※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을
드리고자 작성되었음을 알려드립니다.
■ 자산별 권장 포트폴리오(퇴직자 기준)
| 자산명 | 채권 | 주식 | 가상자산 | 현물(금) | 예, 적금 |
| 비중(%) | 50 | 30 | 5 | 5 | 10 |
■ 자산별 주간실적 요약
| 구분 | 명 칭 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 |
| 채권(한국) | 30년물 | 2.569 | 2.636 | +0.067 | +2.61% |
| 10년물 | 2.676 | 2.766 | +0.090 | +3.36% | |
| 채권(미국) | 30년물 | 4.903 | 5.031 | +0.128 | +2.61% |
| 10년물 | 4.447 | 4.521 | +0.074 | +1.66% | |
| 주식(한국) | 코스피 | 2,626.87 | 2,592.09 | -34.78 | -1.32% |
| 코스닥 | 725.07 | 715.98 | -9.09 | -1.25% | |
| 주식(미국) | 다 우 | 42,654.74 | 41,603.07 | -1,051.67 | -2.47% |
| 나스닥 | 19,211.10 | 18,737.21 | -473.89 | -2.47% | |
| 주식(중국) | 중국심천 | 10,179.6 | 10,132.41 | -47.19 | -0.46% |
| 홍콩항셍 | 23,345.05 | 23,601.26 | +256.21 | +1.10% | |
| 가상자산 (Coinbase기준) |
비트코인 | 103,191 | 147,360 | +4,657 | +4.51% |
| 현물 | 금 | 144,440 | 147,360 | +2,920 | +2.02% |
지난주 자산시장은 비트코인이 +4.51%로 상승률이 가장 높았고, 한국채권 10년물이 +3.36%로 하락율이 가장 컸습니다.
(채권 가격이 상승하면 반대로 수익률이 낮아짐)
■ 채권 주간실적 분석 (단위 : 원, $)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 |
| (한국) 국고채권500-5003(20-2) | 8002 | 8005 | +3 | 0.04% |
| (미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT) | 86.30 | 84.55 | -1.75 | -2.03% |
미국의 경제지표 강세와 연준의 매파적 기조 유지 → 금리 인하 기대 후퇴
한국은 미국 금리 영향 + 물가상승 가능성 → 금리 하방 압력 약화
■ 주식 주간실적 분석
2025년 유망투자섹터 : AI, 휴머노이드로봇, 방위산업, 전력인프라
종목 포트폴리오 구성 : 미국(40%), 한국(30%), 중국(20%), 예수금(10%) 권장
주간성과 : 사상 최고가 1종목(5%), 상승 6종목(29%), 하락 15종목(66%)
미국주식 (9종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| 엔비디아 | -3.03% | 시황영향 | 눌림목 반등시도 | 26 |
| 브로드컴 | +0.05% | 단기상승에 따른 기간조정 | 눌림목 반등 | 35 |
| 마이크로소프트 | -0.90% | 단기상승에 따른 기간조정 | 신고가 부근 | 34 |
| 팔란티어테크놀러지 | -4.79% | 차익실현 매물 | 신고가부근 소폭 조정 | 240 |
| 메타 | -2.07% | 시황영향 | 눌림목 반등시도 | 25 |
| 테슬라 | -3.01% | 시황반영 | 눌림목 반등시도 | 25 |
| 스포티파이 | -0.38% | 시장대비 아웃퍼폼중 | 사상최고가 수준 | 60 |
| 템퍼스 AI | -4.46% | 단기상승에 따른 기간조정 | 눌림목 구간에서 반등 | 적자지속 |
| 아처 에비에이션 | -20.26% | 공매도 리서치 기관 레포트 | 신고가후 눌림목 진입 | 적자지속 |
- 금요일 트럼프 EU 50% 관세부과 6월 1일부터 천명, 적극적 관세협상을 유도하기 위한 협상전략
- 미국 주간 시황은 지난주 7%대 랠리를 보였다는 점에서 쉬어가는 분위기
한국주식 (7종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| SK하이닉스 | -2.20% | 미시장 영향권 | 눌림목 반등시도 | 5 |
| 하이브 | +4.01% | 방탄복귀 및 실적호전 기대 | 추세상승중 | 56 |
| 삼양식품 | -3.14% | 단기상승에 따른 기간조정 | 사상최고가부근 | 24 |
| 한화에어로스페이스 | -1.31% | 기간조정 | 신고가후 소폭 조정중 | 22 |
| LIG넥스원 | +5.43% | 실적호전 기대 | 신고가 | 26 |
| 삼성화재 | +2.70% | 밸류기업 상승흐름 동참 | 눌림목에서 반등 성공 | 8 |
| 클래시스 | -2.15% | 블럭딜영향 지속 | 블럭딜영향 눌림목 | 23 |
- 우리시장은 관세우려기업들의 부진과 시총상위 시클리컬기업 (이차전지.철강.화학) 기업의 펀더멘탈 부진이 반영되고, 새로운
성장섹터(방산,원전,AI관련)의 상승이 엇갈리면서 소폭 조정
- 향후에도 기업별 향후 펀더멘탈 전망에 따라서 지속적인 주가 차별화 예상
중국주식 (5종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| 샤오미 | +3.92% | 신차발표기대감 | 눌림목에서 반등중 | 37 |
| 알리바바 | -3.73% | 실적부진 반영 | 눌림목에서 반등 | 13.5 |
| BYD | +7.14 | 실적호전 | 사상최고가 | 22 |
| SMIC | -0.36% | 장기전망과 단기실적부진 | 눌림목 진입 | 36 |
| 샤오펑(중국) | -1.07% | 기간조정 필요 | 눌림목구간 상승추세 | 적자지속 |
- 중국 시장만 강세를 지속했는데 중국인민은행의 금리인하, 그리고 CATL의 홍콩증시상장을 통해서 글로벌 투자자들의 중국증
시 선호를 확인한 영향
■ 가상자산 주간실적 분석 (단위 : $)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 | 밸류에이션 |
| 비트코인(Coinbase) | 103,191 | 107,848 | +4,657 | +4.51% | - |
| 스트래티지(미국주식) | 399.80 | 369.51 | -30.29 | -7.58% | - |
– 미국 현물 비트코인 ETF로 꾸준한 자금 유입이 발생하며 가격 상승 견인
– 달러 약세 및 미·중 무역 갈등 우려 → 대체 자산으로서 비트코인 수요 증가
■ 금(현물) 주간실적 분석 (단위 : 원)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 | 밸류에이션 |
| 금(현물) | 144,440 | 147,360 | +2,920 | +2.02% | - |
| KODEX 골드선물 | 19,830 | -19.785 | -45 | -0.23% | - |
| KINDEX KRX금현물 | 20,885 | 20,790 | -95 | -0.46% | - |
- 트럼프의 관세 위협과 미국 신용등급 강등으로 안전자산 선호가 강해지며 금 수요가 증가
- 중앙은행의 금 매입 확대와 달러 약세도 금 가격 상승을 뒷받침
| ※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다. |
※ 주식 주간실적분석은 서재형 투자교실에서 학습하는 종목을 관심 종목으로 하였으며, 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 유투
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