 150,530 | 3,220 | 2.19% | - |
| KODEX 골드선물 | 19,985 | 20,345 | 360 | 1.80% | - |
| KINDEX KRX금현물 | 20,695 | 21,225 | 530 | 2.56% | - |
| ※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이 상 장기투자자를 권합니다. |
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※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한
내용을 알고 싶으시면 아래 유투브 링크에서 학습하시기 바랍니다.
- https://www.youtube.com/watch?v=SE3lK5E84-c
- https://www.youtube.com/watch?v=U59W-1IadKs
【별첨】
📈 종 목 : 삼성생명
📈 최근 주가상승 요인 요약
1. 보유 중인 삼성전자 지분 가치 상승
삼성생명은 삼성전자 보통주의 8.51%(약 30조 원)을 보유 중이며, 취득원가는 주당1,071원임.
2025년 6월 5일 기준 삼성전자 주가는 59,100원으로, 주당 약 58,000원의 평가차익이 발생 중.
2. 보험업법 개정 이슈
개정안이 통과되어 보험사가 보유한 계열사 주식 시가를 총자산의 3% 이내로 제한하게 되면, 삼성생명(총자산 319조 원)은 보유 중인 삼성전자 지분 8.51% 중 약5.7%(20조원)을 매각해야 할 가능성 있음.
이로 인해 삼성생명 보유 자산의 가치 상승과 향후 지분 매각 기대감이 주가 상승의 원인으로 작용한 것으로 보입니다.