※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자
작성되었음을 알려드립니다.
■ 자산별 권장 포트폴리오 (단위 : %)
| 세 대 별 | 채권 | 주식 | 가상자산 | 현물(금) | 현금성 자산 |
| 60대 이상(퇴직자) | 50 | 30 | 5 | 5 | 10 |
| 40~50대(장년층) | 30 | 50 | 5 | 5 | 10 |
| 20~30대(청년층) | 10 | 70 | 10 | 5 | 5 |
■ 자산별 주간실적 요약
| 구분 | 명 칭 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 |
| 채권(한국) | 30년물 | 2.629 | 2.754 | 0.125 | +4.75%(손실) |
| 10년물 | 2.786 | 2.891 | 0.105 | +3.77%(손실) | |
| 채권(미국) | 30년물 | 4.927 | 4.964 | 0.037 | +0.75%(손실) |
| 10년물 | 4.403 | 4.505 | 0.102 | +2.32%(손실) | |
| 주식(한국) | 코스피 | 2,697.67 | 2,812.05 | 114.38 | +4.24% |
| 코스닥 | 734.35 | 756.23 | 21.88 | +2.98% | |
| 주식(미국) | 다 우 | 42,270.07 | 42,762.87 | 492.80 | +1.17% |
| 나스닥 | 19,113.77 | 19,529.95 | 416.18 | +2.18% | |
| 주식(중국) | 중국심천 | 10,040.63 | 10,183.70 | 143.07 | +1.42% |
| 홍콩항셍 | 23,289.77 | 23,792.54 | 502.77 | +2.16% | |
| 가상자산 (업비트기준) |
비트코인(천원) | 147,932 | 145,937 | -1,995 | -1.35% |
| 현물 | 금(원/g) | 146,350 | 147,310 | 960 | +0.66% |
- 지난주 자산시장은 한국시장 코스피가 2주연속 +4.24%로 상승률이 가장 높았고, 한국채권 30년물 및 10년물이 각각 –4.75%, -3.77%로 하락율이 가장 컸습니다. (채권은 가격이 상승하면 반대로 수익률이 낮아집니다.)
Ⅰ. 주식 관심종목 분석(6월 1주차)
2025년 유망투자섹터 : AI, 휴머노이드로봇, 방위산업, 전력인프라
종목 포트폴리오 구성 : 미국(40%), 한국(30%), 중국(20%), 예수금(10%) 권장
관심종목 주간성과(21종목) : 신고가 4종목(19%), 상승 14종목(67%), 하락 3종목(14%)
금주 핵심 공부 종목
가. 엔비디아, 브로드컴(AI 하드웨어) : AI 산업 기대감 폭발적 확산으로 향후 지속적 수요 증대예상
나. 아처 에비에이션(드론산업) : 트럼프 행정명령에 따라 국방 및 상업용 드론 산업 발전 기대
다. 국내 관심주식 7종목 : 신정부 코스피 5000 공약에 따라 국내 주식시장 활성화 예상
1) 미국주식 (9종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| 엔비디아 | +4.88% | AI 산업 기대감 확산 | 눌림목에서 반등중 | 28 |
| 브로드컴 | +2.10% | 분기실적발표 후 조정 | 신고가 경신후 소폭조정 | 37 |
| 마이크로소프트 | +2.35% | AI수익화 점증 기대감 | 사상최고가 | 35 |
| 팔란티어테크놀러지 | -3.10% | 머스크와 트럼프 설전 영향 | 신고가부근에서 소폭 조정 | 249 |
| 메타 | +7.85% | AI사용자 10억명돌파 | 사상최고가 근처 | 28 |
| 테슬라 | -14.81% | 글로벌 판매부진. 트럼프와 갈등 | 눌림목으로 재 진입 | 104 |
| 스포티파이 | +7.08% | 실적기대감 지속 | 사상최고가 | 65 |
| 템퍼스 AI | +12.45% | 새로운 플랫폼 발표등 호재도 반영 | 눌림목 구간에서 반등 | 적자지속 |
| 아처 에비에이션 | +1.24% | 트럼프 행정명령 (금요일 장종료후) | 눌림목에서 반등 | 적자지속 |
가. S&P기준 6천선을 회복하면서 4월 저점대비 20% 상승세 시현, 기술적으로는 강세장으로 진입,
나. 시장의 주도주는 AI관련 하드웨어 및 소프트웨어 기업들로 지속적으로 집중되는 현상. 테슬라는 머스크와 트럼프 공방으로 약세시현
2) 한국주식 (7종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| SK하이닉스 | +9.78% | AI기대감 및 유동성 랠리 | 추세상승 시작 | 5 |
| 하이브 | +6.95% | 한중관계개선 기대감..시황호전 | 추세상승 시도중 | 56 |
| 삼양식품 | +1.98% | 시황호전 | 사상최고가부근 | 23 |
| 한화에어로스페이스 | +11.59% | 시황호전, 나토의 방위비 증액 | 신고가 경신 | 24 |
| LIG넥스원 | +4.78% | 시황호전, 나토의 방위비 증액 | 신고가 부근 | 27 |
| 삼성화재 | +10.14% | 신정부 출범에 따른 밸류업기대감 | 신고가 | 10 |
| 클래시스 | +2.63% | 블럭딜영향 지속중 | 블럭딜영향 눌림목 진입 | 23 |
가. 우리 시장은 대선이후 증시 저평가의 원인을 해소하겠다는 신정부 출발기대감으로 코스피가 2800선을 돌파하는 강세장 시현
나. 우리 시장의 강세는 펀더멘털 호전에 기댄 기업들과, 그동안 쌓아왔던 곳간을 헐어서 주주에게 더 많이 배분케 하고자 하는 지배구조개선 및 밸류업 기대감이 있는 기업으로 양분
다. 주가 상승논리가 전자는 실적 성장이고, 후자는 금리인하로 인한 시중 유동성 유입기대감 그리고 신정부 지배구조 개선 기대감에 따른 밸류에이션 멀티플 상향이라는 점에 유의해서 볼 필요
3) 중국주식 (5종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| SMIC | -0.86% | 다음분기 실적우려로 횡보중 | 눌림목 진입 | 34 |
| 샤오미 | +4.22% | 펀더멘탈 호전 지속 | 눌림목에서 반등중 | 37 |
| 알리바바 | +2.37% | 618쇼핑페스티벌 실적기대감 | 눌림목에서 반등 | 13 |
| BYD | +2.60% | 할인판매 후유중에서 반등 | 사상최고가 눌림목 | 19 |
| 샤오펑 | +2.03% | 시황호전 및 판매실적 호조 | 눌림목구간 | 적자지속 |
가. 중국시장은 미중정상 관세협상 기대감으로 상승세로 전환했고, 기술주 중심으로 상승
나. 금요일 중국시장은 중국 일부 지방정부에서 이구환신 보조금 지급이 재정문제로 중단되었다는 소식으로 소폭조정
Ⅱ. 채권 관심종목 분석(6월 1주차) (단위 : 원, $)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 |
| (한국) 국고채권500-5003(20-2) | 8,028 | 7,831 | -197 | -2.45% |
| (미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT) | 86.28 | 85.35 | -0.93 | -1.08% |
가. 국내 국고채는 신정부 출범하면서 향후 정책 불확실 성으로 6/4일 하루 –2.68%^ 급락 후 조정중.
나. 미국 국고채는 금요일 발표된 실업률이 4.2%로 견조한 것으로 나타나자, 주중에 발표된 고용과 경기 관련 데이터의 약세로 하향하던 금리가 일제히 상승(채권수익율 하락)
다. 미국 국고채 30년물 기준 금리가 5% 단계에서는 좋은 투자기회라고 판단됨.
Ⅲ. 가상자산 관심종목 분석(6월 1주차) (단위 : 원. $)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 | |
| 비트코인(업비트) | 147,932,000 | 145,937,000 | -1,995,000 | -1.35% | |
| 스트래티지(미국주식) | 369.06 | 374.47 | 5.41 | 2.05% |
가. 비트코인은 최고가 돌파 후 차익 실현 매물 증가와 거래량 감소로 기술적 약세에 진입.
나. 트럼프발 무역 갈등 등 거시경제 불확실성으로 투자심리가 위축
다. 온체인 지표 둔화와 패턴 조정 신호로 인해 추가 하락 가능성이 제기
Ⅳ. 금(현물) 관심종목 분석(6월 1주차) (단위 : 원)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 | |
| 금(현물) | 146,350 | 147,310 | 960 | 0.66% | |
| KODEX 골드선물 | 19.785 | 19,985 | 200 | 1.01% | |
| KINDEX KRX금현물 | 20565 | 20,695 | 130 | 0.63% |
가. 미중 간 갈등 심화로 안전자산인 금에 대한 수요가 증가
나. 세계 경제의 블록화로 인한 불확실성이 금 투자 매력을 높임
| ※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다. |
※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유튜브 링크에 접속해서 학습하시기 바랍니다.
- https://www.youtube.com/watch?v=4TzbZsUdPmw
- https://www.youtube.com/watch?v=5_CNVoZq9Fs
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